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2020-10-27 18:37
东南亚市场的“数据地图”

本文来自微信公众号:墨腾创投(ID:MomentumWorks),原标题《用数据解读东南亚面临的机遇与挑战》,作者:Yusuf,题图来自:视觉中国


东南亚对于中国出海企业而言,其实是一个很近又遥远的区域,很近指的是在一天内你可以到达任何一个东南亚国家的首都或主要城市。很远则指的是,对于出海企业做决策而言,对于这块很近的区域总是很难捉摸清楚。该从哪个国家起步、定位该如何、用什么样的人、合作伙伴找谁、投入多少——如何捋清楚市面上各种零零散散的信息作出准确的决策,这一系列的问题折磨着不少出海拓展的企业、资本和创业者。


疫情影响推动东南亚地区数字化进程的同时也是企业积极调整自身策略的好时机。此次墨腾就独家推出东南亚行业赋能报告,将涉及各个领域的上百个指标概括为与东南亚投资拓展决策最为相关的九大指标,并将它们与基础设施、人力资本、互联互通三大驱动力因素相联系,涵盖了新加坡,马来西亚,泰国,印度尼西亚,菲律宾和越南六个东南亚国家。


这篇报告我们没有尝试去画一张美好的大饼,也没有过于悲观,而是在尝试用一个全新但是实事求是的角度来解释东南亚各国的整体情况。你会知道机会到底在哪里,挑战有多大,以帮助作出更实际、目光更长远的投资决策。 


俯瞰东南亚


6.5亿的人口体量一直是不少公司将目光投向东南亚的原因之一,然而东南亚作为一个地理名词,分散的地理环境导致其内部存在着相当大的差异。东南亚的人口倾向往各个大城市聚集,例如印尼的雅加达以及周边几个卫星城组成的大雅加达区(Jabodetabek)有着近3000万人口。


消费实际增长和技术优势仍然集中在一些较大的城市。 


此外,对很多国家来说,基础设施和人力资本将需要一段时间才能赶上。也就是说,你所看到的东南亚市场,即使就纯互联网模式来说,它也不是很简单的中国市场人口打对折加上人均GDP打对折——短期对很多模式的市场纵深要小很多。市场的前景和盈利模式往往需要更多的时间来探索。此外,一些高估值的科技创业公司在东南亚遇到的竞争也相当激烈。



报告将100多个涵盖经济,社会,人口,地理,自然资源,政策相关指标总结出推动东南亚发展的三大驱动力:并通过这三大驱动力选择9个关键因素进行总结和评估,呈现出一个一目了然的宏观环境分析,帮助出海企业了解得以生存的要素,了解东南亚地区所面临的的机遇和挑战。



如下我们对东南亚六个主要国家的各个关键赋能点进行了评分:



新加坡


根据公司的转型计划,从2020年10月1日开始,Telkom将仅通过B2B交易专注于公司和中小企业领域的电商业务。



新加坡作为该地区的唯一个发达国家,在所有指标上均领先于该地区的国家主体。尽管基础设施,贸易和人力资本水平方面的成就已经令人瞩目,但人均数字商业化水平仍然低于其他发达国家。



新加坡是一个没有自然资源可依赖的贸易中心,其领先地位建立在贸易开放性的基础上 ,专注于增加人力资本并增强与该地区和全世界的联系。但是,潜意识下过分依赖过去的成功可能会阻碍该国的未来机会。例如,尽管银行和电信基础设施发达,但新加坡的许多企业仍在使用现金和支票付款和出纳。政府也在主导和推动全国向创新领域发展,来适应日新月异的市场环境,比如一直备受关注的新加坡数字银行牌照的申请。


马来西亚


马来西亚拥有大量的(包括智能电话在内的)数字设备和令人印象深刻的技能/教育水平。作为该地区拥有智能手机的家庭比例最高的国家马来西亚在发展方面成为了新加坡和东南亚其他地区的桥梁,成为适合测试区域型商业模式的国家。



通常,高收入会增加商品的拥有量。但是,在马来西亚有趣的是, 拥有数字设备的人数与可支配收入的比值是1.3,远远高于该地区的平均水平,这表明其增长速度很高。可以预见的是,随着时间的推移,能够使用这些设备和技能/教育的马来西亚人口将逐年增长,每个家庭的可支配收入也会相应增加。


泰国



多年来,泰国在金融和电信基础设施上进行了大量投资, 硕果累累。泰国的银行存款准备金水平排名第二,仅次于新加坡。但是,低于平均水平的数字设备拥有量与良好的基础设施相形见绌。



尽管政府正在享受早前投资贸易和银行基础设施所带来的红利,但因为人力资本仍不成熟(包括普通人的收入水平相对还是较低等)进一步发展的潜力仍然受限。泰国将需要时间让其人力资本增长并加快地实现这一目标 ,唯一途径是实行更开放的国家政策,促进法规贸易以吸引更多外国投资。


印尼



过去20年中,印尼的物流基础设施取得了惊人的增长,并希望加快该领域的发展,但许多基本问题仍然存在,也许需要花费相当长的时间才能解决。公私合营模式带来了现有的道路、海事铁路基础设施的全面提升, 这使印尼的GCI运输指数(衡量大城市之间的相互联系)快速增长。建立基础设施是明智之举,尤其是作为世界上最大的群岛国家,印尼有着天然破碎的地理环境,内部的互联互通一直是该国面临的挑战之一。


高等教育水平正在提高,但总体而言,人力资本仍落后于区域平均水平。印度尼西亚希望加快金融科技的发展和增强中小型企业的能力。 但是缺乏专业技能的劳动人口则是印尼政府面临的难题之一。现任印尼总统佐科维多多在其任内反复强调加强人力资源储备,并在2019年将Gojek的CEO任命为教育部长,希望能通过教育的改革来提高人力资源的质量。另一方面,政府对外籍人才和劳工的引进设置了诸多限制,而不久前印尼劳工法的改革也引起了大规模的抗议示威。


菲律宾



菲律宾是该地区教育水平最高,人口最年轻的国家之一。但是,包括物流 ,银行和贸易在内的其他基础设施限制了该国人力资本的潜力。菲律宾有10%的人口在海外工作,因此其劳动力人口在全球具有一定的全球竞争力。回流的人才可以为技术生态系统提供一定支持,但是,除非该国最基础的结构问题得到改善,并且提高人们的福利待遇,否则人力资源短缺的问题很难得到有效的解决。作为东南亚第二大人口国,希望菲律宾也能早日诞生出诸如Gojek一样的明星创业公司,而不是顶着独角兽的名头建设板房的公司。


越南



越南是近些年受外资追捧的国家之一,对外互通互联的开放战略是其政府的基本政策之一。这就像打开水龙头一样,打开得越多,水的流量就越大。 


通过开放贸易,越南也在加快相关政策法规的制定,这将有利于其经济整体的发展,尽管越南在GDP和许多发展指标中排名倒数第二,但请注意,越南在之前的很长时间里一直处于战争状态,直到1992年才开始对外开放。发展的三大核心因素中的基础设施和人力资本都需要时间来积累,但是互联互通的战略政策可以帮助越南实跨越式发展。这是推动经济向前发展的最快方法。连锁效应将直接影响基础设施和人力资本的发展速度。越南采取了这种方法,并取得了令人瞩目的增长。唯一的限制因素是时间:由于整体基础薄弱且起点低,越南需要很多年才能赶上其它国家。


本文来自微信公众号:墨腾创投(ID:MomentumWorks),作者:Yusuf

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