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2012-04-11 11:40
当当网股票在五年里能到750美元?!
虎嗅
这个让人震惊的预测来自投资分析网站seekingalpha.com上一个自称是“个人投资者”的
博客
(他表明自己是当当网的长期持有者)。他的理由摘要如下:
当当网(
DANG
)第四季度营收同比增长了73%,2011年营收增长59%。在2011年当当新增用户660万,活跃用户达到1220万,比上一年整整翻了一番!考虑到中国庞大人口基数,我估计当当在未来在新用户上还会继续翻番。此前已有人认为当当销售额在五年内会增长到150亿美元。
3月29日,当当宣布了它与国美在电子产品上的市场联盟,电子产品此前是当当没有进入的市场。所以这也将对当当的营收增长做出贡献。
有的人认为低毛利是不看好当当的因素。当当的毛利现在已从去年的13.8%下降到上一季的10.5%,但是我觉得这个还好,因为如果它的销售持续扩大的话,任何一点毛利的改善都会有显著的效果。我认为如果它继续提高它物流中心的技术,其毛利会得到改善。
以下是我怎么算出当当五年内股价到750元的。如果它的营收能到150亿美元,毛利率在10-15%之间,比如说12%的话,毛利就是18亿美元。当当有793万流通股。抛除大概3亿的息税费,利润可达15亿美元,除以793万流通股,也就说每股收益18.91美元。亚马逊的动态市盈率是77,如果给当当打个折,PE就算40,那么股价就是756美元。
免责声明:当当是在美国发行的存托凭证,而一些中国存托凭证都有造假欺诈历史。
这篇文章发表于2012年4月3日。当当网的股价进入2012年已翻了一番,近期仍然走强。以下是当当网最近三个月与最近一周的股价表现图。
最近三月:
最近一周:
你怎么看当当网在美国股市近期的优秀表现?以及它在中国电商界的长期竞争力?
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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