字节彻底爆发了？

出品｜虎嗅黄青春频道

作者｜商业消费主笔 黄青春

题图｜视觉中国

一路高歌猛进的字节跳动，正式闯入操作系统，重新定义 AI 手机助手。

12 月 1 日，字节跳动发布豆包手机助手预览版——这款与手机厂商在操作系统层面合作的 AI 助手，可根据用户指令在多款应用间自动跳转，既能实现查票订票、批量下载文件、多软件物流进度一键查询等效率型功能，也能完成相册修图、外卖比价、商品下单等生活服务类操作。

其开创意义在于：真正从操作系统层面，让 AI 从被动问答升级为主动完成真实场景的智能调度与跨应用任务。

受此消息带动，合作厂商中兴通讯 A 股涨停、港股大涨超 13%，直观反映出市场对 AI Agent 落地的强烈期待。

而从行业宏观视角来看，过去 6 个月 AI 产业的迭代速度远超去年，正站在技术周期的关键拐点，模态融合成为核心趋势——去年，以单模态为主，VLM 等视觉理解模型占比偏低，LLM（大语言模型）是绝对主流；今年，多模态调用量占比持续攀升，生图、生视频能力增长迅猛——尤其下半年以来，模型的“Function Call”请求量爆发式增长，标志着 Agent 能力已成为市场核心需求。

这也解释了火山引擎、腾讯云今年为何脚步轻盈、姿态昂扬——国内用户基数大、高频刚需场景丰富、账户体系关联紧密的应用，微信与抖音是 T0 梯队两大翘楚。

与此同时，AI 热浪持续炙烤着大众的神经，如火如荼的“军备竞赛”也将互联网寡头卷入了一场无限战争——在此背景下，权威榜单一度成为公众感知大厂在 AI 领域行军速度的“风向标”。

上周，Gartner 发布 2025 年度全球《AI 应用开发平台魔力象限》，该报告基于“落地能力”（Ability to Excute）与“战略完整性”（Completeness of Vision）两大维度，对全球头部 AI 应用开发平台展开全面评估，榜单结果却引发行业热议——首次冲榜的火山引擎，“落地能力”超过阿里云、腾讯云跃居中国第一，多模态关键能力综合得分跻身全球第四，着实令人刮目相看。

图源：火山引擎官网

虎嗅注，榜单横轴 Completeness of Vision 核心衡量平台的战略格局、技术路线、生态覆盖与发展潜力；纵轴 Ability to Execute 重点反映平台的商业化落地成效、客户规模与营收体量

需说明的是，火山引擎因在生态开放性、全球市场布局上存在短板，未进入“领导者”象限；而在 Gartner《生成式 AI（GenAI）技术创新指南》中，阿里云成为亚太地区唯一入选“领导者”象限的云厂商。

通过与大模型创业者、第三方机构及火山引擎研发人员的深度沟通，虎嗅发现：AI 技术的高速迭代正重构行业认知，许多推倒重建正悄然发生。本文将以 Gartner 榜单为切入点，复盘国内 AI 云竞争格局变化与行业趋势演进。

火山何来攻擂的底气？

一切争议由 Gartner 榜单而起，却也成为外界审视 AI 云服务发展的重要切口。

首先，Gartner 评选并非“野鸡榜单”，而是行业公认的权威标杆。与国内部分评测机构不同，其评选面向全球 AI 从业者及学者发放匿名问卷、追踪企业客户真实应用反馈、组建专业团队实测产品性能，最终通过多维度数据交叉验证得出结果——全程不受厂商干预，在全球 IT 领域报告中具备权威性。

其次，这是 Gartner 首次针对全球大模型 AI 应用开发平台开展专项评估。虎嗅了解到，这一决策主要基于两层考量：

• 一是 AI 应用已在全球形成规模化市场，并开始分化——这一结论与产业发展走向高度契合：大模型风起云涌，前两年聚集于训练环节的云计算算力，在 2024-2025 年逐步向推理环节转移，大量竞争力不足的大模型团队出局，AI 应用时代呼啸而来；

• 二是 AI 应用开发平台提供标准化工具集，企业开发者无需深厚的机器学习知识，即可快速搭建 AI 助手、Agent 及多模态应用，降低了 AI 落地的技术门槛。

究其本质，大模型时代的 AI 应用开发是全新技术范式，核心竞争力聚焦三点：模型智能度、响应速度、成本控制——这三大因素直接决定 AI 应用的用户普及度与使用体验，也成为 AI 云厂商竞争的“新赛点”。

在大模型兴起之前的 IaaS（算力基础设施）时代，阿里云一家独大，腾讯云亦领先火山引擎一个身位。

阿里云凭借全栈自研能力与先发优势，是 IaaS 领域的“老大哥”，市场份额为第二名的两倍以上；尤其，“飞天 + CIPU + 倚天”的技术组合，形成强大竞争壁垒——服务超千家大型政企客户，覆盖 500 万全球用户。

腾讯云则聚焦游戏、音视频，在中小企业市场多年深耕，云游戏接入覆盖规模、游戏资源下载分发规模等细分赛道位列第一；随后通过企业微信生态与“同源同构”技术形成独特客户粘性，走出了差异化竞争路线。

但随着行业进入 MaaS（模型即服务）时代，竞争底层逻辑从资源售卖转向模型能力，这为火山引擎创造了弯道超车的机会。尤其今年，国内三大云厂商的模型进展形成鲜明对比：

阿里推出 Qwen3-Next，同时开源 80B-A3B 系列模型；再加上通义万相（视觉模型）、通义灵码（编程模型），其全模态能力覆盖文本、图像、视频、语音、代码生成；截至 2025 年 10 月 31 日，Hug