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2020-06-19 08:57
三星能“救”华为?

本文来自微信公众号:中国经营报(ID:chinabusinessjournal),作者:荀诗林,题图:三星“太子”李在镕(视觉中国)


有些消息,总是空穴来风。


6月12日的时候,国外知名数码科技媒体“PhoneArena”率先报道表示,三星与华为正在进行一项对双方都有益处的交易,具体来说就是,三星将为华为的5G基站制造并提供先进的芯片,而作为回馈的是,华为将把部分全球智能手机市场份额让给三星。


这篇报道中还透露,华为已经签订了60万个5G基站的交付合同,而这些芯片此前正是由台积电代工的。“对于华为来说,电信业务比手机更为重要。”


这个消息一出,还是给华为和三星带来不少热度。实际上,由于美国持续施压,华为一直过得不太好。而由于疫情的蔓延,如果三星真的能同华为“互利共赢”的话,看起来似乎不错,但是,这件事真的行得通吗?



三星缘何可能成为华为“救星”?


“三星确实在一定程度上有能力缓解华为的燃眉之急。”5G通信业内人士洪逸舟向笔者这样表示。


按照洪逸舟的介绍,这个事情他也听说了,但是在他看来,这个事情可能性不大,而且即使是真的,也不算是互惠互利,毕竟手机市场就不是说让就让的。


这件事的导火索恐怕还要从5月15日美国商务部的两条举措说起。当时,美国商务部宣布继续延长华为的供货临时许可证90天至8月14日,另外,升级对华为芯片的管制,发布对华为的出口禁令,要求使用美国晶片制造设备的外国企业,供货之前必须先取得出口许可证。


这对于华为来说,无异于雪上加霜。


这次美国的禁令主要是针对华为的芯片供应商台积电,这家台企是目前芯片制造技术最强的企业,包揽了全球50%的芯片订单,包括苹果、华为等厂商的芯片全部是台积电代工的。


在技术上,台积电也是最快进入7nm和5nm的芯片代工企业。5nm主要是手机芯片,7nm则是5G基站芯片。但值得注意的是,这家企业主要采用的就是美国方面的技术及设备。


以2019年为例,华为海思是台积电第二大客户,占其总营收的14%,苹果则为台积电的第一大客户,总营收占比23%。根据天眼查数据显示,深圳海思是华为旗下2004年成立的半导体研发制造商。华为P系列和Mate系列手机几乎都是使用由台积电代工的麒麟芯片。


毕竟在芯片技术方面,国内技术同美国方面还有较大的差距。此前,美国发布禁令以后,国内芯片厂商中芯国际股价曾一度飙升,但是,中芯国际14nm产品出货量很少,12nm产品仍处于客户导入阶段,至于7nm产品则还处于客户产品认证期。


2017年,台积电前董事长、CEO张忠谋就曾经表示,大陆的同行可能还需好几年时间才有机会达到台积电的技术门槛,一部分的原因在于,没有人会出售自己所拥有的领先技术。


很明显,大陆芯片厂商目前还不能满足华为的需求。即便短期内技术有突破,还要考虑到产品良率问题。


“除了台积电,也只剩下三星了。”


2017年的时候,三星就已经超过英特尔成为了全球最大的芯片供应商。目前,三星仅次于台积电,是世界第二大晶圆代工厂,这也就意味着三星拥有着从芯片研发到终端产品的全产业链布局。这同华为如今的策略是差不多的,但现实却是,华为还需要时间。


尤其到了今年,随着5G技术的应用,尖端半导体芯片的制程工艺开始从7nm过渡到5nm。5月的时候,三星就宣布了将在韩国平泽市建立一个专门进行5nm EUV光刻制程工艺的芯片工厂,预计在2021年下半年建成投产。


那么,三星真能帮华为造手机、造基站吗?



披着“韩国皮”的美企


“开玩笑。”洪逸舟这样对笔者表示。


“必须要意识到的一件事情就是,三星其实是披着‘韩国皮’的美企。”


实际上,类似于三星帮华为造芯片的新闻早在5月底就曾经被报道过。当时,台湾经济日报报道称,华为正在试图说服三星及台积电,为其打造采用非美系设备的先进制程生产线,还透露,三星已有一条7nm采用非美系设备的产线正在为华为旗下海思试产。


但是,从三星的股权结构来看,这不是一家单纯的美国企业。三星的股权由普通股和优先股组成。其中,普通股外国投资者占比高达55%,而这当中80%以上的股份是由美国投资机构所持有,比如华尔街花旗、摩根大通等,大股东和关联企业持股比例是21%,韩国境内机构投资者的持股比例为19%。


至于在优先股当中,89%是由外国投资者持有,韩国境内投资者以及大股东只持有10.2%。


虽然说外国投资者只是享有利润分配权,三星决策权仍然掌握在韩国李家人手中,但“如果真要替华为造芯片,三星很难不考虑美国投资人的态度”。洪逸舟还补充道:“今天美国政府可以对台积电这样,要求台积电在美建厂,或许也会用同样的手段来要求三星,以达到制裁华为的目的。”


另外,三星智能手机市场同华为本身就存在巨大差异。2019年,三星手机在中国市场销售份额大约只占其全球市场份额的1%,而要知道的是,从2011年开始,三星就已经一直稳居全球第一大手机厂商的宝座。根据市场调研机构counterpoint的数据显示,去年三星智能手机出货量为2.9亿部,超过华为6000万部。


而且,与三星不同的是,华为主要手机市场就是在国内。根据华为2019年财报数据显示,华为消费者业务收入达4673亿元,占其总营收的54.4%。对比华为2018年的数据来看,去年华为“卖手机”对总收入的增长贡献占比高达约86%。从市场分布来说,去年华为中国市场营收占总营收的59%。


如果再考虑到华为近年来持续增长超过千亿元的研发费用,华为消费者业务营收的增长和支持就显得至关重要。


“三星本来就基本放弃中国市场了,海外市场也不需要华为来让。还有,市场也不是你说让就能让的,还是要消费者来自我选择。”洪逸舟这样表述。


从中国消费者角度来看,根据2017年中国顾客满意度指数(C-CSI)品牌排名的数据来看,华为就已经超越苹果,成为手机行业满意度第一,三星仅位居第四位。



通信行业人士陈迈(化名)还补充了一个有趣的细节,这件事是在今年6月12日传出来的,而6月8日的时候,三星“太子”李在镕被检方传讯,韩国检方提出羁押申请,而在6月9日的时候,韩国法院驳回检方羁押请求,李在镕被释放。


就在这样一个时间点,传出这样的消息,是否在透露着什么?


“靠人不如靠己,华为和国内厂商可能还要靠自己。”洪逸舟这样表示。


本文来自微信公众号:中国经营报(ID:chinabusinessjournal),作者:荀诗林       

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