正确的提示信息

扫码打开虎嗅APP

搜索历史
删除
完成
全部删除
热搜词
2021-12-10 15:23
​新造车“受制于人”

本文来自微信公众号:真探AlphaSeeker(ID:deep_insights),作者:李婷婷,题图来自:视觉中国


从Model 3量产前的那场几乎拖垮特斯拉的“产能地狱”,到近日小鹏P7准车主对小鹏拒不交付发布联合声明,“延迟交付”四个字是新造车运动开启至今摆不脱的梦魇。


2018年时,还未正式加入造车大军的百度掌门人李彦宏就曾解释过:“造车和造PPT不一样,造车会经常有延迟交付的。”这背后,新造车量产之难无需赘述,与供应商之间的关系搭建、批量生产中的误差把控、软件与硬件之间的反复测试,让不知多少怀抱梦想而来的造车人在繁复的流程中“窒息”。


即便是闯过了量产关卡的特斯拉、蔚小理等,也仍无法自己掌控生产与交付的节奏。


现阶段,新势力能不能交付更多是由“供应链说了算”。缺芯的严峻形势让整个汽车行业颤栗了一整年,动力电池紧缺又成了另一大难题,疫情、天气、港口拥堵,任何因素造成的供应链堵塞都有可能让新势力束手无策。


此外,红火的市场需求得益于政策利好,持续亏损的经营状况还需靠资本输血。补贴、关税、投资,以及生产与交付过程中涉及的代工厂、经销商、甚至是为车主提供贷款的银行,每一个环节与角色都制约并挑战着年轻的新势力。


汽车与能源大变革,这是一次由时代做出的选择。被选中的新势力表现生猛,但在面对庞大且错综复杂的造车产业链时仍如太过稚嫩。


延迟再延迟


一个好消息是,困扰汽车产业链一整年的缺芯压力正在逐步缓解。当然,供给改善无法一蹴而就,芯片供给不足以及结构失衡对汽车终端的制约仍需要时间消解,根据博世的预测,明年缺芯率将从当前的50%恢复到2020年底的20%左右。


坏消息是,锂资源的紧缺及锂价格的疯涨,让“动力电池荒”开始袭击新能源汽车行业。美国银行发布的报告,甚至根据模型推算宣告了动力电池供应或在2025-2026年“售罄”。


缺芯是对整个汽车行业的大考,缺电池则是一场对电动车行业、尤其是新势力的精准打击。


新势力已经深受其苦。今年1月,马斯克就在财报电话会上申明电池供应已经成为“目前电动汽车普及的瓶颈”。蔚来近几月交付量排序屡次下滑,电池正是其面临的核心制约因素之一,甚至李斌称“电池的供应是交付的天花板”。小鹏近日因P7延迟交付而受到准车主讨伐,背后原因也正是磷酸铁锂电池供应紧张,使得P7 480版本难以下线。


除了零部件的产能缺口外,物流过程中可能出现的种种扰动因素,也会导致汽车供应链混乱进而影响交付。


至今仍未有好转的全球港口大拥堵,拖累着整车及零部件的进出口。十月初的特斯拉股东大会上,马斯克表示在三季度遇到的最大挑战之一就是能否获得足够的船只,Q3财报中特斯拉也再次警告了投资者港口拥堵可能影响其产能。


疫情、停电与极端天气,一些突发因素也可能造成难以估量的影响。2018年底威马在电池事故、自燃事件后又陷入用户退单风波,当时其迟迟难以交付造成用户不满的原因之一,只是因为华东地区大雾,车开不出来。


或意外,或偶然,来自各方各面的挑战使得“延迟交付”成了新造车的常态。面对偶发性因素的高频扰动,束手无策的新势力们,暴露着其脆弱的抗风险能力以及供应链管理能力。


供应链角力


新势力被供应链“制约”着。


汽车的供应链难题本就是陈年旧疾。在汽车产业的发展过程中,汽车供应链也日益全球化、复杂化、多极化,但弹性不足常常导致某个环节的突发事故会“牵一发而动全身”。


而汽车又是上万零部件的集结产物,马斯克曾经解释汽车量产困难的原因:“只要有1%(零部件延迟交付),我们就必须手工制造这些零件,随之而来的就是贵得多的成本或者大幅下降的量产进度,手工制造,而非机器量产,将带来10倍20倍30倍的成本攀升。”


供应链在汽车生产中占据着如此重要的角色,因此传统车企为了抢夺话语权、保障供应顺畅,采用着相对“狼性”的管理措施,并通过参股、控股的方式掌控核心供应商。但新势力们要从0开始筛选并与供应商建立起联系,就已是一项大工程了,与供应商的话语权争夺更是一场长期拉锯战。


在2019年,蔚来、小鹏等新势力量产初期,新势力只能接受供应商的苛刻条款。中国汽车报曾采访了多位新势力供应商,有的称“因为他们的不稳定性和规模问题,我们会提出更严格的付款比例甚至要求预付款,而且价格相对要高一些”,还有的称“现在预定高能量密度电池的车企都需要到生产线上来排队,先到先得”。


而随着新势力自身实力与资源的扩张,相信其面对供应商的话语权将有一定程度提升。但不同于传统车企长时间沉淀下的供应商网络,以及大规模需求带来的议价能力,初出茅庐的新势力对供应链的管控能力仍相对薄弱。


并且,新势力们需要接触与协调的供应商类型更加多元。


比如传统燃油车不需要的“三电”。尤其是三电中的动力电池,市场高度集中,进一步强化了供应商的话语权。目前国内动力电池市场的绝对龙头宁德时代,市值接近1.5万亿人民币,超过四个蔚来(市值约3500亿人民币)、五个小鹏(约2600亿人民币)、七个理想(约2070亿人民币),在产业链中的价值与地位可见一斑。


关于宁德时代的话语权有多大,市场中有着诸多传闻:车企变乙方,甚至直接在宁德时代总部附近造工厂,而小车商有钱也拿不到电池。传闻纷纷杂杂,但可以确定的是,汽车的电动化一定程度上推动了话语权向上游电池厂商偏移。


与之相似的,汽车的智能化趋势也在重塑产业链的价值分配。以Waymo为代表的自动驾驶解决方案提供商越来越深度地参与着汽车“四化”变革,中金汽车行业分析员指出,长期来看,以车企为中心的汽车价值产业链,将会偏向拥有自动驾驶系统集成能力的一方。


因此,在汽车产业链中,风头大盛的新势力们虽然是现阶段的主角,但其实受制于多方势力。


新势力也在寻找自己的解法,一边与供应商们制衡与博弈,一边不惜投入重金进行芯片、电池、自动驾驶技术的自研。就在几天前,蔚来在一场媒体沟通会上强调其全栈自营的能力,表示蔚来有电池研发团队和电池包组装团队,只采购电芯和模组;电机方面,做到了从研发到制造到供应链一条龙;电控方面,只是采买电控中的功率模块。


蔚来、理想、小鹏,国产新造车的头部势力都已经站在了年交付10万辆的门槛之前,而在更长期的未来中它们还需要追逐的,是对上下游产业链的定义与把控能力。


新势力“身不由己”


造车这一条冗长的生产与销售链条中,每一个环节的失灵,都可能掀起一阵袭击新势力的大风波。


在生产环节,除了要与诸多供应商拉锯外,目前国产新势力们多数还要承担代工带来的风险。在起步初期,考虑到资质、资金、利用率等原因,包括蔚小理在内都选择代工这一效率更高的生产模式,但这也意味着无法将生产节奏和品控完全把握在自己手里。


新造车行业的整体趋势,还是通过自建工厂实现自主生产。小鹏肇庆工厂二期项目已在今年八月动工,理想北京工厂已于10月破土,小米也确定了在北京亦庄自建工厂的方案,而今年五月再次预约江淮的蔚来,仍是代工模式的坚定支持者。


除了代工与自建之争外,新造车还存在的一个分歧是直营与经销。虽然蔚来总裁秦力洪断言“新势力的定义不是近几年成立的车企,而是你是否采用直销”,但事实上,市场定义中的新势力们,也有不少迫于成本等原因仍采用经销体系。


例如由传统汽车人沈晖掌舵的威马,其在2019年底解释交付延迟的原因时提到,各地区“智行合伙人”,也就是威马经销商的执行能力影响了交付体验,合伙人制度有待进一步完善和规范化。汽车经销体系长期以来被各种乱象困扰,威马想要借助经销商的渠道能力,又想要建立起有别于传统的合规透明生态,但沉淀不足的新势力在管理经销商时却可能力不从心。


别说野蛮生长的经销商,就连银行等金融渠道,在对待新势力时都有偏见。同样是在2019年底,理想ONE正式开启交付一周之际,中信银行等合作机构停止给理想ONE用户放贷。后来创始人李想在理想汽车官方社区公开道歉:“对不起。怪我们实力不够强,害得用户也跟着被银行欺负。”


约两年时间过去,随着新势力逐步发展出规模与声望,诸如银行停止放贷等意外事件未再发生,但在不为用户所知的幕后,有多少心酸,新势力也只能打碎牙往肚子吞。


归根结底,汽车不同于互联网,线下制造业涉及的产业链环节与角色都太过复杂,初出茅庐的新势力要打通链条、建立规则还需要耐心和时间,在这之前,它们更多时候需要服从规则。


从某种程度上说,被视为时代风口、资本宠儿的新势力,它们是被时代与资本推到了这个位置,它们现在仍不够独立,也就难免身不由己。


过去几年,新造车行业随政策的起伏而飘摇。2019年补贴退坡之后的四个月里,我国新能源汽车销量分别下滑4.7%、15.8%、34.2%、45.6%,而2020年疫情下补贴退坡延缓,这是推动新能源市场重焕生机的一大动力。至今,新能源汽车行业处于从政策驱动向市场驱动切换的过程中,但政策的态度始终会是影响新势力发展的重要因子。


此外,资金仍然卡住了新势力的命脉。至今,蔚来、理想、小鹏三家国内新造车头部梯队,都仍未能实现持续的自我造血,而建工厂、造新车、做市场、砸研发,仍然都需要庞大的资金投入。未能稳定经营的阶段,谁也不敢保证蔚来现金流紧绷、投资人拒绝融资的场面还会不会重演。


新造车在当下热闹非凡,但一切还太早了,蔚小理在明年才能跨过年交付10万的节点,百度、小米、苹果的汽车产品还箭在弦上。各路玩家上演追逐赛的同时,政策、资本、产业链等多股力量的角力,共同制约着新势力命运的走向。


本文来自微信公众号:真探AlphaSeeker(ID:deep_insights),作者:李婷婷

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系 hezuo@huxiu.com
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
打开虎嗅APP,查看全文
频道:

支持一下

赞赏

0人已赞赏

大 家 都 在 看

大 家 都 在 搜

好的内容,值得赞赏

您的赞赏金额会直接进入作者的虎嗅账户

    自定义
    支付: