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2014-08-21 22:48
应用宝是腾讯战略产品,但为何收入在财报中被忽略?
俊世太保
在腾讯不久前公布的Q2季度财报中,整个移动游戏平台获得了喜人的增长,但是腾讯却并没有把微信、手Q、应用宝平台分开,这让我们无从判断腾讯三大应用分发平台各自带来的收入份额。但有一件吊诡的事情是,微信和手Q腾讯都给了不少笔墨,只有应用宝却被选择性的忽略了。
应用宝对腾讯到底重不重要?
腾讯高管在解读Q2季度财报中表示,未来两季度腾讯移动游戏收入不会出现大规模增长,潜台词就是在不对用户进行大规模骚扰的前提下,微信和手Q平台现在的游戏分发量已经到达顶点。事实也证明了我的观点,数据显示,腾讯系游戏在Q1季度依然保持较快增长,但进入Q2后,其整体安装量与活跃度已经开始出现下降,在4月到达顶点后,开始出现下滑趋势。
微信和手Q游戏平台不可能无节制的进行游戏分发,一方面,虽然游戏能为腾讯带来可观的现金流,但未来这两大平台还有更重要的事情要去做,它们寄托了整个腾讯帝国的移动互联网梦,电商、智能硬件、O2O、金融等,我们不去批判一款社交软件上加诸这么多功能是否能获得成功,但腾讯只要想做就不可能只让游戏吸引用户的注意力。另一方面,腾讯社交平台用户虽然仍然在增长,但基本上已经进入一个很稳定的阶段,未来如果国际化之路没有很好走通,那么或许腾讯将丧失用户增长红利,甚至更可能因为新的社交平台崛起而出现下降。腾讯的DAU和MAU某种程度上将会保持一个很稳定的数值,每天使用腾讯社交平台的用户数是一定的,这些用户使用产品的时长是大体上一定的,每天用户产生的流量其实相对一定的。这意味着腾讯社交平台能够分发的游戏其实也是一定的。
由于手Q和微信应用分发数量上存在瓶颈,腾讯不得不推出一个新的渠道,而这渠道可以无限的进行应用分发,只要能够获得足够的流量支持,应用宝就是在这样的一个背景下应运而生。作为超级巨头,如果应用分发上没有占据有利入口,腾讯在未来将会极其被动,试想一下如果你没有自有渠道,每次推出新产品都要去求竞争对手,这将是一件多么可怕的事情。
应用宝腾讯甚至可以完全不用盈利,因为这是关乎生死存亡的事情,得入口者得天下,虽然应用商店的价值在下降,但在很长一段时间里这仍然是移动互联网最重要的入口之一,更何况应用商店的游戏分发本身就是暴利。应用宝已经成为腾讯很重要的一个应用分发渠道,而渠道正是移动互联网最重要的入口。
既为战略产品,为何又地位尴尬?
腾讯第二季度财报中显示来自手游的营收大约为30亿元,而这是腾讯所有移动游戏平台的总收入,我们考虑到手Q的活跃用户比微信多,两个平台的用户属性和社交关系有相当的重合度,有理由可以作出一个判断,手Q带来的收入比微信要多。那么令我们困惑的事情是,应用宝的市场份额已经不低,但为什么在财报中完全没有任何体现?
就这件事情我咨询了腾讯公关团队相关人员,对方表示腾讯财报中移动游戏平台的30亿元收入并未包含应用宝。而这其中手Q和微信的收入大致相当。但在这我看来,这可能只是一种对外的公关口径。
分析机构TalkingData日前对外公布的一份调查报告中显示,应用宝在过去一年里赢得了惊人的增长,目前已成为继百度、360之后的国内应用分发市场排名第三的巨头,市场份额达到24%。
对比360过去几个季度的财报,我们或许可以看出,应用分发其实是一件很赚钱的事情,腾讯的应用宝和360手机助手大致相当,带来的收入自然应该不会相差过多。应用宝24%的市场份额收入怎么说至少也会有几亿,那么财报中为什么没有体现呢?腾讯作为一家上市公司,如此一大笔收入不可能有所隐瞒。如果说有体现,那是在哪里体现的呢?很明显就是含糊不清的移动游戏。
这件事情一直令我非常困惑,直到我看到腾讯应用宝昨天发布的一份PR稿之后,才恍然大悟。稿件新闻标题用了“腾讯霸主地位无人撼动”的字样,腾讯现在游戏上的强势地位这点我从来都没有否认,不过文章表示游戏TOP 10腾讯独占了其中的前9名,乍眼一看确实非常厉害,别的游戏公司基本已经没有生存空间。但我们仔细阅读这篇文章发现该稿件内容实际是腾讯应用宝发布的《上半年APP数据报告》。而对比其他安卓应用商店,腾讯游戏其实并没有出现完全占领排行榜的情况,至少《刀塔传奇》在不少渠道都是排行榜第一位。
这篇文章透露出一个很重要的信息点,那就是应用宝现在的分发量非常尴尬。我们知道应用宝作为腾讯移动游戏的首发平台,很多腾讯平台的最新游戏甚至只能在应用宝渠道下载,这为应用宝的增长带来了不可磨灭的贡献。但副作用也是极其的明显,应用宝现在的分发量完全只能通过微信和手Q带动。应用宝游戏TOP 10腾讯独占前9名就是最好的证据。
财报中为什么会被选择性忽略?
解答这个问题我想会相当困难,因为我们完全不清楚腾讯的真实意图。但有一点却是大家公认的事实,腾讯在PC端拥有最强大的推广渠道,占整个PC游戏的市场份额已经超过50%,但移动端腾讯的市场份额出现了绝对意义上的下降。
且不说移动端有Google play和AppStore两大系统层面渠道,还有一系列实力极强的第三方渠道,360、豌豆荚、小米、UC、百度正是其中的佼佼者,这些渠道市场份额不比腾讯差。再加上还有不少手机厂商开始推广自带的应用商店以及运营商渠道,腾讯移动游戏市场份额最多大概只能到25%。腾讯移动游戏收入高,其实是因为腾讯囊括了:发行、分发、渠道更各方面,整个产业链上的利润都占据的原因。
腾讯没有把三大渠道的具体占比拆分出来,但有一点很关键的是,微信对于现在的腾讯来说至关重要,在腾讯过去的半年里股价上涨超过50%,而至少有一大半是因为微信所带来的想象空间,腾讯有很大一部分股价现在完全靠微信在支撑。微信游戏保持高速增长,微信商业化进程喜人,这是腾讯股价得以不断上涨的关键因素,一旦微信出现停滞增长,腾讯股价或将出现断崖式下跌。
应用宝的收入被忽略的逻辑其实这里就不难理解了,腾讯需要把这部分收入归结到微信游戏平台,而手Q因为活跃用户比微信多,并且对腾讯来说同样是战略性产品,所以无法被忽略。这里我最后做一个预测,下个季度财报中,
腾讯一定会公布一个数据,微信游戏平台收入已经超过手Q,不信走着瞧。
(微信公众号:太保乱谈)
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