从手机硬件到互联网，疫情阴影下的危与机

题图来自：图虫创意，本文来自微信公众号：热点微评（ID：redianweiping），作者：王新喜

日前，苹果发布了2020财年第一财季财报。报告显示，苹果公司第一季度净营收为918.19亿美元，同比增长9%；净利润为222.36亿美元，同比增长11%。

从苹果单季度的产品收入构成看，iPhone和服务（包括iCloud和AppleCare等）涨幅为7%和17.5%。可穿戴设备和配件的收入（包括AirPods、Apple Watch和HomePod业务）从73.08亿美元增长至100.1亿美元，涨幅36.9%。

AirPods是苹果在2019年的一支奇兵，据早前业内的统计数据报告显示，AirPods在2019年的收入高达120亿美元，营收已经超过了英伟达、AMD等世界顶级科技公司，相当于Spotify、Twitter、Snap和Shopify的总和。甚至苹果拿下了无线耳机市场71%的营收。

总体来看，依赖新品降价与策略与AirPods爆款，苹果正在重新收复失地，形成了一波强势的反弹。

疫情风波下，苹果为首的手机行业面临着不确定性

但是在2020年，在新型肺炎疫情的阴影下，诸多行业都存在着焦虑，不仅是苹果，所有的手机厂商在今年这个5G开局之年都蒙上了一层阴影。

据国外媒体报道，苹果已要求其供应商在今年上半年生产8000万部苹果手机，这比去年的生产计划增加了10%以上。而新型冠状病毒疫情将使得苹果增加智能手机产量的计划面临不确定性。而这些不确定在于，苹果的供应链大部分都在中国，而疫情导致的工厂开工延迟等因素让苹果智能手机产能的计划实行可能面临一些复杂性。

苹果供应商的生产中心主要在河南和广东省、上海等地，它在全球绝大部分的iPhone都是在富士康与和硕集团在中国的生产基地装备，富士康在大陆的核心生产基地在郑州、和硕在上海，苹果的零部件供应商则在广东与福建、浙江等地。虽然苹果的供应链不在疫情的核心区域，但苹果供应链上的工人有超过100万，大量组装工作需要在中国完成，许多工人已经回乡过年，在旅行限制、交通管制与疫情防御战面前，其出货、生产进度遭受影响是没有疑问的。

与此同时，在疫情防御战面前，用户的手机购买消费需求也让道于紧急必要性的刚需性物品——口罩、食物等消费品。面对全球肺炎疫情的新变化，苹果公司可能需要调整对供应商的智能手机订单。国外Moor Insights & Strategy的资深行业分析师Patrick Moorhead指出，我无法想象供应链不会受到干扰，如果原材料、制造、组装、测试和运输方面出现重大问题，生产就会中断。"

当然库克也看到了病毒带来的影响，并为之做出了定的准备，库克早前在Twitter表示，将向当地团体捐款，帮助和支持所有受到病毒影响的人。”事实上，苹果也需要这么做，在天灾病毒面前，苹果助人，其实就是助已。

事实上，不仅仅是苹果受到波及，包括国内华米OV等厂商的生产、出货都也将遭受到一定程度的影响，毕竟，手机制造业在供应链上下游不同零部件的生产各环节之间的联系颇为紧密，其中的一环或者几环受到冲击，其他环节也将不可避免遭受波及，某些关键零部件或将面临断供风险。此外，2~3月一直以来都是手机厂商新机发布的时间窗口，疫情的影响，厂商的新机发布与出货预计都将延后。

当然，这要看疫情的持续时间长度来看，过去SARS病毒持续了7个月，新型冠状病毒的持续时间将会多久尚未可知，但从《柳叶刀》的论文——海鲜市场不是唯一的暴露源的观点来看，应对这次的疫情要做好打持久战的心理准备。不过，从国内对新型肺炎的重视程度与疫情防控执行力度来看，疫情被控制的时间可能也不会太长。

因此，尽管智能手机市场面临着研发、生产制造、组装、出货等层面上的压力，但需要看到一个大趋势——许多行业被压制需求之后，都有报复性消费倾向的。对比过往非典的历史经验，2003年的非典风波之后，诸多行业消费迎来V型反弹，被压抑的需求得以快速释放。

我们同样可以预测，今年疫情过后，零售业、娱乐消费业、电子产业等也将迎来一轮的新的V型反弹。这很好理解，比如说原本我们定的春节旅游计划、购物计划、电影娱乐消费因特殊原因被取消，那么当未来重拾这些计划时，肯定会存在一种补偿心理，增加更多的消费诉求与支出安排，在此刻被压制的需求，将在风波之后被更大程度的释放，这意味着从华米OV到苹果其实无需过于担心疫情造成的严重下行影响。

我们看到，在疫情关口，释放科技向善的能量更容易赢得品牌口碑与用户好感度，从互联网厂商到国产主流厂商都在往这个方向走：以BAT、快手头条美团等为代表的互联网公司捐款超23.5亿。而在手机行业，小米首批向武汉捐赠价值30万的援助物资。华为也捐赠3000万，并且建立蔡甸火神山5G基站，帮助火山神医院实现远程会诊以及远程监控等，vivo与oppo也相继捐赠3000万。疫情当前，厂商们所付出的努力与诚意，显然会博得消费者更多的好感度，也将为未来消费需求大规模反弹埋下伏笔。

疫情危机下的机会：互联网行业能否抓住？

而在疫情风波环境下，相对于手机行业面临的不确定性，互联网行业有着确定性的机会。

从短期来看，由于交通管制的影响，疫情的蔓延对实体经济娱乐业造成了影响，娱乐业也遭受重创——横店剧组停工、电影影院关门、综艺延期彩排等。而零售消费产业、制造业、服务、旅游业也等需要涉及到人工线下聚集的产业都不可避免遭受到波及。而回过头来看，因为疫情的影响将人们的线下活动转移到线上，大部分人打发时间的方式，就是窝在家里刷手机、玩电脑等。互联网游戏、社交、内容资讯产品等却恰恰成了受益者。

有业内数据显示出，2020年春节档，几乎所有的主流手游产品的DAU和用户时长都出现了增长。比如王者荣耀的DAU峰值达到了1.2~1.5亿之间，据相关的微博消息爆料称，王者荣耀2020年大年三十单日流水达20亿，也再创历史新高。

甚至网易系《阴阳师》与《梦幻西游》等游戏也开始强劲复苏，抖音快手日活也在蹭蹭上涨。当当网的数据也显示，春节疫情期间，电子书的阅读数快速上涨。虽然我们没有微信微博等社交产品、信息流、新闻客户端等资讯内容与短视频直播等产品的数据，但对应到当下人们对疫情资讯的刚需，以及回顾2003年非典时期，网易搜狐新浪等新闻客户端实现强劲增长并实现盈利其实可以预测到，当下互联网文娱内容类产品在目前的春节档也将再创新高。

可以知道，疫情对实体线下诸多产业造成了冲击。不过，互联网行业由于线上虚拟化特征，在当下占有了大部分用户的注意力与用户时间，互联网其实是获益的行业。

在宅生活状态下，用户对手游、直播短视频、资讯内容消费有了更多的需求。另一方面，也会催生了用户闲暇时间充电学习的需求，网络文学、线上教育，知识付费等项目也迎来了新一轮的抢夺用户时间的机会。

相对于线下实体行业而言，互联网行业具备很好的线上远程办公、产品快速迭代的优势。疫情期间，用户从消费到娱乐的诸多需求都在线上释放，互联网公司可以通过洞察用户新的需求而快速上线适应当前消费需求的产品与服务。

在今天，为了减少出门避免去人流聚集处，不少市民选择在网上下单买菜，也激发了人们的屯粮心理，生鲜订单大幅增长，不少生鲜电商平台的表现也值得鼓励。包括盒马鲜生、叮咚买菜、苏宁菜场、每日优鲜等都在调度春节供应，增加菜篮子供应，承诺“不涨价、保供应”，配送时间和运费也做了调整以应对不断增长的用户需求。

根据苏宁日前的透露，春节期间苏宁菜场买菜的订单，是平时单量的三到五倍，而叮咚买菜在大年30的订单量也同比增长了300%。也就是说，在过去，生鲜电商的获客成本普遍在80-100元，但目前这些平台也迎来几近零成本获客、拉新的时机窗口，如何在当下的疫情节点，跟进供应商、物流，稳定供应链，强化即时配送能力，已成为这些生鲜电商打赢这场硬战、快速赢得口碑，抢占未来用户市场的关键。

此外，肺炎疫情下的宅生活状态，也激发了人们视频消费需求，有许多网友表示第一次开通了某视频平台的会员。我们还可以知道，由于考虑到疫情可能导致的感染风险，机器人配送其实更契合当下的需求。从国内来看，现在在无人配送车上已有布局的企业有很多，包括菜鸟、京东物流、苏宁物流、智行者、美团等。那么在当前疫情的环境下，无人机配送车的需求也迎来了发展的新契机。

可以知道，无人零售、无人餐饮、机器人送货、送餐、互联网买菜、生鲜电商、互联网医疗、互联网文娱等创业项目在日常的市场环境下，难以找到激发几何式增长的应用场景与痛点，在疫情期间，这些项目却成了刚需。

从这个意义来看，大事件的背后往往也孕育着大机会。当前宅生活状态下的人们对某些产品、某些服务形成的依赖与习惯，往往会延续到疫情之后。比如众所周知的是，2003年非典期间，就成就了京东与淘宝，这与当时特殊时期用户的购物需求息息相关。

对于互联网公司而言，这种危机环境也就孕育机会，关键是如何基于用户潜在需求，推出相应的迎合当下需求的产品与服务，快速将区域性的产品服务流程跑通，并快速复制普及。突发事件往往会激发创新，就看能否捕获注机会。

从大趋势来看，疫情终究会平息，所有一切都将进入正轨。从过去SARS病毒所造成的影响来看，尽管当时国内旅游零售等第三产业遭受重大打击，但疫情整体上没有影响到当时国民经济的增速，我们应该对未来保持乐观与希望。

回到话题。移动互联网文娱产业、网购、生鲜电商、无人配送等需求的兴旺也反过来驱动用户对于手机硬件的升级需求，随着今年5G的开局，将进一步带动互联网文娱内容游戏产品的体验与玩法的升级，刺激新一轮的用户购机需求。

抗击疫情，科技互联网公司除了捐款捐物之外，对不确定性，也要做好心理与物质准备，需要思考在产品上还可以怎么做才能更好的满足当下的用户刚需。总体而言，从手机硬件到互联网，厂商们需要思考的是应对之策，着眼于当下与未来的大趋势，而不是对当下小趋势注入过多焦虑，而错失了更长远的机会。

本文来自微信公众号：热点微评（ID：redianweiping），作者：王新喜