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2014-03-20 22:34
4G手机大战前夕,关于运营商和厂商的8个事实与判断
梅花园陈述
故事在昨天已经开始,你今天看到的,是昨天做出的局。
一、布局在10月
从运营商集采说起。
集采应用于两种情况:一种是产品稀缺,传递声音,引导产业加快发展;另一种是产品过剩,拼杀竞价,拉低采购成本。在3G发展的五年当中,移动巧妙的运用集采,让产业链在喜大普奔与痛哭失声之中,快速发展。
4G牌照在去年12月发放,实际上10月已经初步确定。证据有:电信10月完成4G基站招标,联通向各省调研4G需求,均包含TD-LTE。去年10月,移动向产业放风,2014年将集采5000万部4G终端,其中4G手机4000万部。
4G产业发展初期的集采,目的不是压价,而是挑起厂商的积极性。加上联通与电信也会做一定的TD-LTE终端,业内预测,2014年4G终端规模在5000万-1亿部之间。
芯片厂商动了起来。争分夺秒,每一秒钟,都是白花花的银子。
手机厂商争了起来。能够满足五模十频的芯片厂商只有高通、Marvell、华为海思三家。谁占据了上游的产能,谁就捡到了钱。
二、拐点在年底
年底的好消息是,三家运营商都做TD-LTE,芯片厂商与手机厂商一边忙一边笑。
更好的消息是,移动说2014年要做1亿部4G终端,电信说要做3600万部,联通也要做。整个产业链都异常躁动。兴奋、担心、怀疑。
担心捡的钱没有别人多,市场地位变化;怀疑这天上掉馅饼的事情,是不是真的。
每年的二季度,是手机销售淡季,今年的市场将会一反常态。一件件超乎寻常的事情开始发生,或将要发生。
三、8个事实与判断
1、在手机这个红海中,4G手机完全成为了卖方市场。
运营商有上百亿的补贴,有上百万为了完成KPI而绞尽脑汁的员工。只要你生产出来,马上走入市场,几乎没有库存,有的只是缺货,是产能不足。卖不卖的出去?我的观点是,不要低估优惠的力量,不要高估国内消费者的品味。
2、移动高调,冲向大品牌、中高端,然而青黄不接。
千元以下终端是发展用户的利器,是移动3G形成规模的法宝。今年移动重点补贴4G终端和3G中高端。于是,国际品牌有苹果、三星、HTC、索尼,国内品牌中兴、华为、酷派、联想、天语、海信,大量规划4G产品,减少3G规划。然而,受局限于芯片产能,青黄不接。
3、电信、联通抄底,走向农村,直指移动优势——超低端产品。
篱笆漏洞处,必有狼出没。面对12月以来移动每月上千万的用户增长,电信、联通开始抄底。联通通过一体化资费吸引用户,打起价格战。电信走向农村,推出299元的超低端产品,以及“全网通”手机,瞄准移动的2G用户,疯狂抄底。
4、小厂商抄底,抓住最后的救命草,4G大战前尽情狂欢。
4G的高成本,大品牌厂商的提前卡位,让小手机厂商几乎无路可走。业内预计,500多家小手机厂商中,80%会在今年关门大吉。然而,随着中兴等大厂商放弃599元以下低端产品,电信走入大步走向农村,小厂商也来一次抄底,在4G手机大战来临之前,最后一次狂欢。
5、数据终端小鬼当家,运营商份额移动一家独大,华为、中兴不再垄断。
数据终端销售,网络质量是基础,运营商推进策略是保障。3G商用元年,电信数据终端强势领跑,华为、中兴垄断市场。为了及早将4G投资变现,培养用户习惯,移动将以千万部级别的数据终端垄断市场。从去年移动二季度集采情况可知,数据终端厂商涉及10余家,华为、中兴不再是霸主,移动自主品牌数据终端也将占据重要位置。
6、去运营商化,国产手机厂商品牌意识觉醒,在中端非定制市场及互联网渠道发力。
去定制化才能成就品牌,走互联网渠道才能更接近用户。小米、魅族在互联网渠道的成功,让国产厂商的品牌意识觉醒,走起互联网之路。而运营商定制终端的思路是低端求规模、高端求利润,在1500-3000元价格段,国产手机将进行品牌拼杀,除了自有商城,京东成为一个重要的竞技场。
7、国内英雄出海发展,国外代工企业回家探路。
2013年,华为成为全球第三,联想收购了摩托罗拉,中兴海外销售占70%。借TD-LTE之机,大厂商海外发展的步伐会加速,酷派、小米等也在布局。曾经海外代工(ODM)企业,也开始回家探路。ODM像基伍、TCL,OEM像富士康等巨头,开始逐步摆脱薄利之苦,探索品牌之路,在4G时代与品牌意识觉醒之时,谋得一个位子。
8、有混战就有成败,有争夺就有联盟,资本运作将逐步开启。
互联网巨头们的并购战此起彼伏。手机行业内,也出现苗头。去年年底,清华紫光作为门外汉,收购了展讯和锐迪科两家国内排名前三的芯片企业。联想收购摩托罗拉移动,传说阿里巴巴也以1亿美元投资青橙。虚拟运营商发力,互联网企业入局,手机市场资本运作的大幕才刚刚开启。
今天的故事,是明天的序幕。明天的格局,在今天已经初现痕迹。
(作者:梅花园陈述,微信公众号:mhy_chenshu)
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