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2013-07-16 20:59
百度收购91的逻辑
博实
对题目的回答如下:
1.无线互联网流量占比越来越大,总体上能占到30%上下,而且有较高增速,不过增速逐渐在下降。
2.无线互联网是PC互联网的补充,未来肯定是PC和无线并存,并且是逐步从大屏到小屏,界限越来越模糊化,但是流量变现能力整体应该是同等的,只是方式要改变。
3.百度在中国PC市场上是流量入口,直接输入、收藏或者设置为首页的用户量大,用户登录垂直网站、查询信息许多都是通过百度检索后进入网站,百度相当于用较低的流量成本,获取了很大的流量分发利润,所以百度的毛利和净利都非常高。
4.无线互联网市场,在短期看,91等应用商店是流量分发入口。虽然预装、刷机等成本也比较低,但是容易被卸载,而91等应用商店相当于app的网址导航和搜索引擎,用户主动寻找的下载激活率最高。app又是承载基础应用(地图、即时通讯)、垂直应用(淘宝、京东、优酷)等应用的最重要的方式。网页现阶段在智能机上已经成为app的后端展示形式,除UC有先发优势,其余基本没有大批量流量分发能力。
5.百度无线搜索虽然有pc上用户习惯的迁移,但相比pc上绝对化的入口地位,已经被应用商店切走较大一部分,尤其是pc上会搜索京东、淘宝、优酷等关键词,但在无线上只会在91里直接下载app,这劫走百度相当一部分商业流量,也就会直接导致百度的一部分收入被切走。
6.由于百度的入口地位被应用商店所占有,百度手机助手又不能在短期内迅速崛起。在资本市场质疑百度的声音中,最有效的方法即是收购国内覆盖用户量最大的91。看似收购价格很高,但百度至少在短期内重新获取了中国无线互联网市场的入口话语权,也就降低了较长时间的流量获取成本TAC。
7.百度收购91助手,除了能够给投资商更多的想象空间,认为百度在无线上又重新掌握了主动地位,还能够保障和360手机助手在无线上的竞争。目前看,360无论是PC上还是无线上,除搜索之外的广告流量分发效率均强于百度。在无线市场入口的抢夺上,百度拥有91,也能够更好地防御360在无线上对百度的威胁。
8.现阶段无线市场上除淘宝、京东等购物收入较大外,游戏、应用商店是收入较大的领域。其他方面搜索、网页广告、app联盟广告也有较大规模。而整体看,网页广告市场增速低于APP联盟,这和智能机普及率升高有关。而应用商店、无线搜索广告收入持续增加。未来依然是应用商店中将扮演流量分发的重要一部分,无线搜索将填补解决一些非明确需求,其他如网页联盟、APP联盟广告将和PC一样处于补充的地位。游戏、电商依旧是两大重要领域。
以上有许多处数据不便公开。
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