目标1100多亿，韩国宠物市场到了超乎想象的地步？

随着人们对宠物的喜爱和养宠物的人口数量不断增加，韩国宠物市场近年来呈现出快速发展的趋势。宠物市场规模不断扩大，消费者对宠物产品和服务的需求也日益增长。

本文，全球宠业出海洞察将为大家带来韩国宠物市场深度洞察，着重探讨市场趋势和潜在机会，为投资者和业内人士提供一些有帮助的参考信息。

一、韩国宠物市场：规模 & 增长驱动力

在经济不断发展、人民生活水平日益提高的大背景下，韩国民众对于宠物的需求增长迅猛，此前的文章中我们曾报道了韩国宠物产品的需求已超过婴儿用品。

这也在很大程度上促进了推动该国宠物市场持续扩大、与宠物相关的产业蓬勃发展。在宠物市场中，韩国已发展为全球，特别是亚洲地区增长较快的新兴市场之一。

市场规模

根据韩国农林畜产食品部 （以下简称“MAFRA”）发布的数据：

目前，韩国宠物市场规模已经达到数万亿韩元，占全球宠物市场的比例也在持续增长。主要表现在内需市场增长，但普遍缺乏政策支持，如适合宠物的分类、标签和评估系统及基础设施。

韩国政府一直寻求扩大被视为蓝海的宠物相关产业市场。例如，去年8月宣布出台一项计划，培育饲料和美容等宠物相关产业，目标是：

到2027年，将韩国境内的宠物市场规模增加到15万亿韩元（约合人民币近800亿元），年增长率约14.5%。

资料来源：MAFRA

此外，还计划：

将宠物食品出口额从去年的1.49亿美元增加到2027年的5亿美元，并将企业价值超过1000亿韩元的企业数量从7家增加到15家。

资料来源：MAFRA，图：yna.co.kr

而最新的一项预测数据显示：

到2032年，目标是将韩国宠物市场规模增长至21万韩元（约合152亿美元，人民币超1100亿元）。

资料来源：彭博社、毕马威（KPMG）及MAFRA

市场格局

由于韩国宠物市场的发展相对较晚，行业标准和监管体系也还不够完善。不过，随着消费者对宠物健康和幸福的关注度不断提高，市场上的高端品牌和服务商将逐渐脱颖而出，市场格局也将逐渐趋于稳定。

发展前景

韩国宠物市场规模一直保持稳定的增长势头，还有一个明显的趋势是，市场呈现多元化、品种丰富和专业化服务的特点。例如，宠物食品占据市场主导地位，进口市场快速增长，中高端市场表现较好。

增长驱动力

较高的经济水平、家庭结构改变、对宠物健康和福利的关注增加、线上电商渠道的发展、政府对宠物产业的支持以及创新产品的兴起等趋势都在推动该国宠物市场增长。详细来看，主要体现在以下几方面：

• 经济水平的提升

在当地政府采取的扩大内需、改善民生等政策推动下，韩国经济保持了稳定增长，人民可支配收入也在提升，更多宠物主能够承担养宠物的费用。

• 家庭结构的变化

人口老龄化及年轻一代生育率降低促使家庭结构改变，越来越多的人选择养宠物作为精神寄托和娱乐方式，这让宠物成为很多韩国家庭的一员。

• 宠物福祉的关注

更多宠物主开始关注宠物健康和福利，这推动了韩国宠物食品、用品，尤其在宠物医疗、美容等宠物护理领域显著增长。

• 创新产品的兴起

宠物需求的多样化使得越来越多创新产品在市场涌现。例如，功能性宠物食品。通常这些食品具有特殊的保健功能，能够满足不同宠物的需求。

• 在线购物的普及

随着线上电商渠道的不断发展，宠物主们更喜欢选择在线上购买宠物用品和食品，这为宠物市场提供了新的增长机会。

• 政府政策的支持

韩国政府出台了一系列政策来支持宠物产业的发展，如简化宠物食品进口程序、加强宠物医疗保健服务等，这些政策为宠物市场提供了良好的发展环境。

对于投资者和业内人士来说，可以从以上市场增长因素中获取有价值的参考信息，以更好地了解韩国宠物市场需求及潜在机会。

二、韩国宠物：拥有率 & 养宠偏好

作为一个非常注重宠物文化的国家，当地大部分人对宠物都非常友好。在韩国，养宠物已经变得越来越流行，已经成为了一种时尚文化和生活方式，是人们生活中不可或缺的一部分。

养宠比例

根据MAFRA对5000名20岁至64岁的韩国人进行的一项调查：

共有1272人（25.4%）表示，他们在住所至少养了一种宠物。

是否养宠物历年比例如下图所示：

资料图：韩国农林水产食品教育文化信息研究所（EPIS），数据MAFRA。下同

按住房类型：单户住宅养宠占比最高，达34.9%。相比其他住房类型，家庭成员数量越多，在当前住所养宠物的可能性就越大。

按宠物主性别：男性和女性养宠比例差别不大，前者占比25.4%高于后者24.8%。

按宠物主年龄：30岁和40岁年龄段养宠物的比例较高，分别占33.2%、30.7%。目前未养宠物的人群中，过去养宠物的比例在60岁年龄段较高。

按住房类型：独立住宅养宠比例第一，和前文的单户住宅相对应。

按家庭人数：4人以上的家庭养宠比例最高，占29.3%，其次为3人、2人和1人。

按月平均家庭收入：收入在501万韩元以上的养宠比例最高，占到了32.7%，其次为收入301万~500万韩元的家庭，养宠比例为24.2%。

按居住地区：农村地区养宠占比最高，达27.8%，高于城市地区的25.1%。

细分来看，基本都集中在首都圈。其中，首尔（32.4%）、大邱（33.5%）、光州（32.3%）、大田（31.8%）的养宠比例均超过了30%。

养宠渠道

对于宠物的领养途径，占比前几的分别为：

◾ 通过朋友（付费+免费）领养：51.9%

◾ 朋友免费赠送：40.3%

◾ 通过宠物店购买：21.9%

◾ 在朋友那花钱买的：11.6%

从朋友那里免费领养宠物：年龄越大，占比就越高，农村地区的占比高于城市地区。

通过宠物店购买：公寓的占比高于其他类型的住房，城市地区的占比高于农村地区。宠物领养途径更细分数据如下图所示：

宠物类型

在大多数家庭中：

◾ 养狗的最多：占比达75.6%

◾ 其次是猫：达到27.7%

◾ 鱼类排名第三：占7.3%

◾ 后几位分别是：仓鼠（1.5%）、乌龟（1.0%）、鸟类（1.0%）及其他（2.4%）

在个人宠物主中：

◾ 只养狗：61.9%

◾ 只养猫：15.4%

◾ 养两种或两种以上宠物，包括狗和猫：15.0%

目前所养的宠物中，与2021年相比：

养狗的比例增加了2.7%，养猫的比例增加了2.0%。

2010年-2022年养狗和猫的比例趋势如下图所示：

按宠物主性别：男性养狗、猫及乌龟的比例最高，分别为79.1%、29.4%、1.1%；女性养鱼和仓鼠的比例最高，分别为8.8%、1.7%

按宠物主年龄：综合来看，各年龄段养狗的人都最多，其次为猫。细分来看，50岁年龄段养狗的比例较高，占78.2%；30岁年龄段养猫的比例较高，占30.3%；40岁年龄段养鱼的比例较高，占9.5%。

按住房类型：独立住宅养狗和猫的占比均位列第一，分别为77.8%和42.1%；公寓养鱼、仓鼠和乌龟的最多，分别为9.2%、1.5%和1.2%。

按家庭人数：3人的家庭养狗比例最高，占78.0%；1人的家庭养猫占比最高，达35.7%。

按月平均家庭收入：收入在501万韩元以上的养狗比例最高，占到了78.6%，养猫和鱼的比例收入在301万~500万韩元的家庭持平，占26.6%。

按居住地区：世宗居养狗城市之首，高达90%；江原道近一半家庭养猫，达到了47.8%。

宠物数量

按家庭总数（千户）：2022年韩国主要宠物的数量情况：

◾ 狗：544.795万只

◾ 猫：254.056万只

◾ 其他宠物合计：748.377万只

按平均数量：目前，具体情况如下：

◾ 总体平均：2.56只

◾ 狗：1.2只

◾ 猫：1.5只

◾ 鱼类：14.25条

◾ 仓鼠：1.26只

◾ 龟：1.69只

◾ 鸟类：3.23只

按宠物主性别：总的来看，女性高于男性，分别为2.78只和2.33只。

按宠物主年龄：50岁年龄段养狗和猫的数量最多，分别为1.29只及2.21只。

按住房类型：公寓同时养猫狗的可能性较低，因此，公寓的狗和猫数量最少。

按家庭人数：4人的家庭养宠物数量领先，但2人以上的家庭养狗和猫数量更多，分别为1.26只及1.72只。

按月平均家庭收入：收入在501万韩元以上的养宠物数量最多，约2.67只，其中狗1.23只，猫1.40只。

按居住地区：农村地区的狗多于城市地区，分别为1.41只和1.18只，农村地区的猫多于城市地区，分别为1.69只和1.46只。

细分来看，忠南宠物数量最多，达4.91只，全北养狗数量第一，约1.85只，忠北养猫数量第一，约2.56只。

养宠趋势

在所有受访者中：

8.1%的人有计划收养宠物。

根据是否养宠物的情况，未来几年：

14.5%的宠物主和6.0%的未养宠物的人有养宠物的计划，这表明宠物主养宠的热情都比较高。

在收养宠物的意愿方面：

◾ 性别：男性略高于女性

◾ 年龄：20多岁的人意愿较高

◾ 地区：城市地区相对高于农村地区

受欢迎的宠物品种

根据韩国KB集团统计并于2023年6月公布的数据，宠物家庭最喜欢的狗品种：

1.马尔济斯犬：25.9%

2.贵宾犬：21.4%

3.混种狗：20.3%

4.博美犬：10.3%

5.珍岛犬：5.6%

6.西施犬：5.6%

7.比熊犬：4.5%

2018～2023年，最受韩国人欢迎的狗品种如下图所示：

资料图：韩国KB集团。下同

在宠物猫方面，最受欢迎的猫品种：

1.韩国短毛猫：62.1%

2.波斯猫：15.0%

3.未知品种：12.5%

4.俄罗斯蓝猫：11.9%

5.暹罗猫：9.8%

6.土耳其安哥拉猫：8.3%

7. 苏格兰折耳猫：6.4%

2018～2023年，最受韩国人欢迎的猫品种如下图所示：

除了养宠热潮之外，韩国在宠物相关产品与服务的需求也在不断增长。

三、韩国宠物市场：相关支出 & 消费趋势

这几年，韩国宠物市场的发展非常迅速，尤其是狗和猫的相关产品和服务业务。

每月宠物护理支出

MAFRA的数据显示，关于平均每月宠物护理的费用（包括兽医费用）：

◾ 每只宠物的平均每月护理费用：15.38万韩元，其中兽医费用约6.09万韩元

◾ 20万韩元以上：39.0%

◾ 10万~15万韩元：也有20.6%

◾ 5万~10万韩元：为17.2%

按宠物类型划分，养狗的人每月支出和占比前三情况：

◾ 每只狗的平均每月护理费用：18.26万韩元，其中兽医费用约7.03万韩元

◾ 20万韩元以上：40.2%

◾ 10万~15万韩元：22.3%

◾ 5万~10万韩元：18.8%

养猫的人每月支出和占比前三情况：

◾ 每只猫的平均每月护理费用：13.76万韩元，其中兽医费用约6.22万韩元

◾ 20万韩元以上：34.1%

◾ 10万~15万韩元：23.6%

◾ 5万~10万韩元：22.7%

资料图：EPIS，数据MAFRA。下同

宠物主支出画像

按年龄段：20多岁（20.8万韩元）和30多岁（17.22万韩元）的每只宠物的护理费用高于其他年龄段。

按地区：城市地区（15.87万韩元）高于农村地区（11.98万韩元）每只动物的护理费用似乎较高。

按家庭成员人数：单人家庭在宠物护理方面的支出高于两人以上家庭，为每只宠物17.03万韩元。

使用的宠物服务

根据MAFRA的数据，报告评估期内韩国宠物主最常使用的宠物相关服务Top10：

1.动物医院：71.8%

2.宠物美容业务：51.3%

3.宠物游乐场：28.3%

4.宠物旅馆：17.6%

5.宠物幼儿园：9.6%

6.宠物保姆：9.3%

7.宠物探访培训：8.7%

8.宠物训练中心/托运：8.4%

9.宠物出租车：7.2%

10.宠物殡葬：6.9%

关注的宠物问题

根据KB集团的最新报告，有伴侣动物的家庭中，最受关注的问题Top3：

1.宠物健康管理

2.宠物饮食

3.生活环境等

在“宠物保健相关”兴趣中：

1.健康检查等管理方法：68.6%

2.疾病诊断后的护理方法：55.7%

资料图：韩国KB集团。下同

在“宠物护理相关”兴趣中：

1.对“宠物食品，如饲料、零食和营养补充剂”感兴趣的：39.5%

2.对“宠物幼儿园/宠物保姆”的兴趣的：12.5%

购买产品的偏好

根据Rakuten Insight于2022年在韩国进行的一项关于宠物产品购买的调查，宠物主购买产品偏好占比如下（按产品类型）：

1.宠物食品和零食：94.2%

2.美容和卫生用品（如猫砂、宠物洗发水等）：63.6%

3.玩具和活动用品（如猫抓板、仓鼠球等）：61.34%

4.与住房相关的物品（例如笼子、水族箱、玻璃容器等的物品）或床上用品（如狗或猫的床）：52.37%

5.宠物保健品和大麻素产品：47.1%

6.服装和配饰（如衣领、靴子、毛衣等）：46.93%

7.移动和运输相关产品：39.36%

8.宠物相关智能技术（如GPS追踪器、宠物摄像头、电子喂食器等）：18.53%

9.宠物保险：6.59%

10.其他：0.86%

资料图：Statista，下同

按宠物主性别：近96%的女性回答购买宠物食品和零食，大约93%的男性受访者也是如此。整体来看，女性购买宠物产品的占比都比较高，其中美容和卫生用品（例如猫砂、宠物洗发水等）高出了近16%。

以消费最大的宠物食品为例，在韩国，宠物食品多以进口为主。这里，我们主要探讨韩国在宠物食品进口方面的情况。

进口量：2022年韩国宠物食品进口量（按原产国）如下：

2022年，韩国从美国进口的宠物食品量最多，达近1.9万吨。其次是中国，约1.56万吨。

进口额：韩国宠物食品进口额多年来逐渐增加，并于2022年达到顶峰。1988年至2022年韩国宠物食品进口额如下：

进口额达到约3.473亿美元。总体而言，韩国宠物食品的进口量多于出口量。

从中国进口的猫粮与狗粮价值：Statista网站的统计数据显示，在2000年至2022年期间，韩国从中国进口宠物食品一直保持增长趋势：

从2000年的约5万美元增至2022年约1.03亿美元。

宠物食品出口韩国的资质：韩国将宠物食品归类为饲料，由农林畜产食品部负责其安全管理，包括负责饲料产业的培育和供需调节以及饲料的安全及质量管理。

中国企业宠物食品出口韩国需遵循以下指南：

① 预先注册和通报：境外生产企业需在中国海关注册，并由海关总署向韩方通报。

② 获得韩国政府批准：通过现场检查或其他方式获得韩国政府的批准。

③ 符合进口要求：根据《饲料管理法》，出口商需向韩国农林畜产食品部提交饲料进口报关单、成分登记证、进口申报基本要求检查表、饲料检验证明（首次精密检验除外）、韩语标签信息、贸易文件及相关动物疾病预防文件。

④ 合法销售：产品经检验合格后才可在韩国市场销售，如不合格将被退运或销毁。

四、分销渠道 & 行业投资机会

分销渠道

根据Rakuten Insight于2022年在韩国进行的一项关于宠物产品购买渠道的调查，宠物主购买产品的渠道占比如下（按渠道类型）：

1.第三方在线电商平台（如亚马逊、Shoppee、淘宝）：60.68%

2.专业宠物店：42.82%

3.宠物专卖店/宠物用品网上商城：34.01%

4.超市/大卖场/便利店：12.56%

5.其他：1.89%

按宠物主性别：超过64%的女性通过第三方在线电商平台购买宠物产品，这也是男性最受欢迎的购买渠道。其次是宠物专卖店/宠物用品网上商店的网站，只有不到11%的女性在超市购买宠物产品。

按宠物食品采购渠道：根据一项调查，最受欢迎的宠物食品购买渠道是互联网邮购服务，约59.6%的受访者使用该渠道。

但总体而言，线下销售渠道更受欢迎，78.5%的受访者表示通过线下渠道购买宠物食品，其中最受欢迎的是超市、宠物店和动物医院。

竞争格局

随着韩国宠物数量的不断增长，相关企业数量也大幅增加。2017-2022年韩国宠物行业企业数量如下：

2022年，韩国宠物行业机构数量超过2.2万家。报告评估期内，企业数量增长了6.7%以上。

按企业类型：2022年韩国宠物行业企业数量（按类别）如下：

1.宠物美容企业：约有8868家

2.宠物管理服务企业：约有5034家

3.宠物出售：3944家宠物饲养：2086家

4.宠物运输：1313家

5.宠物展：638家

6.宠物进口：125家

7.宠物殡葬：68家

投资机会

根据韩国政府发布的新政策，随着饲养宠物的家庭数量增加，相关产业将会增长，政府计划培育伴侣动物并扩大出口。

为实现这一目标，农林畜产食品部选定宠物食品、宠物医疗、宠物服务、宠物科技四大领域作为重点产业，并决定加大对各领域的支持力度。

• 整个宠物产业

2024年将筹集100亿韩元专注于宠物相关产业，并制定中长期研发路线图。同时将成立一个出口支持委员会来支持出口，并在今年考虑立法培育宠物相关产业。

• 宠物食品领域

韩国计划制定像美国和欧盟一样，在营养、包装、广告等方面符合国际标准的宠物食品产业新政策。例如，2024年将建立宠物食品分类、标签、营养相关的专门制度，并扩大新产品开发原料的安全评价和注册。

• 宠物医疗领域

为减轻宠物家庭医疗费用负担，去年10月起已对约100种常见医疗项目免征增值税，并完成100种医疗项目标准化。

• 宠物服务领域

2024年4月引入宠物行为指导员制度，增加人手，动物保健护士制度将在年内完善。例如：

宠物保险方面，2024年将通过开发各种宠物保险产品并提高保险销售和理赔的简便性来振兴宠物保险。

宠物旅游方面，2024年将加强对两个宠物友好型旅游城市的支持；

宠物殡葬方面，2024年将建立综合殡葬信息系统。

• 宠物科技领域

将为宠物科技初创公司提供资金和销售渠道，并扩大数据共享，以推进与伴侣动物相关的人工智能（AI）技术。

此外，还将打造经验基础设施，增加研发投入，为伴侣动物产业发展奠定基础。一个例子是创建“원-웰페어 밸리”（英译为“One-Welfare Valley”，暂名），人们可以通过训练有素的宠物来测试对产品或服务的偏好。

重点关注

对于宠物相关企业而言，想要布局韩国宠物市场，可以重点关注以下几个方向：

开发创新宠物产品：宠物产品的需求越来越多样化，创新宠物产品将成为未来的一个重要机会。例如，开发具有特殊保健功能的宠物食品、满足宠物主需求的智能设备等。

提供个性化宠物服务：宠物服务需求逐渐往拟人化方向发展，提供个性化宠物服务将成为另一个潜在机会。例如，提供定制化的宠物美容服务、个性化的宠物健康管理服务等。

利用线上渠道拓展业务：线上渠道是韩国宠物市场的主要销售渠道，利用好这一渠道至关重要。例如，通过社交媒体和电商平台开展宣传和销售活动，提高品牌知名度和市场份额。

加强与国际品牌的合作：韩国宠物市场与国际市场联系紧密，未来可以加强与国际品牌的合作。例如，引进先进的产品和技术，提高市场竞争力。

五、韩国宠物市场发展趋势与前景综述

综上来看，韩国宠物市场正呈现快速发展的趋势，显示出强大的潜力和机会。投资者和业内人士可以通过深入了解市场情况和趋势，抓住潜在机会，实现可持续发展。

未来，随着韩国宠物市场的规模持续壮大和变化，宠物企业及品牌需要继续关注市场动态，制定并调整战略和业务模式，以适应市场的需求和变化。

本文来自微信公众号：全球宠业出海洞察，作者：全球宠业洞察