谁将率先成为SaaS行业巨兽？

本文来自微信公众号：中国软件网（ID：Hapiweb-soft6），作者：中国软件网＆海比研究，头图来自unsplash

当今，全球数字经济蓬勃发展，5G、AIoT等新兴技术层出不穷，推动企业智能化运营与数字化创新。云计算服务从最初的兴起到逐渐落地到各个行业，持续保持着高增长态势。

20世纪90年代后期，老牌软件巨兽Oracle和SAP鼓励客户添加更多的功能使得CRM软件变得愈发复杂，而Salesforce则用全新的模式将云服务的概念传递给世界。本月，SaaS软件全球第一梯队企业Salesforce市值一举超越SAP并逼近Oracle，SaaS开始了对传统软件的全面超越。从最初兴起到逐渐落地各个行业，SaaS产业影响力不断提升，正颠覆着老牌厂商、行业巨头的格局。

疫情“黑天鹅”影响之下，历经折戟沉沙的SaaS产业，踏稳企服领域自现实空间转入数字空间的迁跃节奏，迎着新基建煦暖朝阳，乘风而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏机，原本漫长的市场培育期被极度压缩，需求侧对SaaS服务接受度远超预期，供给侧稳扎稳打聚焦细分领域快速进化。

此刻的SaaS产业兵临新周期原点，SaaS究竟有何优势被“众星捧月”？谁又将率先成为SaaS行业巨兽？让我们共同见证已然开启的SaaS黄金时代！

核心观点

中国SaaS市场提速换挡，进入高速轨道，新周期序幕已然开启

• 和全球相比，中国SaaS市场刚刚完成起步，但具有更快加速度。2019年中国SaaS市场总体规模为378.5亿元（约54.9亿美元），同比增长42%，远高于全球SaaS市场18.8%的增速。

• SaaS在中国公有云市场中的占比较低，约为38.9%；而全球公有云市场中SaaS占比为62.61%。随着企业加速上云和平台层进一步发力，国内SaaS正迎来更为成熟的发展条件和部署环境。

• 海比研究预测，即使受疫情影响，中国SaaS市场2020年增速仍可保持在约25%的中高位水平，将于2021年超过IaaS增速。

产品创新异彩纷呈，市场板块渐趋清晰，格局仍存较大可塑性

• 六类SaaS细分市场中，经营管理业务类SaaS和垂直行业专用类SaaS占比最高，两者比重之和超过70%。业务流程外包类SaaS和办公沟通工具类SaaS增长最快，增速分别为60%和51%，极具成长空间。

• 最大一级细分市场经营管理业务类SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是规模靠前的两大二级子市场，比重分别达到24.8%和20.3%。智能办公SaaS是增长最快的二级子市场，增速达到50.3%。

• 云市场已成为企业用户在选择SaaS时最重要的参考渠道。

疫情成为企业数字化升级的催化剂，成为SaaS应用爆发式增长的助燃剂

• 2020年企业计划增加IT投资预算的比例高达68%，更多需求转向SaaS应用和服务；

• 2020年大数据和BI、人工智能等新技术应用需求增加，需求比例均超过30%。

• 行业垂直应用迎来爆发式增量市场，工业互联网、在线教育、医疗大健康和新零售将会首先引爆增量市场。受疫情影响，工业互联网整体增速回落，但工业互联网软件与应用正成为投资热点，SaaS会受到更多制造企业的青睐。

SaaS到底有哪些赛道？

SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）。SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘IT人员，即可通过互联网使用信息系统。

企业服务版图

面向企业的SaaS版图建立在企业服务基础之上。

企业服务是指一个组织所需要的所有服务。海比研究将其分为三个层次，即技术服务、应用服务、业务服务，以及贯穿各层的咨询服务。

SaaS的六大赛道

Gartner将公有云分为流程即服务、应用即服务、平台即服务、安全即服务和基础设施即服务五大类，对业务流程、安全和运维管理服务单独列出。海比研究在此基础上进行赛道划分，将SaaS服务分为以下六类。

全球SaaS肉多，中国SaaS粥少

2019年，中国公有云市场规模为973.8亿元，同比增长55%，占全球比例为8.7%。中国IaaS市场占全球IaaS市场比重为18.3%，远高于8.7%的整体比例，预计未来三年可超过20%，前期发展偏重基础设施层。随着企业加速上云和平台层进一步发力，应用层正迎来更为成熟的发展条件和部署环境。

中国公有云市场占全球比例

  数据来源：IDC、Garnter，海比研究

2019年，中国公有云市场进入快速发展期，增长率55%，远高于全球公有云市场21.3%的增长率。

中国SaaS市场增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印证了中国公有云市场结构的独特性。但结合全球SaaS整体发展态势和国内需求格局，海比研究预测2020年中国SaaS市场增长率将触底反弹，并在2021年超过IaaS。

中国公有云市场增长率

数据来源：IDC、Garnter，海比研究

中国公有云市场结构

数据来源：IDC、Garnter，海比研究

2019年中国SaaS市场总体规模为378.5亿元，同比增长42%，远高于全球SaaS市场18.8%的增速。SaaS在中国公有云市场中的占比较低，约为38.9%；而SaaS在全球公有云市场中的占比为62.61%。

海比研究预测，受疫情影响，中国SaaS市场2020年增速将有所下探，但仍可保持在约25%的中高位水平。

中国SaaS市场规模

（单位：亿元人民币）

数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究

在六类细分的SaaS市场中，经营管理业务类SaaS和垂直行业专用类SaaS占比最高，分别为148.64亿元和118.74亿元，两者占据70.7%。业务流程外包类SaaS和办公沟通工具类SaaS增长最快，分别为60%和51%。未来业务流程外包类SaaS极具成长空间。

数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究

经营管理业务类SaaS和办公沟通工具类SaaS市场，大型企业占比超过50%；垂直行业专用类SaaS和业务流程外包类SaaS市场，小微企业占比超过50%。

国内大型、中型、小微企业SaaS市场占比分别为39%、30%、31%。

2019年中国SaaS细分市场结构

数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究

2019年中国SaaS细分市场规模

（单位：亿元人民币）

数据来源：中国软件行业协会应用软件产品云服务分会，海比研究

谁将率先成为SaaS行业巨兽？

中国SaaS市场已走过起步期，进入快速发展期。市场吸引了众多厂商参与，各细分市场竞争激烈。参与者包括新兴SaaS厂商、传统软件与IT巨头、互联网巨头，国外软件巨头、运营商、以及从传统企业延伸而来的IT公司。在目前市场发展态势中，互联网公司较为活跃，软件巨头市场地位提升速度较快，而国外软件巨头公司则受政策影响发展缓慢。竞争格局尚未成型，未来中国SaaS市场必将诞生诸多独角兽企业。

深入的案例研究是本报告的一大特色，报告共收录了24家SaaS各细分领域优秀案例并予以调研及深度点评。SaaS云市场平台包括阿里云、用友、联通沃云、炎黄盈动；智能办公SaaS包括致远互联、云之家、蓝凌、泛微eteams飞书；ERP SaaS包括畅捷通；云会计包括浪潮；HR SaaS包括北森云、燚薪酬；营销 SaaS包括Zoho中国（卓豪）、云徙数盈；电子合同包括e签宝、契约锁；云视频会议包括迈聆、天翼云；垂直行业SaaS包括微盟、餐道、飞企互联；安全SaaS包括安全派、美云智数。

放慢些脚步

2020年大数据和BI、人工智能等新技术应用需求增加

据海比研究统计，在应用部署方式上，2020年企业主要以安装在自己公司服务器的本地部署和SaaS为代表的公有云上这两种方式为主，占比分别是46.3%和41.9%，相差较小。

相较于2019年，2020年企业新技术应用需求相对旺盛，其中大数据和BI类软件和人工智能应用的需求比例最高，分别为34.5%和34%。

CIO普遍对新技术了解不够，却又要进行业务创新

据统计，企业在信息化与数字化的过程中存在的主要问题是对新技术不了解，网络安全等问题，占比分别达到30.0%和27.6%。当前企业信息化数字化的主要任务集中在原有系统中引入大数据、工业互联网、人工智能等新技术新应用；新建各种系统的情况较少，只有10.3%。

疫情是数字化催化剂，2020年超过六成的企业仍会增加IT预算

疫情对企业数字化是一个催化剂，有促进作用。2020年企业想要增加IT投资预算的比例达到68.0%，其中增加30%以内和以上投资预算的企业占比为60.6%、7.4%，对IT软件或服务的未来需求较大；

企业购买软件或服务的最终决策者主要是信息化负责人（CIO）以及董事长、（副）总裁、（副）总经理等企业高层管理者，CIO占比最高为39.4%。

SaaS市场十大趋势

• “云端孤岛”割裂了企业数据的统一性，企业数据碎片化现象亟待解决。

• 数据安全性是SaaS普及道路上面临的主要障碍，SaaS+私有化部署是解决之道。

• 企业上云模式多样化，IaaS、PaaS、SaaS多种方式齐上阵，结构比例将会进一步均衡。

• 软件SaaS化大势所趋，潜在市场发展空间巨大。

• 大数据和人工智能与SaaS深度融合，深挖细分领域机会。

• 小微企业拉动增量市场，存量市场深挖大中型企业。

• SaaS市场资本遇冷，融资通道逐渐收窄，大厂商SaaS转型发展探索正在全面开启。

• SaaS厂商推出PaaS平台，或者在PaaS平台上推出各种SaaS应用，在2020年表现更加突出。低代码或无代码开发平台成为热点。

• CRM与智能办公深度融合，单产品向一体化转变。

• HR SaaS+招聘+社保服务助力人力资源走上更为宽广的云端之路。

本文来自微信公众号：中国软件网（ID：Hapiweb-soft6），作者：中国软件网＆海比研究