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  • 会员A
    能帮忙分析下,京东方现在面板价格是否还在下行阶段?价格上行的拐点会在哪里出现?随着oled及物联网销售额提升,会不会成为成长股
  • 妙投研究员李赓
    面板周期主要由供需关系决定,目前来看消费电子液晶显示需求短期内无大幅上涨的趋势
  • 会员B
    可以帮忙分析下万科和保利的优势和不足的地方
  • 妙投研究员刘国辉
    历史上几轮周期里面拿地节奏把握最好的,管理最好的,比如保利,激励机制又好,以前的高管、现在高管持有大量的上市公司市值。而从过往来看,万科看似龙头,但拿地就拿在行业高点,然后行业低点不敢拿,这种模式将来没什么大的发展前途。而保利就是逆向在拿。
  • 会员C
    关于1550nm激光雷达Innovusion说已经实现全球量产,且已上蔚来et7。请教下老师,之前一直提的是luminar的1550在2022要量产,现在跑了个innovusion出来,目前对于两家量产的实际状况具体是怎么样的?1550量产,对于现有的感知方案会造成实质性的影响吗?
  • 妙投研究员李赓
    Innovusion也不是什么新公司,具体的经营状况基本没有向外界透露。1550只是激光雷达的波段数值,理论上能够在探测环节实现更远的探测距离,但从自动驾驶包括辅助驾驶的整体解决方案来说,只是一小部分,不会对近距离感知、感知算法等其他关键环节行程影响,对于整体感知方案影响也有限。
  • 会员D
    手机市场前景问题导致“果链”成员们纷纷拓宽业务范畴,跨界到上升行业,京东方A即使业绩报表一直不错,也无法避免前一段一直跌跌不休,它的业务板块有什么变化?与立讯精密、领益智造的不同之处在哪里?最近一周在底部走得还比较坚壮,有没有希望从地上爬起来了?它的周期能否分析一下?谢谢
  • 妙投研究员董必政
    京东方的主要业务是LCD面板+OLED面板,其OLED的产能会提升,占比也会提升。和果链的立讯等相比,最大的不同之处就是不在果链和果链对其营收占比较小。立讯等的大客户是苹果,苹果的手表、耳机等产品销量对立讯等业绩影响较大;京东方近几年一直传要打入苹果链,但始终没有得到官方明确的表态,最近有消息说京东方OLED打入苹果产业链。就目前而言,不管怎么说,京东方的业绩受苹果的影响较小,不能被认为果链成员。果链和非果链的业绩驱动力自然也就不一样。目前,京东方的业务仍是LCD,而LCD有一定的周期性。目前面板仍处于下行通道,价格还没出现明显的止跌回暖信号。不过也不用太过悲观,TCL的董事长曾在业绩说明会表示,从产业经营本身逻辑来看,已经接近底部。未来可以对面板价格以及下游电子需求回暖进行跟踪,从而判断周期性是否到底。关于京东方周期性的具体可以看李赓老师写华星光电的深案例和董必政写的财报专栏。

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