GPT套壳没价值？AI应用不赚钱？

本文来自微信公众号：周喆吾（ID：maxzhou-blog），作者：周喆吾，题图来自：视觉中国

1. 2023年，创投行业的常见论断为：“所有 AI 应用公司不过是基模公司的套壳”，大量资本涌入基模公司。相较于之前三年的平均值，AI 应用拿到的融资额居然下降了 —— “这是个 GPT 套壳应用，我们不投”。

2. 还有个出名的比喻，说 AI 革命有点像是电气革命，Sam Altman是新时代的普罗米修斯，基础模型给人们带来了随叫随到的智能。

3. 如果 AI 基模是发电站的话，所有电器不过都是发电站的套壳？是不是只有发电站有商业价值和社会价值，而套壳的电冰箱、洗衣机、空调......不值一提？

4. “所有电器都是发电站的套壳”，零一万物的大鹏原创金句。

5. 再进一步：“商业模式由所套之壳决定”“结构指标由商业模式决定”。

6. 具体来说，到底调用的是哪家 LLM、Sora/Kling、MJ，并不决定商业模式 —— 消费者并不关心你用的是交流电还是直流电。

7. 互联网的商业模式大致来说只有三种：

• 免费提供服务，先聚拢一大堆流量（注意力），然后把流量卖掉

  
  

• 用户为互联网服务本身充值

  
  

• 电商/O2O，互联网作为线下履约的媒介

8. 回顾过去两年 AI 行业大家的探索，目前看起来第一种“注意力经济”的模式并没有成立，而第二种“互联网服务充值”的模式，成为了当前的版本之子。

9. 当前版本之子：AI Do Work —— 不能因为表面上提到 work 就立刻认为全都是B2B SaaS，也可以以一手充值一手交付的形式做C端应用。

10. AI 的结构指标 = 等量人类交付价值总和（人矿）。

11. AI 服务有两个不同的受众：硅谷内和五环外。

• 硅谷内就是 SOTA 

  
  

• 五环外是掰开了揉碎了，把基模能力包装成嵌入到用户生活中的产品

12. 芒格：“钓鱼的第一条规则是，在有鱼的地方钓鱼。钓鱼的第二条规则是，记住第一条规则”。桶里射鱼 ：先把桶里的水倒干净，然后等着，看什么时候鱼不扑腾了，再用喷子对着鱼，砰的一枪。

13. 笔者创业这些年，一直喜欢到五环外去，因为五环外鱼多；来看看本文开篇写的套壳迷思，全网最套壳的产品不外乎 ChatOn、ChatBox、Nova这类硬套GPT的货了，中国创投圈是老大瞧不上的。

14. 然而你看看实际消费者怎么评价的？年纪大、第一次用、真充钱、精确的日常场景嵌入，这就是五环外消费者的真实写照啊。这几个产品的 IAP 收入比 Kimi、Talkie 都高一个量级了。

15. 基模公司追求硅谷内的认可，以SOTA和融资额作为成功的度量衡：

• 基模公司互相鄙视套壳、鄙视过拟合刷榜、鄙视 tricks

• 基模公司追求最高的打分，不计商业模式，不仅给用户免费用，甚至出现了免费 API 调用 —— 颇有一种 Grace 当年做冲顶大会搞全民撒币的轮回感，C端做还说得通，B端做颇为荒谬

16. AI 应用公司应该到五环外，去追求用户的认可：

• 用户的充值就是最重要的成败指标

  
  

• 必须要有 ROI，AI 的结构指标 = 等量人类交付价值总和，如果交付了足够的价值，没有道理免费送出

  
  

• “先亏钱获得注意力，再做注意力变现” 是过去20年的范式

  
  

• 范式转移下，免费模式如同刻舟求剑

  
  

• 今天就应该赚钱 —— 不赚钱的 AI 应用，大抵是还没提供足够的用户价值

17. 互联网时代有个“互联网思维”，凡是没上车的老同志、用老思维搞“互联网+”的，都被闪了腰。互联网思维的四个关键词是：免费、社区、开源、平台。

18. 互联网时代的版本之子，都是平台公司；AI 时代的版本之子，迄今为止没有一个是平台公司 —— 君不见 GPT Store 六个月就宣告失败？乃是 OpenAI 对上一个版本的刻舟求剑，连水花都没有溅起。

19. 傅盛最近在讲 AI 思维，我们也在琢磨 “AI 思维” 到底有哪些关键词，AI 时代的版本之子到底长啥样？

20. 我们知道的是，肯定不会继续是 “免费、开源、社区、平台”了 —— these are not even wrong！这就是范式转移的威力。

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