本文所属虎嗅Pro精选专栏《前沿技术情报所》。
最近这段日子，大家最关注的公司莫过于华为。本月15日，美国商务部工业与安全局宣布将华为列入所谓“实体清单”，要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批。这样，英特尔、高通、博通、美光、思佳讯、科尔沃、西林克斯和新飞通等华为在美国的供应商，以及谷歌、ARM等产业链上游企业，对华为的供货都会受影响。华为的芯片、服务器、手机等重要业务将受到威胁。
虽然华为技术力量、组织力量强，综合实力毋庸置疑，但在这样的外部环境下，业务难免受影响。风暴之下，华为的未来在哪里？
华为心声社区在5月22日发布了一篇此前不久的任正非内部讲话邮件。在这封邮件里，任正非表示，未来五年将投资1000亿美元的研发经费，通过网络架构重构来解决可信的问题。要向为我们服务的零部件、向我们需要的大部件去做一些扩张，掌握设计和生产工艺。横向看，车联网、人工智能、边缘计算是华为未来的三大突破点。华为的产业组合要均衡。
本期周报，我们一起来看一下华为的这三个突破点，看一下这三个领域的发展情况如何，以及华为已经有了哪些布局，又要面对哪些竞争。
行业纵览
1）资料显示，任正非的这封内部讲话邮件，内容是任正非在今年4月17日的ICT产业投资组合管理工作汇报时的讲话。虽然发生在本次风波之前，但对于判断华为未来走势很有指导意义。
任正非在电邮中表示：
纵向看，要向为我们服务的零部件、向我们需要的大部件去做一些扩张，掌握设计和生产工艺。但是，我们掌握了最先进的生产力，并不一定生产，还是要找零部件厂家去生产、购买。
横向看，车联网、人工智能、边缘计算是我们未来的三大突破点。联接产业调整出来的工程师，允许这几块业务来挑人。
车联网可以成立商业组织，加大投入。面对智能汽车的联接、车载计算、自动驾驶等都是车联网的重要方向，要作为战略坚决投入，激光雷达等要聚焦在ICT核心技术相关的方向上。坚决不准做电池，电池的生产方式很复杂，人工消耗大，我们还是要聚焦在算法和数学相关的方向上，化学、物理的东西还是要谨慎一些。
人工智能，我们整体上还是落后世界的，要多投入一些。可以分成两块来看，一块是为内部生产管理的改进服务，一块是为产品服务，这两块人工智能可以互补。第一块可以划出去，以智能制造为中心，把供应链、财务的问题一起解决。不要认为人工智能全是博士，也要划一些业务人员给他，博士懂数学，但是如果不懂业务，还是做不好人工智能。
边缘计算，我们只做基础平台。应对不同的业务就有不同的边缘计算，未来会出现几十种边缘计算的东西。边缘计算应该是很多种形态，而这些形态下的软件，其实算不上完整的操作系统，是一个精简的“嵌入式软件”，尽管形态很多，也尽可能收敛，太多的软件版本，会造成很大的管理成本。
由此来看，车联网、人工智能、边缘计算是华为未来重点投入的方向。华为为什么看准这三块呢？
2）先来看看车联网领域的基本情况。车联网有时候也成为汽车智能网联，指借助信息通信技术，实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平，构建汽车服务新业态，从而改善汽车驾乘感受。车联网有智能化和网联化两大发展方向，前者让车更加智能，操控体验更好，后者改善车与车之间的连接，也在车内增添更多的娱乐设施。
车联网总体框架
车联网技术主要集中在终端、通信网络、云三个层面：
终端包括车载终端、路侧终端以及手持终端等。终端设备一般都会有软件和硬件，软件主要是车载操作系统和控制软件，车载操作系统可以看做是汽车智能化的核心，作用在于有效分配车机的硬件资源，对车内各种任务功能进行协同管理，并控制各项任务优先级别。常见的车载电子操作系统有QNX、Linux(Android，AaliOS)、Windows CE、iOS等。
硬件主要是高性能环境感知传感器以及微处理器，从市场格局看，博世、英飞凌、恩智浦分别以 20%、12%、10% 位列汽车传感器收入份额前三。在处理器方面，搭载人工智能的 GPU 芯片推动自动驾驶发展。由 ARM、Qualcomm 及 Imagination 所主导的 SoC 阵营，在 GPU 技术中应用最广，市占率达到 70% 以上，英特尔、AMD、Nvidia 紧随其后。汽车领域正成为芯片厂商新蓝海。
车用传感与雷达市场情况
通信网络方面，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元（RSU）以及车与云的互联互通和相互协同，其主要技术包括 V2X 专用短距离通信技术，以及 3G/4G/5G 的蜂窝网技术。
V2X 是车车通信（V2V：Vehicle to Vehicle）、车路通信（V2I：Vehicleto Instruction）、车辆与行人通信（V2P：Vehicle to Pedestrian）等统称。通过 V2X 可以获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，是实现主动安全、自动驾驶等一系列应用的重要技术手段。
云服务为车联网提供云端算力和服务内容。当下车联网大数据和云服务平台功能逐渐多样化，公有云提供各类信息娱乐导航服务，例如视频、音频、地图导航、社交等服务，互联网公司将是主要的服务提供商；私有云则运行着用户个人数据、政府监管、行业、企业等私有数据，例如用户的位置信息、运营车辆车内音频或视频监控信息、汽车厂商收集的相应 CAN 总线信息等。
在市场规模方面，《中国智能网联汽车市场与用户洞察白皮书》显示，中国车联网市场规模将保持40%以上的高速增长，预计2025年将突破2000亿元，在全球占比高达四分之一。
高通的数据也显示，从2018年开始，60%的新车将通过移动技术联网，到2020年中国车联网用户数将超过4000万。
车联网产业链上的参与主体非常丰富。四维图新有关人士提供的资料显示，车联网整个产业链主要包括以下这些部分：
车厂，包括日系、德系、美系、欧系、韩系和国产品牌等。
车机厂商，是车厂的tier1（一级制造供应商），目前国内主要的公司包括路畅科技、博泰科技、远特科技、华阳通用电子等，国外知名厂商包括哈曼、parrot等。
操作系统提供商，主要包含WinCE（微软），QNX（黑莓）、Android（Google）、Linux及国内Ali OS for car （阿里斑马系统）、GKUI（吉利车载系统），其中前四个都是底层操作系统，Ali OS for car 和GKUI 是基于底层包装的系统（类似MIUI）。
车载智能硬件相关产品，如导航，后视镜、OBD等，前装导航厂商主要是四维图新和高德，后装导航厂商主要是凯立德、瑞图万方、四维图新。
TSP服务商，即内容服务提供者，前期主要是指基于呼叫中心的形式提供车载信息娱乐服务（比如导航，车辆救援，酒店机票预订等），国内目前最大的两家是安吉星和G-BOOK，其中安吉星主要服务于通用旗下车型，包含雪佛兰，凯迪拉克，通用等等，G-BOOK主要服务于丰田旗下雷克萨斯等部分高端车型；后期通常指各种车载CP/SP，这块基本上是一些互联网厂商占据，比如天气、电台、音乐、新闻等各大应用及服务供应商。
通信运营商，也就是即将应用于物联网的5G网络，这块国内厂商主要是中国移动、华为等。V2X等车辆间通信及数据交互都离不开这些底层通信运营商。
车载方案芯片提供商，主要厂商包括英飞凌、恩智浦等。
车载语音供应商，主要有百度、科大讯飞及国外的Nuance等。
基于手机车机互联的解决方案提供商：苹果的Apple Carplay、Google的 Android Auto、百度的Carlife，四维图新的welink等，这些方案把车载屏当成手机的外接设备，目前定位是车联网成熟之前的一个过渡性方案。
3）华为在车联网方面已经做了全方位布局，在终端、通信管道、云方面都有涉及。
终端方面，华为通过自研AI芯片和基于AI芯片的计算平台，推动汽车终端智能化。2018年10月，华为发布AI芯片昇腾310和昇腾910以及能够支持L4级别自动驾驶能力的计算平台——MDC600，该平台基于8颗昇腾AI芯片，将集成在奥迪在华生产的汽车上。2019年4月，华为推出基于昇腾AI芯片的Atlas人工智能计算平台。华为正依托自研AI芯片和计算平台加速汽车终端智能化落地。
网络通信方面，2018年2月，华为发布4.5G基带芯片Balong765，并成功应用于自身LTE-V2X车载终端和RSU产品上。2019年1月，华为发布5G基带芯片Balong 5000，预计支持5G通信的车载单元和路边单元也即将落地。
云方面，依托华为云，部署云端算力并打造车联网生态联盟。2017年9月，华为发布智能云硬件平台Atlas，该平台面向公有云、AI（人工智能）、HPC（高性能计算）等场景。2018国际消费电子信息及通信博览会上，华为发布了OceanConnect车联网云平台，致力于为车企转型提供“四个使能”：联接使能、数据使能、生态使能和演进使能。2018年4月汉诺威工业博览会上搭载OceanConnect车联网平台的标致雪铁龙集团（PSA）新车型DS7 Crossback亮相华为展台。华为正在通过搭建车联网平台，推动车联网生态落地。
华为云目前在推广的一套车联网解决方案，依托“端-管-云”优势，提供包括IoT、大数据分析、应用使能以及安全管理等服务，面向汽车行业提供场景化解决方案。业务场景包括新能源监管、车队管理、UBI保险、T-BOX安全辅助驾驶、OBD安全辅助驾驶、智慧停车等。
任正非要求华为在智能汽车的联接、车载计算、自动驾驶等方向上，作战略坚决投入。联接、车载计算都已有不少产品，自动驾驶看似布局不明显，实际上在已有的技术在车路协同、汽车算力等方面提供解决方案。去年12月，华为联合首发集团、奥迪中国完成全国首例实际高速公路场景的车路协同测试，包括时速达到80km/h的L4级自动驾驶和提升高速公路行车安全的智能辅助驾驶。在其中，华为通过提供路侧感知终端和包含路侧单元RSU、路侧计算设备RSS、V2X Server的C-V2X解决方案，把延崇高速打造为智慧高速公路。同时，提供车载单元OBU和移动数据中心MDC，并利用在自动驾驶系统上的技术积累，帮助奥迪打造智能网联汽车。
4）深度学习兴起后，人工智能非常火，在视觉识别、语音识别、自然语言处理等领域，涌现了不少明星企业。华为在这些领域没有突出的成绩，现在来看华为主要在为AI发展提供基础设施，包括算力和数据处理平台等。日前，华为刚刚在北京发布了人工智能原生（AI-Native）数据库GaussDB和分布式存储FusionStorage 8.0，可以理解为华为在做AI所需要的数据存储与处理方面的基础设施。
而从任正非的表态看，加大AI投入，主要还是为了服务华为本身的业务。任正非所讲的华为人工智能，一块是为内部生产管理的改进服务，以智能制造为中心，把供应链、财务的问题一起解决。也就是通过数据智能来驱动产品制造过程，并打通供应链、ERP系统。华为本身也有工业互联网平台，以华为云为基础，叠加华为物联网、边缘计算、大数据、人工智能等技术，构形成数据采集和分析应用的服务体系，实现工业技术和经验知识模型化。
另一块是为产品服务，预计是开发AI技术来促进终端设备的智能化，提升体验。
5）边缘计算最近也很火，虎嗅精选前沿技术专栏也曾推出过相关文章，解析边缘计算的实现路径、落地难题等前沿话题，感兴趣的读者可以一读。
业界普遍预计，边缘计算将是一个万亿级别的市场，因为将来会有越来越多的计算在终端设备上或者边缘网关上进行，对于芯片、智能网关、通信设备、综合解决方案的需求会逐步释放。举例来说，在线下门店零售场景下，摄像头需要实时识别二次进店的客户，并提醒商家进行针对性的营销。这就需要在终端有算力和算法，去识别客户，而不是将图片传达云端进行处理后再返回到实体店。这就是典型的边缘计算应用。在边缘计算这个市场，已经云集了电信运营商、云服务厂商、CDN厂商、传统IT服务厂商等主体。
华为布局边缘计算很早，在2017年已经牵头组建了边缘计算产业联盟，今年年初又在欧洲组建了边缘计算联盟，旨在为智能制造、运营商、企业与IoT等领域的厂商与组织提供边缘计算产业合作平台。
在具体的产品上，华为已经发布了边缘云服务KubeEdge，以及边缘计算物联网解决方案，另外还发布了针对边缘计算的芯片产品Ascend 310。KubeEdge可以实现对容器以及进程的支持，并以此做到将未来软件和已有软件建立连接，同时华为对KubeEdge提供函数支持，从而有助于实现边云一体开发模式。华为还推出针对关键场景的解决方案，如智慧园区等。华为提供基础的芯片能力、智能算法和第三方智能应用等，为边缘侧的应用部署提供便利。
行业解析
1）华为选择边缘计算和车联网，当然看中了潜在的市场规模，足以形成巨大体量。更重要的原因在于，华为在做这些方面有足够的优势。
无论是边缘计算还是车联网，芯片都是重要的基础设施，为终端设备提供算力保障。华为海思芯片，虽然还依靠ARM架构等技术，但就其集成能力和研发制造能力而言，已经具备了相当好的基础。
另外网络通信技术更是华为的强项，5G的到来，无论是车联网还是物联网边缘计算，都被看做是主要的应用场景。在5G技术上，华为优势明显。在5G基站上有一整套非常具体、且明显升级的解决方案。主要突出系统集成度更高，支持5G全频谱，直接将传统基站AC、机架等部件集成到天线中等特点，可以实现“极简5G”的目标。其“5G刀片式基站”中采用模块化设计等技术突破，可以让5G基站的搭建和维护更加简单，也便于基站未来的进一步升级改造。另外，通信基站中往往会包含上百颗芯片，华为针对5G基站中的数据处理，专门推出了“天罡”芯片，运算能力2.5倍于之前型号，单芯片可控制高达业界最高64路通道。这样，无论是在汽车场景下部署还是在网络边缘侧部署，都可以实现更加简捷的部署，以及数据处理能力的支持。
华为5G基站还融合了微波技术，可以“无线”部署5G网络，在铺设光纤很困难的地区，可以加快络建设的进程。这样，在偏远地区可以部署边缘计算，不必将数据传达云中心进行处理。
有在5G和芯片方面的技术储备作为基础设施，华为做车联网和边缘计算就有根基。另外在车载操作系统、网络终端设备等方面，华为都有相关的储备。发展起来也算顺理成章。华为做边缘计算和车联网，更多是自身技术优势的延伸。
除了技术实力，华为还有服务B端的经验，包括项目管理能力、市场拓展能力，都有流程和执行能力做保障。
任正非高明之处在于知道自己的能力边界，所以不造电池，只关注算法层面的事情。在自动驾驶技术中，华为更侧重感知和网络通信，路线规划、决策和执行并不是华为的强项。在高清地图、车联网内容服务、语音交互方面，华为追赶的难度比较大。找准切入点比较重要。
2）在人工智能方面，华为似乎比较保守，发展AI主要是为服务内部，包括制造环节的智能化，以及打通供应链与ERP系统，实现生产制造环节的数字化、网络化、智能化，使设备管理更加精准实时，用制造环节生成的数据去驱动制造的高效率，以及产业链的协同，更精准地匹配资源。另外AI技术可以增强终端产品的吸引力，例如智能手机上的拍照功能，可以通过机器学习技术对大量图片进行学习后，识别所拍摄的场景，当用户拍摄时，通过AI能力来提供针对性的调节，达到更好的拍摄效果。
目前来看，华为还没有大规模发展AI技术对外卖解决方案的计划。华为的安防、智慧城市等业务，主要的卖点也是在于高清摄像头等硬件产品，而不是AI能力。华为在这些领域目前也只是新进入者的角色，没有展示出过人的实力。任正非要求在人工智能领域“多投入一些”，更多还是用AI强化已有的业务。
本文所属虎嗅Pro精选专栏《前沿技术情报所》。
评论