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2022-09-15 14:49
电动化浪潮下,为什么丰田不肯All in电动车?

本文来自微信公众号:中欧商业评论 (ID:ceibs-cbr),作者:郝庆谦,题图来自:视觉中国


减少碳排放,电动化是唯一选择?


丰田掌门人丰田章男对电动车革命表示不满,认为电动车会释放更多二氧化碳,被小鹏汽车创始人何小鹏暗指为“诺基亚”。如果从市场竞争角度看,诺基亚的确错失了手机业务,但诺基亚并没有“死”。根据诺基亚2021年财报,公司全年营收222亿欧元,净利润14亿欧元。而那些曾经抢先站到了浪潮之巅上的智能手机厂商,现在还剩几家?


丰田2020年、2021年以及2022年上半年,连续三次成为全球销量冠军。丰田反对电动化,真的只是因为保守和守旧吗?


丰田章男认为,如果所有汽车都用电力运行,基础设施建设将耗费日本14万亿至37万亿日元(6804亿人民币至17982亿人民币),大面积推广电动车会使日本电力系统瘫痪,而且建造的电动车越多,二氧化碳就越严重。另外,他还强调,如果日本过于草率地禁止汽油动力汽车,汽车工业目前的商业模式将会崩溃,这将造成数以百万计的人失业。


丰田章男反对的是,仓促转型电动化将加重电力负担,造成更严重的后果。另外,他认为,全球要消灭的是二氧化碳,而不是内燃机。从全周期看,电动化并没有做到完全的零碳排放。对此,麦肯锡2021年可持续洞见中提到类似的结论,动力电池生产环节导致的碳排放量高达燃油车的1.5至2.0倍。


动力电池碳排放不仅涉及生产制造,还包括上游原材料的生产、运输等环节。根据汽车从业人员的反馈,电动汽车是否真的节能环保,部分业内人士仍持怀疑态度。


以现阶段的技术看,丰田反对电动化并非没有根据。不仅是丰田,早在2018年,马自达株式会社(简称“马自达”)专务执行董事藤原清志表示马自达将持续从汽车产品生产全周期着手,从根本上减少二氧化碳排放。


如果能够做到减少碳排放,为什么一定要选择技术既不成熟,又无法做到零碳排放的电动化?在节能省油,减少碳排放上,丰田的混合动力同样可以做到,而且技术更加成熟。据丰田官方统计,其混动车型全球累积销量突破2000万辆,有效节油650亿升汽油,相当于减少1.6亿吨全球二氧化碳排放量。


另外,从2022年二季度丰田主销地区看(图1, 占比最高的的北美地区中,以美国为例,2021年电动车市场渗透率仅3%左右。而根据分析机构 Wards Intelligence 的数据,美国市场混合动力汽车销量达到了 801550 辆。其中,丰田的混合动力汽车、插电式汽车和燃料电池汽车销量共计达583697辆。


图1:丰田主要地区销售占比

资料来源:Choice


再看日本和欧洲。日本本土电动车渗透率仅1.26%,排在全球倒数位置。欧洲纯电动汽车近几年虽然呈现增长势头,但相比之下,混动市场占有率远超纯电(图2)。需要关注的是,2020年欧洲市场混动销量占比11.9%,2021年上升至20%,同样处于增长趋势。


图2:2021年欧洲主要车型销量占比

资料来源:ACEA


纯电还未真正做到能够让丰田放弃自己的护城河。


在最终技术路线明朗之前,无论从环境角度还是主要地区的市场表现考虑,丰田没有贸然跟进电动化,而是选择坚守自身的护城河,这未必意味着保守。相反,明确战略目标、守住竞争优势,坚持决策,不盲从,不冒进,反而是在复杂、动荡的环境中保持稳定发展的明智之举。


坚持决策,不等于固执己见


虽然丰田一直以来坚持全球化经营,且混动汽车在北美等主要地区依然顺风顺水。但面临双碳目标的压力,不同国家和地区出台的政策和法律法规已经对混动车型的销售造成了限制,丰田不会对纯电动汽车抢走的市场无动于衷。


尤其是亚洲市场,2021年,丰田在华销量达到194万量,按照全球1050万辆销量计算,中国单一市场份额达到18.48%。不同于其他国家和地区,中国新能源汽车市场渗透率在2021年迎来拐点后,2022年上半年进一步飙升至21.6%。


面对中国市场的迅速变化,丰田需要重新做出选择。


哈佛商学院教授、被誉为“竞争战略之父”的迈克尔·波特在《竞争优势》中提出:“企业应该一直积极探索所有不牺牲经营差异化的削减成本的机会。然而,除此之外,企业应该准备对其最终的竞争优势做出选择,并相应解决权衡取舍的难题。”


长期以来,丰田凭借领先的混动技术,构建起了持续性的竞争优势。然而,中国汽车产业的变革已经打破了原先的发展节奏和单一路线。电动化的迅猛发展,使油车和混动同时面临巨大挑战。在特斯拉的带动下,纯电技术以及相关的产业链短时间内快速成型,全球主要国家出台的产业政策也开始向电动化倾斜。尽管纯电在技术上仍存在一定不足,但随着产业链的完善、研发和资金的投入,技术最终会在不断的迭代中走向成熟。


更关键的是,一旦纯电动路线成为主流路线,丰田在混动技术上多年的投入和积累将化为泡影,整个传统车企在燃油时代所构建的技术壁垒都将被打破。


面对新的趋势变化,大众、福特、通用等传统造车巨头纷纷加速电气化转型。如果丰田像特斯拉一样,提前开放混动技术专利,或许混动有可能成为车企在新能源转型上首选的技术路线。遗憾的是,丰田长期的技术垄断使其他车企放弃跟进,致使混动未能形成完整的产业生态。


丰田已经错失电动化先机,而氢燃料电池短期内又无法大规模商用。在这种被动的形势下,丰田只能做出取舍,放开混动专利技术,做大混动产业链,从而为混动争取更多发展时间。


调整战略,积极应对


面对是否电动化的问题,丰田等传统车企都会经受矛盾和撕裂的过程。一方面,纯电技术和前景尚不明确,传统车企不愿放弃燃油技术优势和市场;另一方面,迫于法律法规限制,以及电动汽车不断上升的渗透率,老牌车企也不得不重新审视各自的发展战略。


丰田开放混动专利技术,并调整电动化战略,既是迎合市场的被动之举,也符合丰田全球经营理念。对此,丰田首席科学家兼丰田研究院CEO Gill Pratt解释道:“丰田的主要观念就是为不同情况下的不同需求,提供不同的解决方案。” 丰田章男后来也表示,“选择什么样的汽车,决定权不在我们,而在各地市场和消费者。我们希望最终正确的路线明朗之前,为消费者尽可能多地提供选项。”


不过丰田战略调整背后,或许还来自资本的压力。截至2022年8月,特斯拉成为全球车企市值最高的公司。比亚迪通过电动化转型,市值超越大众、福特等传统老牌车企,跃居全球车企第三。反观丰田,市值在2015年4月30日达到2210亿美元高点后,长期徘徊在2000亿美元左右。2021年,虽然市值重回高点,但和特斯拉相比,仍然存在巨大差距。


图片来源:https://companiesmarketcap.com/


面对来自股东、政策以及市场等的多重压力,丰田只有适应电动化转型带来的阵痛,才能在新的领域寻找再次领先的机遇。


从丰田过往发布的电动化战略目标看(表1),2021年之前,丰田战略重点仍然在混动车型上。但从2021年的电动化战略目标看,丰田加大了对纯电动汽车的布局和投入。至于为什么没有像其他车企一样ALL IN纯电。丰田章男给出的解释是,“在业务管理方面,丰田认为未来是不确定的,快速适应未来的变化比试图预测未来更重要。”


表1:丰田战略目标规划

资料来源:根据丰田官方信息整理


如果仅因为丰田没有ALL IN纯电便被认为保守,这样是不够客观的。丰田在错失先发优势的情况下,放弃自身优势贸然跟进电动化,无疑是以己之短克人之长。多线并举的战略不仅能确保自己的竞争优势得以持续,而且在技术路线尚不明确之前,可以为用户提供更多选择。


近年来,国内传统车企在押注纯电技术路线之外,先后推出自家的混动车型,扩充产品线,如广汽传祺的GS8、比亚迪DM-i、长城DHT等。丰田形式上的“混动联盟”正在不断扩大。在被动的局面下,丰田看似做出妥协和让步,实则化被动为主动,为混动创造了一个与电动路线抗衡的机会。


当新四化、软件定义汽车、跨界造车等各种所谓代表趋势的新概念涌入传统汽车产业时,车企原先的节奏和模式便被打乱了。特斯拉、国内互联网造车新势力以及传统车企,纷纷转型电动化。唯独丰田显得特立独行,没有盲目跟从,继续坚持技术更成熟且安全性更好的混动技术。丰田所售的混动汽车一直保持着电池系统零事故的记录,市场足以证明丰田混动汽车的安全性。


另一方面,坚持决策并不等于固执己见,决策需随形势变化动态调整。如果丰田拒绝电动化,未来,当电动技术取得突破性进展,全球各国如约禁售油车真的发生时,丰田该如何应对?因此,在坚持发展混动的同时,丰田决策者及时调整电动化战略,并根据战略分配资源,从而在不确定的变革中保持可持续的竞争优势。


本文来自微信公众号:中欧商业评论 (ID:ceibs-cbr),作者:郝庆谦

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