AI 硬件生死局

这几年AI发展很快，关于AI硬件、行业颠覆的概念也被炒得很火。别人都说AI产品一片大好，大有可为。

但哪里大好了？哪里有为了？看客拍手叫好，内行才知冷暖。

一、AI 硬件：热闹和冷暖

过去这几年，AI 硬件创业层出不穷：

• 有执着过机器人梦想的康力优蓝、优必选、猎户星空、物灵；

• 有扎堆音箱战局，黯然离场的Rokid、出门问问；

• 有在翻译机市场，鏖战巨头的准儿、魔脑；

• 有下注智能耳机，市场冷淡的VINCI、咕咚、讯飞……

  
  

2018年，AI 的热度，似乎没有2017年那么强了，一方面因为区块链这些新热点起来了。另一方面，互联网巨头对音箱和翻译机市场展开了大扫荡，让种种不切实际的幻念，破灭了。

“AI+硬件”，这个曾经疯狂的概念，变得真实起来了。

浪潮之巅，创业公司起起落落，太正常不过了。但越是天命难违，越要顺势而为！

在宏观视角下，每一个创业公司和创新产品，不过是棋局中的一个棋子；对也罢，错也罢；趋势在那，总有人会到岸。

二、行业全视角

1. 13大品类的三重模式

2018年，被AI渗透的硬件品类主要有如下十三类：手机、手表、耳机、无人机、摄影相机、玩具、家居、眼镜、音箱、翻译机、电视、家庭监控、机器人。这十三类产品，可以代表AI+硬件的行业全貌。

AI 硬件有且仅有如下三种模式：硬件模式、互联网模式和资本模式。

• 硬件模式：本质是硬件的智能化。AI应用只是硬件智能化的一种可选方式。用或者不用，要从硬件产品本身出发。涉及品类有手机、手表、耳机、无人机、摄影相机、玩具、家居、眼镜这八个品类

• 互联网模式：本质是AI服务的终端渗透。硬件只是AI服务的一个管道。涉及音箱、翻译机、电视、家庭监控四个品类。

• 资本模式：本质是构建资本梦想，借AI概念圈钱或者拉升股价。本质是一个概念杠杆。用三分实力，套十倍估值。涉及被夸大了的消费机器人和不明所以的“下一代交互平台型产品”，比如TNT。 

  
  

2. 产品演进的三个发展阶段

13大品类中的任何一款具体的产品，都对应有一个演进阶段：启蒙、发展或成熟。

• 启蒙阶段：指的是新产品还处于概念阶段，方向不明确，前景不可知。比如Bose和亚马逊的智能眼镜，比如苹果的降噪新耳机。

• 发展阶段：指的是产品方向和需求明确，体验有待优化。比如智能玩具、AI相机、智能手表等。

• 成熟阶段：指的是产品方向和体验都已经成熟，产品投放市场参与竞争。比如无人机、头戴耳机、智能家居等等。



对于创业者来说，如果某个品类产品还处于启蒙或者发展阶段，就会有创新的机会。比如玩具、相机和眼镜。前景不明、体验不足，巨头没看清，抢跑就有优势。

但如果一个品类的产品已经处于成熟阶段，比如智能音箱、翻译机，创业者进入，就是以卵击石。

不同品类不同产品，所处阶段不同，我们下面分别做讲解。

三、硬件模式：硬件+AI

在硬件模式下，硬件是主体，AI是可有可无的参考辅助。

无论技术多么精妙，产品的本质还是硬件。AI只是一种可行的方案，用不用，怎么用，取决于用户真实的需求。

产品如果悖离用户，肩负起AI光环的资本压力，就非常容易走偏，本末倒置。

1、智能手机：人人都是摄影大师

2018年，小米、华为、OPPO、vivo都在不约而同在宣传一个新概念：AI拍照。

AI拍照，就是手机对取景框里的拍摄对象进行智能分析，自动识别场景，比如识别到目标是一个人，相机就会自动调取人像模式。这个时候拍出的照片就是人像大片。

AI 应用，让人们拍照变得更加简单。并不是所有人，能像摄影师那般对光影敏感，能恰如其分把握色彩和明暗。这一点，AI技术，帮人们做到了。在未来，业余摄影师和大众消费者之间的界限，会越来越模糊。 

2、无人机：让飞行器有了眼睛

无人机和视觉的结合，这几年越来越多。

2016年之前，传统的无人机，只是一个被人遥控的飞行器。但被AI赋能的无人机就不一样了，比如大疆的Phantom 4，Mavic系列，都能识别障碍物，自动规划路线。飞行，变得更加安全、智能。 

大疆的航拍无人机，售价都要四五千，一般消费者要体验，门槛还是比较高。小米在2016年发布了小米无人机，想要靠性价比凿开这个市场。那一年，大疆对Phantom 3一路降价，成功阻击了小米的市场渗透。

今年年初，大疆推出的了售价699的 Tello玩具无人机，想要进一步拓宽玩具无人机版图。小米反击的机会，来了！

4月，小米上线了399的米兔小无人机，和Tello贴身肉搏，优势明显。百元市场，怕是小米的天下。5月，米家众筹上线了idol无人机，支持手势识别、人形追踪。消费者只需几百元，就能体验到这些 AI 黑科技。

航拍无人机市场太纵深，门槛太高，以机器视觉反超大疆，几无可能。但小米军团在百元玩具市场围剿Tello，目前看，却是有声有色。

3. 玩具：智能时代，智能玩物

无论是语音、视觉还是AR、MR，玩具产品对新技术的接受度都非常高。因为玩具的体量很大，孩子也永远需要更新奇更好玩的产品。

但遗憾的是，资本一向对玩具市场没有兴趣。技术门槛低，市场分散，成长空间有限。

2015年，在国内兴起的智能机器人浪潮，本质就是语音技术在玩具市场的落地应用。在全球范围里，AI智能玩具的代表，是Cozmo情感机器人和奇幻工房的Dash robot。这两款都是纯粹的教育机器人，产品把视觉避障、识别人物、语音指令与玩具形态融合起来，定价合理（一千人民币左右），又兼具教育编程的特性，是AI玩具的典范代表。

和Cozmo和Dash robot相反的，就是国内的机器人管家和人形机器人。这些机器人动辄两三千，形态臃肿，功能堆叠。创业公司不愿意承认自己是玩具公司，最终做出来的产品，只能是没人买的四不像。

我们在之前写过一篇机器人行业史，讲述国内机器人创业的跌宕历程。可喜的是，在今年，已经能看到有不少创业团队， 开始从虚无的机器人梦想，转向务实的智能玩具赛道（比如小西、物灵等等）。这个领域的想象力非常多丰富，IP内容、语音指令、主人模式、情绪互动、习惯养成、电子积木、AR游戏……

国内市场还没有太多体验好标杆，更谈不上饱和。创业，大有可为。

4. 耳机：语音助手，聊胜于无

在2017年底，国内曾经短暂兴起过一小阵语音耳机的风潮。当时出门问问、咕咚、讯飞接连推出了自家的语音助手耳机，大有借语音助手颠覆传统耳机的气势。可惜的是，想通过语音交互颠覆耳机，是没有可能；目前，语音助手这个功能，在耳机上的价值很弱。弱到大部分消费者购买耳机时，有它没它无差别。 

对于耳机语音助手这件事，Bose、索尼这些大厂，基本上都采用一种“懒惰”的方式，开放一个按键模式，比如长按，唤起手机内置的语音助手。当然，你可以把这个功能关掉。看上去好像是有这个应用场景，其实真没有用。

有人说，怎么会？耳机有语音助手，那不是更方便吗。可以直接唤醒查询信息。想象中是这样的，但在实际应用中，耳机本身降噪拾音效果非常差，响应速度很慢，查询信息答非所问。况且用户已经有手机或者手表，何必在一群人中对着耳机吼：“现在几点了？”

语音助手目前只是无线耳机的一个附属功能，如果把这个当做耳机的主打功能试图颠覆传统耳机，那真的是本末倒置了。

在2018年，无线耳机的种类越来越多，但提语音交互耳机的公司越来越少。



在头戴耳机领域，也是一样的道理。之前有一家创业公司vinci，在耳机上加了一个触摸屏幕，结合语音交互，励志要做手机之外的下一代计算平台，产品没有多大反响。很明显，这也是本末倒置的产品思路。拿起了语音交互，就想着怎么颠覆。

2018年，语音助手和耳机的结合，是不痛不痒、若有若无的。用户需要的是更好的耳机，语音助手只是一种应用而已，好用就用，不好用就不强求。

或许在未来，语音会有更成熟的应用方案，耳机又会有更好的产品形态。那样的新产品，值得我们期待。

抛开语音助手，耳机这几年的发展的确是比较好。一方面无线化的方向势不可挡，另一方面降噪应用也开始普及；这两点都是耳机领域宏观大趋势。如果要论小创新，还有Bose噪音遮罩（noise masking）技术、韶音的骨传导技术、索尼的声音场景识别应用等等。切换到耳机的视角，你会发现这些应用都比AI语音和机器翻译要来的靠谱。无论是语音交互耳机还是谷歌的翻译耳机，都是AI应用本末倒置的反面案例。

5. 手表：领先一步，就成先烈

如果说语音和耳机结合不痛不痒，那语音和手表的结合怎样？这个问题，看Apple Watch就知道了。智能手表未来是智能手机的强有力辅助设备，苹果手表这几年也在苹果生态的扶持之下，取得了稳步发展。 

早在2014年，智能手环兴起的年代，苹果就一步到位直接做智能手表。这在当时，是非常有战略眼光的。在苹果看来，智能手环，甚至是运动手表，最终都会过度到智能手表。虽然在苹果手表一代有很多问题，续航太差，应用太少。但苹果，等得起。

2017年，全球运动手环市场开始下滑，智能手表却是稳健增长。具备蜂窝数据的Apple Watch 3，逐渐被越来越多的消费者接受。



在整个智能穿戴发展史中，语音助手的存在感非常弱。在智能手环时代，大家比拼的是价格，是续航。2013年，海外有一款AI watch在indiegogo众筹，具备语音助手、拍摄、触摸屏等多项新奇功能。可能是太超前了，产品众筹都没有成功。哪怕是到2017年，Fitbit和华米的智能手表，都还没有语音助手功能。为什么？功能有权重，时间有先后，未来肯定有，只是没那么重要罢了。

毕竟，产品又不是做给投资人看的，是需要真正服务用户的。

6. 家居：被连接的使命

智能家居，这个概念说了很久了。但直到智能音箱出现，整件事才开始变得靠谱起来。智能音箱成了家庭设备的控制中枢。包括台灯、冰箱、空调、扫地机等家居电器，都可以被连接到一个智能家庭生态当中。AI时代，家居设备最大的变化，就是被连接。如果不是音箱，就别想着连接其他设备了，乖乖被连接吧。



如果不理解这个特性，给家居设备添加了冗余的功能特性，那样的产品就很容易本末倒置。比如讯飞曾经推出过一款AI智能灯，可以语音对话，可以播放歌曲，售价上千，在天猫的月销量只有个位数。这样的错误案例不少。家居设备种类繁多，每个产品都可以加麦克风和扬声器。

• 有智能音箱，那就来个智能镜子吧，早起刷牙还可以听歌。

• 有Echo Spot，那再来个智能睡眠机吧，一边放睡眠音乐，还可以语音控制……

这些组合产品，在用户心中，基本都比不上“已有产品+Echo Dot”。音箱有音箱的使命，家居有家居的场景。想要做大杂烩，行不通。

7. 相机：AI摄影师，未来可期

手机上的AI拍照已经走向现实，但其他相机品类的AI应用，还在探索的道路上。

2016年，Gopro推出的Hero 5，支持离线语音控制，虽然用处不大，但也算是前进了一小步。

2017年，谷歌推出了可以识别人脸自动拍摄的相机Google Clips。你把它挂在婴儿车上，它可以自动捕捉拍摄你家孩子的精彩瞬间。这个想法和方向是对的，只是产品本身还有不少体验的短板，比如续航短，角度固定等等。Clips给我们指明了未来的一个方向，可惜目前它还不是走到最后的那款产品。 小米军团在2018年推出了一款售价349的小默相机。把价格优势发挥到了极致，也把Google Clips的所有缺点，模仿得一个不剩。

AI 相机目前处于探索阶段，要首先解决的是场景和体验问题，不是价格问题。小米的性价比战法，在成熟市场所向披靡，在这种前沿领域，难说成功。如果创业者要做AI相机，首要关注的是拍摄作品，其次才是价格。如果产品有用，不差几百元；如果可有可无，那一百元都嫌贵。

8. 眼镜：解放双手，就在未来

要论创业项目，没有什么议题会比下一代运算平台更宏大。颠覆手机的设备是什么？这个问题，现在没有答案。但从发展迹象来说，手表和眼镜这两个随身设备，会是后手机时代，移动生态的强有力补充。

有传言亚马逊正在研发一款搭载 Alexa的智能眼镜。智能手表的发展，Apple Watch 已经给我们指明了方向。智能眼镜的未来，我们很快也会看到。

但有一点可以明确的是。智能眼镜会和智能手表一样，渐进式缓慢演化。绝不会是一步跨到Google Glass这类屏显设备。万丈高楼平地起，创业者要有耐心，投资人也要有信心。 

四、互联网模式：AI+管道

在互联网模式下，AI服务是核心，硬件只是连接用户的管道。

互联网模式的硬件，主要是智能音箱、智能翻译机、智能电视和家庭监控这四个品类。

巨头之所以不惜补贴做音箱，因为音箱背后是语音平台，是音乐和内容服务。BAT的语音助手想要渗透到千家万户，没有音箱这个家庭载体，是绝对不行的。智能音箱承载了互联网巨头的战略使命。硬件本体在这样的环境下，也就成了一个管道化的硬件而已，卖音箱只要不亏，就很好了。电视，也是一样。电视本身不赚钱，视频内容和电视广告赚钱。翻译机和家庭监控，也具备这样的特性。产品都很便宜，利润微薄。未来基于翻译服务和数据服务盈利，才是厂商的最终目的。

目前这四类管道硬件，都已发展成熟。小米、阿里、百度、腾讯、360都是重兵把守。这部分市场较量，归根到底，还是互联网生态服务的较量。硬件只是一个管道罢了。

五、资本模式：资本+梦想

很多时候，把现实看透，就没那么性感。AI也是一样。

上述十二个硬件品类看完一遍：无人机领域进不去，玩具市场看不起，音箱大战打不过，家居设备太分散……

整个行业全局，左边的硬件模式，发展都太慢，右边的互联网模式，又进不去，死局。

有资本的渴望，就有梦想的萌芽。这些年，活跃在资本圈的，有这么两个念想。一个是“下一代交互/运算平台”，一个是“AI+机器人的新时代”。



1. 下一代交互/运算平台：活着就为了改变世界

手里拿着语音交互，梦里想着行业颠覆。

锤子科技在2018年重磅推出TNT工作站，立志要重新定义未来十年的个人电脑。有这样的勇气，固然是好的。只是这样的形态，真是通向未来的方式吗？并不是。 

语音交互的落地应用，无论是手机、手表还是音箱、家居，语音交互都谈不上说颠覆。它只是一种合理恰当的交互方式，不同产品，不同场景，有不同程度的应用。一定要把语音交互上升到时代变革的高度，是不明智的。

在锤子科技之外，同样也有一些创业公司，以语音交互为中心，做产品，或者是跨越式赌注下一代AR头显……

这样的项目，都很危险。交互也好，平台也好，本质都是要做产品。消费者买的不是下一代交互，消费者买的是体验好的产品。本末倒置了，为了变革而变革，这些产品都只能活在PPT里，只会在历史的车轮里，烟消云散。

2. AI+机器人：让我们一起，为梦想窒息

相比虚无缥缈的交互平台，机器人这个概念，更具有迷惑性和伪装性。机器人有发展，没有人会质疑。机器人在落地应用，大家都看得到。

这样的背景下，机器人的泡沫就很容易被吹起来。国内有很多务实做机器人的公司，他们是值得尊敬的。但这几年依稀可以看见一些投机的异样。个别把机器人吹上天的公司，开始有了玩弄资本，成为下一个乐视的迹象。

外人是看不懂机器人公司的实际业务的，这么多机器人产品，哪款销量好，市场前景究竟有多大？

看不懂，那就对了。泡沫看懂了，也就破了。

3. 资本模式的三板斧

资本模式由来已久。最佳典范贾老板，套路也好，方法也罢，都有章可循。分如下三步：

• 用三分真相，描绘七分梦幻

  
  

乐视的泡沫之所以迷惑，是因为乐视的确是有一部分靠谱的业务。资本模式的本质，是一个放大杠杆。用三分实力换十倍估值，来回赚个差价。

所以，创业公司必须要有一个靠谱可以说得过去的硬实力，来证明地位的合理性。此外，创业公司不能把业务说清楚，必须用多元化的产品来迷惑外界。这样大家就不懂这个公司的真实情况。

你质疑它是个2C卖货的公司？不对，他还有2B业务。你说实体产品销量不好，那它还有技术新概念，还有政府关系。

三分的真相在那里，有底气；七分的虚幻在天上，就问你all in 不 all in！

• 要做好舆论文章，响应政府号召

  
  

既然叫做资本模式，资本工作也必须做到位。大家都的明眼人。找到后面接盘的，才是王道。什么运算平台、做芯片、响应国家AI战略、人物接待，这些事件不能少，这些PR稿不能少。

AI发展这么快，业内很多人都还搞不清楚，更别说媒体大众了。把风口趋势造起来，贾老板的套路学起来。

• 让接盘侠相信未来

  
  

“宏观大趋势没问题，政府扶持没问题，技术积累没问题。股民/投资者坚持价值投资，哪里错了！”

什么是价值？音箱加个轮子就有价值了？手机AR就可以指路，换个机器外壳就是价值了？

科技产品的价值，不在资本，不在舆论；在市场，在用户。

只可惜，脆弱的内核，包裹了太多假象。惶惶世道，又几人清醒？

泡沫，浮浮沉沉；时光，何曾辜负。但愿大家，都做个明白人。