2024年全球“黑天鹅”事件频发，给中国出海企业带来许多意料之外的挑战。那么2025年会不会对我们好一点？很遗憾，可能不会。据不完全统计，在刚刚过去的这一年，全球共有78个国家和地区举行了83场全民性选举，其中就包括全球瞩目的美国大选。结果不出所料，保护主义、反全球化浪潮在多个国家的选举中有所体现，尤其特朗普“二进宫”，更被美国知名智库欧亚集团（Eurasia Group）列为2025年最大的风险之一，有机会深刻影响未来全球政治、经济格局和营商环境。2025年，中国企业出海，也将不得不应对由此带来的巨大不确定性。在特朗普正式上任之际，白鲸出海整理了过去两年影响中国企业出海的、热门区域市场的相关政策变化，供出海行业小伙伴们参考。一、出海大盘仍在欧美，但增长还是新兴市场更猛根据海关总署发布的数据，2024年，我国累计出口商品贸易总额约3.58万亿美元，同比增长5.9%。[1]数据来源：中华人民共和国海关总署分区域来看，东盟、美国、欧盟仍是我国TOP3商品出口贸易市场，2024年三大市场出口贸易额累计约占我国同期出口贸易总额的45.5%。其中，东盟是我国最大的进出口贸易伙伴，且增速迅猛。2024年，我国出口东盟国家商品贸易累计金额约5865.2亿美元，同比增长12%。美国仍是我国第一大商品出口贸易目的国，统计期间出口贸易额为5246.6亿美元，约占出口贸易总额的14.7%。数据来源：中华人民共和国海关总署从商品出口贸易增长率来看，近两年出海热门目的地——拉丁美洲和东盟，今年仍维持了高速增长，而去年的增长黑马俄罗斯，今年增速大幅放缓。其中，增长幅度最大的国家是巴西，增速达22%；越南紧随其后，增速为17.7%；此外，东盟国家中，印尼、马来西亚、泰国也都实现了两位数增长。降幅最大的是荷兰，下降9%，其次是南非，降幅7.8%，此外，日韩澳大利亚的商品出口贸易额也均有不同程度的下降。二、“远交”、“近邻”都不牢靠，没有永远的朋友据国投证券信息，仅2023年一年，全世界增加的产业政策，就从1月份的100左右，增加至1600~1700左右，全球贸易保护主义的暗潮涌动。而在美国大选尘埃落定之后、特朗普走马上任之前，又有多国相继宣布或实施了对中国进口商品的关税调整政策、或贸易限制措施。整体来看，欧美等发达国家市场对中国的出口限制，主要集中在通信、半导体、新能源（包括电动车）等科技及先进制造相关领域；而来自发展中国家市场的限制则主要集中在基建相关、及廉价消费品领域。此外，值得注意的是，全球各区域市场对于跨境电商行业的监管普遍趋严，对中国出海品牌和跨境卖家提出了更严格的要求。美国It's always about America.虽然在近几天TikTok美国一波十八折的封禁风波中，特朗普似乎是以一个“拯救者”的姿态出现，但要知道，也正是特朗普本人在上一任期扣动了TikTok“不卖就禁”的扳机。也同样是特朗普，在2018年签署总统备忘录，指示美国贸易代表根据“301条款”对中国启动调查，拉开了本轮中美贸易摩擦的序幕。包括近期全球多个国家相继出台新的贸易政策，也在某种程度上，被认为是对美国新任政府的回应。2024年12月11日，美国贸易代表办公室发布声明称，经过拜登政府为期四年的审查，美国将从2025年年初开始，提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。硅片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。[2][3]硅片和多晶硅是光伏产业链的核心原材料，钨是高端制造和军工领域的重要材料，中国光伏、高端制造、军工等相关行业企业可能面临出口市场受阻、市场份额被挤压的情况。2024年9月13日，拜登政府正式宣布对中国产品大幅上调进口关税，同日发布了简报称，表明拜登政府将采取行动来解决中国跨境电商平台为代表的企业对“最低限度豁免”免税进口政策滥用的问题，并表示争取在年底前通过全面的改革立法。（即“913新政”）“最低限度豁免”制度就是跨境电商卖家们常说的“小包免税”——800美金豁免条例，在此政策下，金额低于800美金的小包裹，可以无需缴纳关税和其他税费，且不经海关检查地进入美国市场。而一旦取消“小额包裹免税”优惠的政策落地，亚马逊、SHEIN、TEMU、阿里速卖通等平台上的跨境卖家将受到直接冲击。特朗普还曾表示，将在上任后对中国进口商品额外征收10%的关税，作为其贸易政策议程的一部分。对此，经济学界和主流媒体认为，特朗普大体上会兑现竞选期间的承诺，至于具体能兑现到什么程度，我们将密切关注特朗普上任后的政策动向。欧盟欧盟和美国在对华态度上保持一定的统一，近年来，欧盟与美国通过定期跨大西洋合作框架，如欧盟-美国贸易和技术委员会，加强了在中国问题上的协调。具体而言，为增强自身供应链韧性、减少对中国的依赖，欧盟在对华政策上采取了一系列“防御性经济措施”，例如外国直接投资审查机制、5G“工具箱”和“反胁迫工具”等，以保护欧盟国家关键行业和基础设施“免受外部威胁”。2023年9月，欧盟对中国电动汽车制造商发起反补贴调查，理由是“担心大量国家补贴帮助这些中国公司削弱欧洲的竞争对手”。到2024年6月，欧盟委员会宣布对中国制造的电动汽车征收额外关税，自2024年7月4日起生效，税率最高可达38.1%，具体关税包括比亚迪17.4%、吉利19.9%和上汽37.6%。2024年8月，欧盟对中国进口生物柴油征收12.8%至36.4%的反倾销关税，致使中国对欧盟的生物柴油出口大幅下降；9月，欧盟对从中国进口的低成本硬木胶合板展开反倾销调查，具体措施预计将在调查结束后公布。此外，欧盟为应对贸易胁迫行为并确保采购的互惠性而制定的政策工具Anti-Coercion Instrument（反胁迫机制）和International Procurement Instrument（国际采购机制）已经正式生效。此两项虽不是明确针对中国而实施的，但显然已经为可能出现的贸易摩擦做好了政策准备。除了欧盟整体政策之外，部分欧洲国家如法国、德国等，也根据各自国家的利益，重点对关键基础设施和战略性产业，实施了有针对性的限制措施。例如，法国以担忧国家安全为由，限制中国企业参与关键能源基础设施建设，包括核能和可再生能源项目；德国限制中国参与5G基础设施、电动汽车电池和其他关键行业项目，虽然没有直接提高关税，但针对进口和投资实施了间接限制。东盟东盟国家在地理上是中国的“近邻”，也是“一带一路”倡议的重要节点，越南、泰国、马来西亚等国也是近年来中国企业“出海”的热门目的地。但随着美国贸易政策包括美中贸易关系的变化，部分东盟国家可能会因供应链和贸易流向转移而受益，但也有部分国家可能因美国态度的变化，而调整与中国的贸易关系，值得我们密切关注。具体来看：1. 越南越南近年与中国之间的经贸合作日益密切，双方整体上都在努力促进两国双边贸易和市场准入。例如，在2024年8月越南领导人对中国进行国事访问期间，越南和中国签署了允许越南农产品（包括新鲜椰子、冷冻榴莲和养殖鳄鱼）出口到中国市场的协议。需要注意的是，越南政府近年正在逐步加强对跨境电商行业的监管，以保护本土制造商的利益。例如，始于2021年、并于2022年正式生效的第85号法令规定，所有在越南开展电子商务服务的外国平台必须在工贸部注册，并在越南设立代表处或授权代表。依据该法令，2024年12月，越南暂停了Temu和SHEIN在越南的业务，原因是该公司未能在11月底前完成注册。此外，2024年11月29日，越南议会还通过税法修正案，提出取消低成本进口商品的免税政策（即小额包裹免税政策），并将于2025年7月1日实施新增值税方案（税率从8%提高至10%）。且自2025年起，跨境电商平台必须为卖家代扣代缴税款，并报告所扣税额。[4]2. 印度尼西亚2024年6月，印尼宣布计划对多种进口商品（包括鞋类、服装、纺织品、化妆品和陶瓷）征收100%至200%的保障性关税。这些措施旨在保护本地的微型、小型和中型企业（MSME）免受来自中国、越南和孟加拉国的进口商品冲击。[5]2024年7月，印尼出台政策以减少中国在镍矿开采和加工项目中的持股比例。这一战略旨在配合国际社会减少中国在电动车供应链中的影响，同时使印尼产业符合美国税收激励的资格。3. 泰国2024年7月起，泰国针对农业、消费品和工业产品实施了更严格的法规和检查措施，截至2024年12月，这些措施已使“低质量中国商品”进口量减少了20%。此外，泰国还对价格低于1500泰铢（约合人民币317元）的商品征收7%的增值税（VAT），以抑制廉价商品的进口。[6]12月10日，泰国财政部宣布，对中国进口商品由原来随机抽检，变为实施100％全部检查，包括进口文件和价格信息。拉丁美洲拉丁美洲拥有庞大的人口基数，2024年人口总量已超过6.7亿，尤其是年轻人口占比较高，社交媒体非常普及，且巴西、墨西哥等国人均GDP超过1万美元，拥有广阔的市场空间。这也是过去几年SHEIN、TEMU、快手等中国企业非常重视拉美市场的原因。1. 巴西2024年10月，巴西对钢铁、光纤电缆等中国产品征收反倾销关税，以“打击倾销行为”，保护巴西本地产业免受低价中国商品涌入的影响。此外，为应对中国电动汽车的涌入，巴西在2024年将电动汽车进口关税从10%提高到18%，并计划到2026年进一步提高到35%。[8]2. 墨西哥自2017年美中贸易摩擦爆发以来，美国对中国进口的依赖下降，而对墨西哥的进口量激增。基于美墨加协议（USMCA）和INMEX计划，墨西哥成为许多跨境商品的转口贸易国。然而，2024年12月19日，墨西哥总统Claudia Sheinbaum签署了一项法案，宣布立即对包括中国在内国家的服装进口提高关税，最高达35%。同时，INMEX计划的适用范围也被大幅缩减，这对依赖该渠道避税的跨境电商企业构成挑战。此外，政府还将对B2C电商进口实施更严格的报告要求和税务监管。据墨西哥国家税务总局的最新公告，自2025年1月1日起，所有通过电商平台销售商品的外国企业（即包括亚马逊、SHEIN、TEMU等在内电商平台上的所有跨境卖家）将被征收16%的增值税（VAT）。中东中东是过去两年中国企业出海的又一个热门目标区域市场。中国在中东区域影响力的提升，为企业出海中东创造了友好的氛围。但巴以冲突对中东多国经济造成了一定的冲击，供应链和运输成本的上升，也在一定程度上影响了该地区与中国的贸易合作。1. 沙特阿拉伯2024年12月3日，沙特外贸总局（GAFT）宣布对原产于或出口自中国的进口磺化萘甲醛（SNF）（一种混凝土改进剂）征收18.12%至34%的最终反倾销税，持续五年。紧接着12月16日，沙特外贸总局再发公告，宣布对原产于或进口自中国的聚氯乙烯（PVC）涂层纺织品或织物产品，按照到岸价征收为期五年的反倾销税，加征税率为25.56%～51%，且不低于2.06～3.0沙特里亚尔/千克。[7]PVC和磺化萘甲醛是我国出口到沙特的重要工业原料，广泛用于建筑、电子和混凝土改性剂等领域。沙特对这类商品加税，直接打击了我国在这些行业的出口竞争力。2. 土耳其2024年6月，土耳其宣布对从中国进口的乘用车（包括电动汽车）加征40%的附加关税，自2024年7月7日生效，每辆车至少征收7000美元。这一措施旨在保护国内汽车制造商，同时减少土耳其的经常账户赤字。2024年10月，土耳其对部分从中国进口的钢铁产品征收反倾销税，税率从6.10%至43.31%不等。这一决定旨在回应本地生产商的投诉，防止不公平竞争，保护国内钢铁产业免受中国低价进口的冲击。此外，土耳其政府将海外电商购物的免税额度从原来的150欧元大幅下调至30欧元，与此同时，对于通过邮政或快递方式进入土耳其的跨境小包裹，税率从原来的30%上调至60%，新规已于2024年8月20日正式生效。俄罗斯2023年，在全球地缘政治冲突频发、世界经济增速放缓的背景下，中国与俄罗斯双边贸易额同比大幅增长。其中，中国对俄罗斯的出口额达到1109.7亿美元，同比增长46.9%。但进入2024年，中俄双边贸易增长势头显著放缓。2024年，两国贸易额1.74万亿元人民币（2448亿美元），较2023年增长2.9%，其中，中国对俄罗斯的出口增长4.1%，与2023年53.9%的增幅相比显著放缓。[8]这一变化可能受到2024年俄罗斯通胀率高企、消费者购买力下降、同时国际支付困难的影响。另一方面，中俄之间贸易合作也并非一帆风顺。自2023年10月1日起，俄罗斯修改了平行进口车规定，奇瑞、长安、星途、吉利、坦克、凯翼、东风、岚图等十余个中国汽车品牌不再适用平行进口模式，使得进口流程变得繁琐复杂。2024年秋季，俄罗斯符拉迪沃斯托克（海参崴）海关办公室将包含圆形或旋转元件的家具五金（包括滑轨等基本部件），重新归类为“轴承”，导致家具五金零部件的关税从0%大幅增加至55.65%，并且该关税政策可以追溯至2021年以前的进口贸易，给进口商和制造商带来了重大的财务挑战，而大约90%的中国家具五金通过该办公室进口。[9]三、写在最后种种迹象表明，在全球各国保护主义的“夹击”之下，部分海外消费市场进口中国商品的成本将被迫提升，“价廉”很难再成为中国商品赢得市场的唯一倚仗。但出海人是作者见过的最乐观、且变通的一群人，大家一方面相信“此处不留爷，自有留爷处”，我们总能在夹缝中找到生长空间；另一方面，即使失去了价格优势，我们也实实在在地拥有成本优势，外部的围追堵截或许反而能倒逼Made in China向品牌化转型，这或许也是出海企业真正的出路。参考资料：[1]海关统计快讯[2]New York Post，Biden launches new Chinese chips trade probe，will hand off to Trump[3]USTR Increases Tariffs Under Section 301 on Tungsten Products，Wafers，and Polysilicon，Concluding the Statutory Four-Year Review[4]the Wall Street Journal，China’s Flood of Cheap Goods Is Angering Its Allies，Too[5]Reuters，Indonesia plans import duties on clothing，ceramics，minister says[6]Reuters，Thailand posts 20%drop in low-quality Chinese imports，official says[7]中国机电产品进出口商会，对中国产品加征关税：美国50%，沙特34%，欧盟……[8]俄罗斯学刊，刘华芹：2023年中俄贸易：特点与问题[9]WHATWOOD，Russian furniture may become 15%more expensive because of duties imposed on Chinese hardware[10]PocheDigital出海营销，2025中国企业出海洞察及趋势展望[11]霞光社，超级大选年落幕，中国出海企业何去何从？[12]重磅！2025外贸新规已正式落地，速看
