澳大利亚，“煤”戏了？

本文来自微信公众号：瞭望智库（ID：zhczyj），作者：王乙雯（瞭望智库观察员），头图来自：视觉中国

这两天，“中国叫停澳大利亚煤炭进口”的消息引起海外热议。

报道截图。上图为彭博社：《中国禁止澳大利亚煤炭进口是因为两国政治关系紧张》，下图为澳大利亚先驱早报：《中国公司被口头告知停止进口澳大利亚煤炭》

实际上，到目前为止，尚未出现官方明确禁令。

从澳大利亚政府官员的回应来看，他们并不想让事情“发酵”。澳大利亚总理表示，“中国的这一安排以往也不少见”，澳大利亚贸易部长则表示，澳方正与中方接触，并试图得到中方的“某种保证”。

不过市场给出了直接反应：据报道，当地时间10月13日，澳大利亚最大的煤炭商Whitehaven股票下跌超过6%，能源公司New Hope股票的跌幅同样达到5%。此外，澳大利亚能源行业指数下跌达1.3%。

澳洲网友也跟着紧张起来。推特网友Kary说，“煤炭‘厄运难逃’了，韩国和日本都决心要发展可再生、可回收的能源，铁定煤炭买家越来越少了。我们的经济最好开始多样化发展。”

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网友curious-s更进一步：“比这更糟糕的是，政府还正扩大煤炭产业，澳大利亚当地很少有人赞同。”

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不过也有理性的网友：“报道中说只是一家中国买方之言，官方并没有确认煤炭‘禁令’的存在。但却提到澳大利亚商品‘面临更加严格的入关检查’，中国在周二也发布数据，说前三季度从澳大利亚的进口下跌了5.1%。”

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环保人士Marcel Mamie发表评论：“对澳大利亚是好事，让我们把煤炭‘送回’它该待的地下。”

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网友BaldingsWorld则拿出国家“气候承诺”：“放弃煤炭是因为我们要把环境置于利益和公司贪婪之上，抱歉斯科特，看待问题不过于个人化可以吗？我们的2060气候承诺更为重要。”

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澳大利亚人，为何谈煤色变？

一、坐在矿车上的国家

澳大利亚大陆地质年代古老、矿藏富集带分布广泛，煤、天然气等能源资源储量非常丰富。

根据最新数据，澳大利亚煤炭已探明储量为1474.35亿吨，占全球已探明煤炭储量的14%，在世界已探明煤炭储量的国家中排名第三。澳大利亚的煤具有低灰、低硫、高热量的特点，开采价值高。

煤炭用途十分广泛，根据其用途，动力煤和炼焦煤是两个主要类型。动力煤主要为热电厂、工矿企业提供燃动力，而炼焦煤主要用于生产焦炭。而焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。

在煤炭家族中，炼焦煤并不算多。世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2。中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国，澳大利亚则是炼焦煤出口最多的国家。

除煤炭资源外，澳大利亚的铁矿石储量也相当丰富。它和巴西是全球最大的铁矿石供给国，基本上，两国铁矿产量由四大矿山提供。经历2010年以来的扩产之后，2015年，四大矿山的全球市场占有率达到50%，形成了典型的“寡头垄断”格局。

长期以来，澳大利亚经济依赖资源出口，虽然近年来也在不断寻求经济转型，但是资源出口依然是其重要产业。澳大利亚的煤炭资源主要分布在东部沿海盆地，产量高而本国需求少，加上地理位置优越、海运发达，十分利于出口。澳大利亚出口的煤炭约占全球总出口量的1/3，行业利润丰厚，同时提供了大量就业。

既然煤炭、铁矿石资源这么充足，为什么澳大利亚不自己发展钢铁业，却要一直输出？

简单来说，直接输出比在当地发展的利润高。

从国际视角看，澳大利亚属于资源出口型经济，具有资金密集的特征。如此，不仅吸收了资本，还使劳动力集中在了服务业，造成劳动力成本过高，一定程度上挤压了制造业这种劳动力密集型产业的发展。

从国内发展分析：

首先，澳大利亚国内资源分布不均，煤矿和铁矿所在地一个在东岸一个在西岸，距离太远，而澳大利亚地广人稀，缺少铁路，地面运输不够顺畅；

其次，重工业产业链不够完善，不利于产品的研发和升级。钢铁加工越细，定制程度越大，越接近于买方驱动，而澳大利亚冶炼技术一般，规模也小，粗钢附加值也有限；

此外，还有其他能源消耗问题。比如水资源，澳大利亚虽然被海洋包围，但其水资源特别是淡水资源并不丰富。这些配套资源的不足也会限制钢铁业发展。

所以，与其费大力气发展钢铁业，还不如直接出口煤炭、铁矿更为省力，利润也相对更高。

二、煤炭出口对澳大利亚有多重要？

近年来，全球煤炭产业深度调整，世界煤炭产量呈现波动变化的态势。自2013年起，由于煤炭大量被清洁能源替代，其产量出现了明显的下滑，但由于世界能源需求的不断变化，2016年之后，全球煤炭产量又恢复稳定的增长。

现在，澳大利亚主要开采煤矿的企业有6家，分别为英美资源集团、兖矿集团、嘉能可、必和必拓、力拓集团以及博地能源。其中，力拓集团在2018年年底将所有煤炭相关业务与资产出售。业务上，主要涉及炼焦煤、动力煤等种类，从近3年澳大利亚六大煤炭企业的产量情况来看，炼焦煤和动力煤产量无明显下降。

可以说，煤炭行业对澳大利亚经济的贡献有目共睹，政府当然力挺。2019年年底，澳大利亚山火爆发，有专家认为气候变化是澳大利亚山火爆发的间接原因，而煤炭是污染严重的产业。政府否认了这一说法，澳总理斯科特·莫里森也强硬表态，拒绝收缩煤炭行业。

煤炭价格回升、需求出现恢复，加上政府鼓励，澳大利亚不仅吸引来了美国重要煤炭生产商来此上市，甚至带动本土中小型矿企强势反弹。2018年，煤炭一举超越铁矿石，成为澳最赚钱也最有价值的出口商品。2017至2018年，通过出售动力煤和冶金煤，澳大利亚实现了610亿澳元的创纪录出口收入。

繁荣之下，总有危机。

2018年4月，澳大利亚工业、创新和科技部就在季度报告中发出过警示：“2020年将标志着澳大利亚资源和能源部门的显著增长阶段走到终点”。报告分析，未来几年，澳大利亚主要的资源和能源类出口商品价格将下滑，“特别是铁矿石和焦煤，将会受累于持续增长的国际市场供应，以及中国钢铁产量下降”。

三、中国，世界第一煤炭进口国

注：单位EJ为“艾焦”，J为“焦耳”，1EJ=1×10^18 J。图片来源：中国煤炭经济研究会

可以看出，煤炭消费量在新兴国家特别是中国、印度、印尼、越南等国仍保持增长。

2019年，中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%，是当之无愧的世界第一煤炭消费大国。

煤炭消费排名靠前的印度，近几年经济飞速发展，必然需要数量巨大的能源作为支撑，也在大量进口煤炭。但印度去年的煤炭消费量不足中国的1/4，同比增幅仅0.3%，创2001年以来新低。

美国虽同为煤炭消费大国，但却是近年来煤炭消费降低最快的国家。1979年，美国煤炭消费量世界第一，1986年被我国超过位居第二，2015年又被印度超过降为第三大煤炭消费国。近几年，美国煤炭消费量逐年下降，2019年同比降幅达14.6%。

消费重心转移，也意味着进出口贸易的变化。20世纪70年代以来，煤炭主要进口国除日本、德国外，又增加了中国、印度、韩国等国家。

1971～2018年世界主要煤炭进口国和地区及其煤炭进口量变化。数据来源：国际能源署（IEA）

1971～2010年，日本一直是第一大煤炭进口国，2010年，中日煤炭进口量占比均为17%，日本绝对量略高于我国；2011年，中国煤炭进口量超过日本，排名第一，占世界煤炭进口总量的21%；2014年，印度煤炭进口量超过日本，排名第二。在2009～2018年间，韩国煤炭进口量一直保持在第四位，占比在10%～11%之间。

可以说，煤炭是加快城市化进程、提高人民生活水平的主要能源资源，现有和新兴的亚洲市场对煤炭的需求保持强劲，而中国市场具有绝对实力。

今年前三季度，中澳贸易总值8597.3亿元人民币；中国自澳大利亚进口的主要商品为铁矿砂、天然气和煤，占进口值的76.4%。据《南华早报》报道，今年上半年，澳大利亚是向中国出口炼焦煤最多的国家。

不过，随着能源结构优化，中国的煤炭消费在减少——中国已经宣布碳中和目标，即将全面转向清洁能源。《中国钢铁工业节能低碳发展报告2019》显示，中国能源消费结构优化步伐加快。

同时，近年来我国对进口煤炭的质量要求逐渐提高，海关加强了对进口煤炭的质量安全检测和环保项目检测。2019年，自澳洲进口的煤炭就因严格检测，清关时间延长。

四、澳煤，慌了？

如果中国不进口，澳大利亚的煤炭怎么办？

简单来说，寻找新的“买主”。

很多人会想到印度。不过，据路透社最近报道，数据机构Refenitiv编制的船舶跟踪和港口数据显示，印度进口煤炭量已连续数月大幅下降。路透社指出，这主要归因于其全国封锁导致的经济停滞。同时，据印度媒体报道，为缓解本土煤炭库存量上升，应对煤炭需求下降以及提振本土煤炭销量，印度政府已经决定在2020～2021财年取消混合动力煤的进口，鼓励煤炭企业转向本土。这或将进一步减少印度进口煤炭的数量。

还有日本，其煤炭进口数量世界排名也相对靠前。但近年来，日本一直致力于发展清洁能源，比如氢燃料就是日本在能源上的关注重点，该国迫切希望取代对核能的依赖。

至于亚洲和其他地区的煤炭进口需求，不足以与中国并谈。

销量不行，澳大利亚能尝试转型吗？ 

2018年8月，澳大利亚出台了两份报告——澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）发布的《国家氢能发展路线图：迈向经济可持续发展的氢能产业》报告、阿兰·芬克尔领导的氢战略小组发布的《澳大利亚未来之氢》报告。这两份报告为澳大利亚氢能产业的发展提供了蓝图。

（注：CSIRO报告认为，从制氢成本看，煤制氢成本最低。报告还提出要在维多利亚州富产褐煤的拉特罗布山谷，试验煤炭气化制氢项目，发展目标是在2030年代后实现煤制氢领域的商业化生产。）

或许，澳大利亚向氢燃料转型，可以从日本的能源意图中获益，成为领先的日本燃料供应国。

除市场减少之外，“澳煤”的竞争对手实力不容小觑。

比如印尼，其煤炭储量位居世界第五，产出的煤约74%用于出口。印尼的煤炭低灰、低硫，主要用于发电，属于动力煤，加上地理优势，印尼已成为世界上最大的动力煤出口国，提供了约1/3的海运煤。

蒙古国是近年来的后起之秀，近年来，随着政府对煤矿及铁路等基础设施的投资建设，蒙古国焦煤的产能增长迅速。

还有俄罗斯。据媒体报道，俄罗斯能源部最新公布的一份文件显示，2024年俄罗斯煤炭年产量将增长到4.48亿至5.3亿吨，在全球煤炭出口市场的份额也预计将从目前的11%扩大到25%。

总之，全球市场瞬息万变，未来，澳大利亚煤炭将何去何从难以判断。但眼下的澳大利亚应该清楚，一旦失去中国，本土煤矿业可能损失惨重，毕竟同量级的“买家”，不是那么好找的。

参考文献：

[1]中国在国际煤炭市场定价格局中的地位与策略|张仲芳、杨青龙、王奕鋆、刘培.学习与事件2015年第7期

[2]世界主要煤炭资源国煤炭供需形势分析及行业发展展望|王伟东、李少杰、韩九曦.中国矿业2015年2月

[3]世界煤炭供需形势分析|刘闯、蓝晓梅.中国煤炭.2020，46(4): 99-104

[4]印度煤炭进口量持续大幅下降|中国煤炭市场网.2020.06.18

[5]中国煤炭进口停滞，什么原因？|信德海事.2020.10.04

[6]澳大利亚煤炭行业分析与展望|期货日报.2019.12.17

[7]澳大利亚经济转型步履维艰|郭倩.经济参考报.2019.12.24

[8]为什么出口煤炭到中国对澳大利亚如此重要？|中财网.2020.10.14

[9]“中国叫停从澳大利亚进口煤炭”，澳国内……|环球网.2020.10.13

[10]2020版《BP世界能源统计年鉴》新鲜出炉|中国科学报.2020.06.18

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