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虎嗅注:本文综合《新京报》《21世纪经济报道》。
张艺谋最近再次新闻爆发,在《长城》的盛大新闻发布会之后,围绕张艺谋的新闻热点此起彼伏。
因影片《三枪拍案惊奇》的收益分配问题,知名导演张艺谋起诉北京新画面影业有限公司,索要收益1500万元,而该公司的法定代表人为张伟平。7日,北京市朝阳区人民法院一审公开审理此案。
就在前一天晚上,7月6日夜,主营房地产业务的上市公司三湘股份在停牌5个月后,于7月6日晚发布公告,公司拟发行股份作价19亿元收购观印象。观印象为张艺谋与王潮歌、樊跃为核心团队的国内实景演出项目制作企业。其代表作品包括为人熟知的《印象·刘三姐》、《印象·西湖》等。
张艺谋身家增4.7亿,观印象交易价格较账面净资产增值18.07倍
根据三湘股份预案,三湘股份拟19亿元收购观印象100%股权。其中,支付现金对价9.5亿元;并以每股6.5元向其股东发行公司股份1.46亿股,支付9.5亿元对价。
收购预案显示,张艺谋持有上海观印象65.12%的股权,王潮歌则通过天津观印象持有上海观印象0.1%的股权,而上海观印象则是本次交易标的观印象持股38.35%的重要股东。张艺谋等将通过上海观印象间接持有三湘股份股权。本次交易完成后,观印象将成为三湘股份的全资子公司。
本次交易标的资产预估值为16.67亿元,较观印象100%股权截至评估审计基准日未经审计的账面价值9960.23万元增值15.73倍。三湘股份称综合考虑标的公司行业地位,与上市公司的协同效应等因素,双方协商确定交易价格为19亿元。
自《印象·刘三姐》始,11年的时间里,在观印象的层面上,张艺谋团队的收益大部分是编剧费、导演费和部分门票的分账,但此番在资本市场的腾挪转身后,张艺谋团队亦可尽享资本市场的报偿。
互联网资本大佬云集三湘资本:马云、虞锋、池宇峰……
根据公开资料显示,观印象的两名股东分别为:ImpressionCreativeInc.、上海观印向投资中心。7月4日,三湘股份与上海观印向、impressioncreativeinc.签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,三湘股份以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海观印向、impressioncreativeinc.合法持有的观印象合计100%的股权,其中包括impressioncreativeinc.持有的61.65%股权。值得一提的是,出现在定增认购方名单中的虞锋恰好又是impressioncreativeinc.主要董事之一。
三湘股份7月4日一份《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》公告披露了其定增认购方名单:黄辉、云锋新创、钜洲资产、裕祥鸿儒、李建光、池宇峰、杨佳露、唐振、兴全基金(定增111号)、光大保德信(诚鼎三湘)。
自从2010年成立以来,云锋基金一直活跃于资本市场,除三湘股份之外,已在2015年上半年完成两个大单:例如今年1月以5亿元参与广药白云山百亿定增;6月8日,云锋基金联合其他投资者向北京的医用成像设备制造商华润万东投资8.8亿元人民币(1.42亿美元)。其他云峰基金看中的项目,请戳这里(马云是云锋基金创始人这事你知道了,云锋这半年来投了哪些公司你知道么?)。
钜洲资产是周忻名下的钜派投资集团旗下控股子公司。而钜派投资将于7月16日于美股挂牌上市。此外,李建光是idg合伙人;池宇峰是完美时空董事长。
为什么互联网资本大佬们云集这份定增名单?《21世纪经济报道》认为,这或与他们看好O2O平台搭建可以落地文旅地产相关。
此前,三湘股份董秘徐玉接受21世纪经济报道记者采访时曾透露,通过本次交易,三湘股份可以与观印象实现业务协同,达到双方共赢。“这不仅有利于公司实现多元化发展战略,优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力,降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度。”徐玉说。
不得不说的是,尽管资本市场大佬们看好文旅地产、互联网+的转型,三湘股份年报也难以掩饰其来自业绩下滑的压力。公开资料显示,三湘股份2014年营业收入12.70亿元,同比下滑54.24%,同时归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,下滑69.56%,今年一季度三湘股份业绩进一步恶化,营业收入1.44亿元,同比下滑52.02%,同时归属于上市公司股东的净利润亏损6751万元,同比下滑486.03%。
最后,三湘股份还宣布,因深交所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核,公司股票自7月7日起继续停牌。