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2022-06-01 13:27
MPV五连降,高端市场挤破头

本文来自微信公众号:新浪科技 (ID:techsina),作者:花子健,编辑:韩大鹏,原文标题:《MPV销量连降五年,车企为何还“排队跳坑”? | 次世代车研所》,题图来自:视觉中国


看起来MPV是一个正在下滑的细分市场,但仍有不少汽车品牌在挤进去。


5月7日和5月16日,东风汽车旗下岚图和比亚迪旗下腾势品牌分别推出了MPV车型,也是两个品牌首次推出MPV车型,起售价分别在36.99万元和33.5万元。


对于两个新进者来说,可能前景却不那么乐观。乘联会数据显示,在全国全年汽车销量增长4%的背景下,2021年MPV全年累计销量105.5万辆,同比增长几乎持平。MPV在狭义乘用车市的渗透率减少0.3个百分点至5.0%。


数据来自乘联会官网


自2017年出现首次下跌开始,MPV市场从没回到上升通道。相比较2016年的高峰,MPV销量已经减少超过50%。


但除了岚图和腾势,仍有汽车品牌在觊觎这个细分市场。2022年,计划推出MPV的汽车品牌包括极氪、长城汽车旗下的魏牌和红旗等,后续还有理想汽车等新势力,他们都瞄准了MPV向家用市场转型的机会,争抢高净值中国父母。


MPV市场的“动荡”


在腾势D9的发布会上,比亚迪董事长兼总裁王传福传递了腾势重生的方向:“腾势将坚定不移地走豪华车路线,坚持只提供新能源豪华汽车的战略定位。”


同样,在岚图梦想家的上市仪式上,岚图汽车CEO兼CTO卢放也多次说到“豪华”一词。甚至,岚图汽车还拉来了搜狐董事局主席,也是岚图梦想家私人定制版车主的张朝阳前来站台,试图巩固大众对于岚图“豪华”的认知。


对于自主品牌来说,豪华最直观的标准就是价格。腾势D9推出了DM-i混动和纯电两种版本共六款车型,售价区间覆盖了33.5万元到46万元。岚图梦想家面向主流消费市场的三款七座版车型,售价区间则处于36.99万元到43.99万元。


“从价格来看,这肯定都是面向高端市场的了,官方售价甚至比奔驰的威霆都要高。”一位岚图汽车销售人员告诉《次世代车研所》。


作为对比,2021年销量榜前十中,排名最高的合资品牌是上汽通用的别克GL8,官方起售价为46.39万元。这一款车型在2021年的销量为16.13万辆,仅次于五菱宏光,位居第二。但这是2021年中国MPV零售销量排行榜前十名中起售价最高的车型,也是一款经典的MPV车型。


但这一款车型在2021年的销量仅增长了2.9%,是MPV市场在2021年显得“动荡”的一个缩影。


“可能有声音认为,MPV市场连续下滑和六座/七座SUV的盛行有关,比如理想ONE和丰田汉兰达的成绩相当亮眼,合计在2021年卖了超过19万辆,均创造了历史最佳纪录。但其实,MPV销量下滑是消费者需求变化传导到市场导致的转变。”一位广汽传祺的销售人员和一位车企人士均表达了这样的观点。


虽然2021年中国市场的MPV销量没有增势,但分化较为明显。乘联会数据显示,10万元以下的低端MPV市场销量同比下滑14.34%。这个价位区间一直是国内MPV销量最高的细分市场,基本以自主品牌为主,产品数量多达17款,在2021年在售的36款MPV产品中占比近半。


在有数据可查的36款在售MPV产品中,2021年,有15款的销量出现了下滑,导致整体市场萎靡——这15款产品的平均下滑幅度达到了50.5%。


虽然五菱宏观仍稳居2021年国内MPV车型销量的头把交椅,但其年销量也减少了大约11%,是销量排行榜前五位中唯一下滑的车型。比较之下,广汽传祺M8、五菱凯捷和艾力绅的年销量同比增长了95.2%、345.8%和20%。五菱凯捷的高增长要归因于2020年基数很低,这款车在2020年9月才开始批量生产。


扩展到榜单前十名的话,属于低端车型的东风风行、瑞风和宝骏730等,年销量均出现了下滑。



高端MPV市场则呈上升趋势,特别是30万+的市场,用户需求扩大。“2021年,我们店里平均一个月差不多卖30辆MPV。”一位某品牌的销售人员告诉《次世代车研所》。他所在的门店则位于一座三线城市,销售的MPV价格覆盖20~30万元区间。


他告诉《次世代车研所》,购买MPV的客户,家庭用户和企业客户比例相差不大。家庭用户主要特点是收入较高、家里有二孩/三孩,一般会将MPV作为家庭第二甚至第三辆用车。


上汽大通提供的一份第三方调查报告也支持了这一说法,如今MPV消费者主要在26~45岁之间,特点是高收入、高学历、事业小有成就且已婚已育,他们大多为了商务接待和家庭出行需求而选购MPV。


他所在门店,还根据对客户的追踪调研,推出了内饰经过升级的精装车型。“买MPV的客户群体中,不少有升级内饰的需求,加装娱乐设备或者遮阳等装置,我们店里推出的精装车型也很受欢迎,比没有加装的车售价贵3~4万元。”他说。


还有一位即将跳槽到广汽传祺4S的销售人员告诉《次世代车研所》,有不少客户在购买奔驰威霆后,花在改装上的费用甚至高于车辆售价。“在一辆奔驰威霆上,如果加装灯带、电视、办公等设备,以及改装空调、座椅等,花费确实不菲,不管是商务客户还是家庭用户,都存在改装需求,他们的使用需求更加个性化。”他说,这也是MPV经销商的盈利点之一。


这一切都预示着,MPV市场虽然一直在萎缩,但高端市场的消费潜力和需求一直存在。


乘联会针对2021年MPV区域流向进行了一个统计,在全国31个省市排名前15的省市中,北京、上海、广东、浙江和江苏这些经济实力强劲的地区,高端MPV在当地全部 MPV 销量占比超过 50%,河南、山东、辽宁、湖北、河北和四川的高端MPV占比处于 40~50% 之间,后四个省市的高端MPV销量占比在40%以下。


2022年第一季度,国内MPV销量下滑,但高端和低端的两极分化加剧。乘联会数据显示,一季度国内MPV产销双降。其中,20万元以上高端MPV销量为10.2万辆,同比上涨11.1%,15万元到19万元中端MPV销量为1.2万辆,同比增长155.5%,而14万元及以下的低端MPV销量为9.1万辆,同比降低27.6%。


如果扩展到2022年1~4月,在售的MPV产品,前十五位产品的销量累计同比下降23.5%,但市场集中度仍然高达79.5%。高端车在前十五位的车型销量中占近一半,同比下降车系基本都位于低端市场,中高端市场呈现上升趋势。由此可见,30万左右的MPV仍是有较大需求的区间。


新能源能拉起萎靡的MPV市场?


整体颓势的拐点尚未出现,但低端MPV和高端MPV的此消彼长,已经让不少想要进入这一市场的品牌看到机会。可以预见的是,未来进入MPV市场的汽车品牌,目标也将对准高端市场。


另外一方面,新能源MPV已经成为大市亮点。乘联会数据显示,2021年,纯电动MPV销量达 2.9 万辆,同比增长 184.7%;插电混动(PHEV)销量为 6279 辆,同比增长 33.7%,合计销量超过 3.5 万辆,同比增长 137.5%,在 MPV 市场的渗透率为 3.3%,增长空间很大。


此外,普混(HEV)MPV 销量为 9.4 万辆,同比增长 8.8%,渗透率为 9.0%。数据体现了2021年的MPV市场需求结构在向新能源方面聚集。


全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出,市场上的大多数MPV车型动力偏弱,油耗偏高。此外,别克GL8、丰田埃尔法和赛纳、本田奥德赛和艾力绅等车型仍然以燃油车型为主,未完全完成向新能源化的转型。自主品牌看到了MPV市场的机会——主打高端和新能源。


“虽然看起来,岚图和腾势主打的还是插电混动版MPV,纯电也不是没有机会。油价走高,所以市内通勤和150公里半径内的出行,纯电车型的成本优势凸显。且在政策支持下,政府采购和企业采购也会得到相应支持。”一位汽车行业人士对《次世代车研所》说。


腾势品牌回归后首款产品定位在“豪华MPV”,腾势销售事业部总经理赵长江解释了其中的原因:“一是MPV市场多年没有打破格局的产品,二是新能源市场没有MPV,三是用户对中高端MPV出行需求在增加。”


在岚图梦想家的上市仪式上,卢放也透露,岚图已经与多家企业签订购车协议。对于新进者,B端市场或许能够帮助他们更快站稳脚跟。


未来两年,上汽大通、极氪、红旗、长城汽车等自主品牌计划陆续以新能源MPV在中高端市场布局。竞争也将更加激烈,这不仅存在与自主品牌之间,也还需要改变消费者对丰田、别克、本田等外资、合资品牌固有的高端印象。


新进者的认可度和口碑,还需要时间的检验。有汽车行业人士提及,自主品牌冲击高端MPV市场,需要注意的是不能仅在价格上高端,还要做到配置和体验的高端,“岚图梦想家的插电混动竟然不支持快充,这可能会成为一个体验上的缺陷,与自身的高端定位也不太符合。”


不过,对这些在MPV市场坚持的车企来说,家用SUV完成的消费者教育以及MPV的家用化潮流,或许也能助力MPV市场的加速反弹。“MPV车市将触底反弹,预计2026年有望冲击300万辆,成为中国车市新蓝海。”易车研究院在《MPV洞察报告(2021)》中指出。


本文来自微信公众号:新浪科技 (ID:techsina),作者:花子健,编辑:韩大鹏

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