作者｜张楠
头图｜视觉中国
上期我们主要对科技方向基金经理的持仓变化进行了盘点，今天我们继续四季报专题的最后一个部分，看一下均衡方向的基金经理对于个股和方向的选择有什么变化。
一、富国基金：厉叶淼
富国基金的厉叶淼在四季报中表示之前持仓较多的新能源、军工、半导体等成长性板块在四季度均出现了显著调整。同时他也表示已经对部分消费、顺周期的龙头公司进行了加仓。
从实际持仓变动来看，他减仓了中天科技、派能科技、温氏股份、明阳智能、长川科技、阳光电源、昱能科技、德业股份，加仓了贵州茅台、纳思达、华鲁恒升、复旦微电、安井食品、五粮液。
二、平安基金：黄维
平安基金的黄维在四季报中表示由于配置主线主要以成长板块为主，净值在四季度后半段回调显著。不过他认为经济复苏和成长主线本身并不矛盾，科技和制造业等成长板块 本身也受益于经济复苏，并且随着成长板块估值的消化，已具备较好性价比，后续盈利成长明确的个股将有望跑出超额收益。
对于具体的行业，他更看好汽车智能化、信息科技以及疫后复苏等产业未来的发展。
一是汽车智能化渗透率还非常低，随着整车品牌竞争加剧，加大软硬件配置规格趋势不可逆；
二是我国汽车产业借助电动化和智能化浪潮崛起的趋势明确，将带动上游零部件产业快速成长，并且我国汽车零部件在全球市占率都非常低，大部分只有个位数市占率，未来的成长空间巨大；
三是自主可控是未来趋势明确的主线，在信息科技和高端制造等领域都能看到；
四是疫后复苏是新的一年重要的投资主线，消费、物流和生产都有望企稳回升，更看好消费升级趋势明确，或集中度未来将显著提升的产业，如交运和物流供应链等行业。
从实际持仓变动来看，他减仓了中天科技、雅克科技，加仓了继峰股份、纳思达、顶点软件、兴通股份、铂科新材、亨通光电、坤恒顺维、远光软件。
三、海富通基金：黄峰
海富通基金的黄峰在四季报中表示大幅减配半导体设备及零部件板块，小幅减配汽车产业链、原料药与制剂等板块。明显增配新能源板块，小幅增配军工、机械、航运等板块。基金持仓主要分布在汽车产业链、新能源、半导体设备及零部件、原料药与制剂等方向。
从实际持仓变动来看，他减仓了北方华创、拓荆科技、春风动力、美格智能、华海药业，加仓了中科创达、德赛西威、拓普集团、伯特利、派能科技、盛弘股份、鹏辉能源、科士达、新莱应材。
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