2026-03-18 21:47
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本文来自微信公众号： 白鲸出海 ，作者：白鲸小编，编辑：殷观晓，原文标题：《这些国家，有自己的「ChatGPT」》
如果只看一张图，你大概会觉得AI Chatbot这个赛道，已经没有任何机会了。站在前列的不是科技巨头，就是估值千亿、百亿美元的小巨头。
根据Sensor Tower的数据，从2023年1月到2025年12月，ChatGPT全球移动端累计下载量突破了15亿次，数值是第二名Gemini的3倍、是第三名豆包的接近8倍，这种量级的差距，互联网史上可能只有Google搜索曾经有过如此统治力。
同样是Sensor Tower数据，将时间范围限制到2025年内的全球下载量，在一众大厂产品里出现了2024年底才上线的产品Seekee。如果你不在拉美，甚至很难听说过这款产品，Seekee由华人团队打造、靠着对拉美市场的精准洞察，杀入了2025年AI产品下载量Top10。
顺着Seekee进榜的信号，当我们仔细翻阅更多市场的数据，会发现Seekee并不是孤例，在各主要市场的AI产品MAU榜单中，都有自己的“专属ChatGPT”。
从23个主流市场的AI ChatBot MAU榜单看，ChatGPT和Gemini统治了全球几乎所有市场的Top1和Top2，但是在老三的位置上，各市场出现明显差异。
ST报告中的各市场Top10 MAU排名，
只选择ChatBot品类且仅收录Top3
从数据看，Grok和DeepSeek拿下了最多国家的Top3位置，Grok主要分布于英、美、加、澳、印度等常用英语的市场；中国大陆、中国台湾、印尼、德、西，以及中东的土耳其和沙特7个市场，则被DeepSeek拿下。
再往下一层，区域特性更强、有自己独特需求的拉美，Seekee和Luzia找到了自己的定位，Luzia在阿根廷甚至超过了Gemini，拿下第2；日韩、越南、拉美、法国等市场，则均是本土产品占据了Top3。
这些产品上榜背后的原因各不相同，但有一个共同点：它们都找到了一个全球产品无法在本地轻打破的壁垒。（这一部分，我们着重介绍拉美、日韩、法国、越南的本土App，由于Grok、DeepSeek、Nova、ChatOn则属于各国的“出海产品”，我们将在第二个大标题“出海产品部分”里详细讨论。）
分别排在日、韩市场第3的是My Daiz和Adot，都来自本土最大的电信运营商，靠“预装”和“数据调用优势”切入市场。
Adot来自韩国最大的电信运营商SK Telecom；日本的My Daiz来自NTT Docomo，日本最大的电信运营商，两家运营商的用户规模分别为3000万和9000万，渗透率超7成。而且，在日韩市场，运营商在手机销售渠道中的占比高，也就是我们之前所称的“合约机”。在手机里预装应用或者推荐应用，可以说是运营商的天然优势，尤其是My Daiz，三方数据统计到的下载量很低，但在ST的MAU榜单中排名很高。
Adot的应用描述关于翻译通话的描述，
该功能支持中英日韩4种语言，可以实现双向
实时翻译，即用户说韩语可以自动翻译为其他语言，
对方讲话，也会实时翻译为韩语｜图片来源：点点数据
而基于这种“运营商血统”，两款产品都以能访问其他产品无法获得的数据作为差异点。根据Adot的应用描述，Adot能直接调取用户的通话内容完成录音、摘要功能，使用SK Telecom电话卡的用户还可以通过Adot使用“翻译通话”功能，实现双向实时翻译；而My Daiz则深度整合了日本各地公共交通的到站信息，在极度依赖地铁和电车的日本市场，这项功能是某种程度的刚需。
越南排名Top3的ChatBot是越南本土产品AI Hay，开发者是一家位于越南胡志明市的创企，2025年7月刚刚完成A轮1000万美元的融资，总融资额接近2000万美元。
从融资的角度，是弟弟中的弟弟，但依然凭靠越南的特殊国情，拿下了Top3的位置。
AI Hay融资情况｜图片来源：Crunchbase
从应用截图来看，AI Hay是“ChatBot+AI搜索+AI作业助手+AI角色聊天”的融合体，走的是All-in-one路径。从应用描述看，AI搜题是该App的核心功能，主要面向中小学生群体，点点数据显示，自从2022年上线至今，AI Hay越南市场的累积下载量达到了2000万次。
不论国内、海外，作业助手都是“刚需”，但靠帮孩子写作业做到ChatBot赛道MAU Top3，AI Hay是独一家，但在越南市场似乎又有其合理性。根据越南官方的数据，2024年，越南24岁以下人口占总人口超过40%，中小学在校学生数达到2320万，占总人口约1/5，服务好学生群体，支撑起一个“国民级ChatBot”也不是天方夜谭。
在模型与产品能力方面，AI Hay也深度本土化，针对越南语内容进行深度适配，建立了本地文化知识库。根据2025年8月越南本地媒体的报道，AI Hay在越南市场的渗透率仅有9%，排名显著低于ChatGPT、Gemini等产品，但它的用户满意度却达到了47%，仅以微弱劣势低于ChatGPT，领先Gemini等其他一众产品。
在墨西哥、巴西、阿根廷三大西语市场，紧随ChatGPT和Gemini之后的是Luzia和Seekee。
Luzia的开发者是一家西班牙创企，总部在马德里，这款产品是由西语开发者为西语市场量身打造。此前在《一年拿下4500万用户，西语用户自己的“ChatGPT”》我们就曾观察过，Luzia首先在拉美市场非常普及的WhatsApp中作为第三方机器人上线，实现冷启动，用户不需要下载任何新App，打开WhatsApp就能用，等到用户习惯养成了，再推独立App，靠这种方式在拉美积累了扎实的基础。
至于产品本身，Luzia主打的是“有人情味”，听起来像在和一个朋友聊天，而不是查百科全书，靠这种差异化，它在拉美站住了脚。2025年5月，Luzia完成了新一轮1350万美元融资，并设立巴西办公室，加速在拉美市场的扩张。
Luzia融资情况｜图片来源：Crunchbase
相比之下Seekee要年轻很多，2024年12月才上线，定位是All-in-one的AI浏览器，包括搜索、云盘、生图、文档转换、Chatbot等各种功能，有点像国内的夸克。
在《横扫拉美、力压字节系，「AI届的4399」成为出海AI应用新王？》中我们观察过，Seekee能切入市场，靠的是抓住拉美用户对“娱乐内容资源”的刚需，根据广大大给出的广告素材，目前Seekee排名第一的素材仍是影视资源搜索，主打用Seekee就能免费找到想看的影视剧。
拉美用户对内容的需求极高，Seekee将“找资源”做成了核心功能实现启动，再用其他AI功能覆盖长尾需求，拿下拉美三国的Top3。虽然相比去年11月的80万月下载高点，Seekee的下载势头有些下滑，但也仍有50万+，Top5市场均在拉美。
Seekee近6个月下载量数据｜图片来源：点点数据
法国的Top3是Le Chat，由总部位于巴黎的创企Mistral AI出品。
此前我们在《Le Chat登顶、千亿美元投资，中美之后，AI第三强国？》观察过法国的AI产业，其最大的特点就是政府主导，无论从资金、还是人才方面，Mistral都获得了大量政府及法国“老钱”们的支持。在这个背景下，Mistral拿到了法国国家投资银行Bpifrance和荷兰光刻机巨头ASML领投的C轮融资，总融资额达到17亿欧元。
Mistral融资情况｜图片来源：Crunchbase
而从民众的角度看，选择Le Chat更有点“本土认同”的意味，Le Chat在法国媒体和政府叙事中，被视为欧洲对标ChatGPT的代表产品，在欧洲长期强调技术自主、减少对美国科技公司依赖的背景下，本土AI产品更容易获得舆论和政策支持。
回到“出海”视角，DeepSeek、Nova、ChatOn、Grok，开发者来自中国、土耳其、美国，没有本土化的优势，却在欧洲、中东、东南亚等非本土市场拿下Top3，各显神通。
DeepSeek排名Top3的市场包括中国大陆、中国台湾、印尼、德国、西班牙、土耳其和沙特。从这个角度看，在ChatBot的出海成绩上，DeepSeek强于“擅长出海”的字节。
除了中国大陆和中国台湾之外，DeepSeek排名Top3的市场基本都是小语种市场，这一趋势并不是巧合，来源于DeepSeek较强的多语言能力。根据哈工大团队在DeepSeek上线初期（2025.2）进行的测试发现，DeepSeek模型的多语言能力已经接近当时最强的OpenAI-o1和o3mini闭源模型的能力。另据DeepSeek-V3的论文，该模型在MMMLU-non-English(Acc.)测试中的成绩达到79.4分，多语言能力已经接近ChatGPT、Gemini等主流模型。
DeepSeek在常识问题翻译测试中的表现，
反映其多语言能力｜图片来源：哈工大团队论文
《Evaluating o1-Like LLMs:Unlocking Reasoning
for Translation through Comprehensive Analysis》
在多语言之外，加上免费和合规“buff”，DeepSeek强势切入欧洲和新兴市场。DeepSeek自上线起就以“性价比”著称，在其他产品纷纷通过订阅等方式商业化时，DeepSeek仍坚持免费，目前在移动端也没有任何订阅收入，而对于印尼、中东等新兴市场，免费且很强。
而在德国、西班牙等欧洲大陆市场，DeepSeek则很大程度上得益于其开源架构带来的合规优势。欧洲的数据监管向来严格，GDPR动辄就是天价罚款，监管机构对AI模型的数据来源和训练方式也格外敏感。在这样的环境下，DeepSeek相对开放的技术路线减少了“黑箱模型”的疑虑，对监管机构和部分用户来说都是加分项。对于德国这类对数据合规极为重视的市场而言，这一点尤为重要。
从ChatGPT上线起，套壳产品就一直活跃在市场前列且相当赚钱。本次进入Top3的两款产品，分别是土耳其HubX旗下的Nova和美国AIBY旗下的ChatOn，Nova拿下了新加坡、泰国、阿联酋的#3，ChatOn则是意大利市场的#3。
两款产品的底层逻辑相同：没有自研模型，调用主流大模型API，icon设计与ChatGPT高度相似。它们优势在于，一次付费解锁多个模型、免费额度更灵活，同时堆入大量多模态功能，比如Nova就集成了纹身生成、Logo生成、签名生成、AI滤镜等，把“AI工具箱”做到了极致。
它们出现在这几个市场的Top3，与其说是主动布局，不如说是需求自然溢出的结果。新加坡、阿联酋、泰国等市场的共同特点是人口构成复杂、多语言多文化并存，新加坡有大量华人、马来人、印度裔，阿联酋则是中东最西化的市场之一，外籍人口占比极高。
这种“杂糅”结构让本土产品很难形成有针对性的本地化优势，全球头部产品也没有动力为这类非核心市场专门深耕。套壳产品反而因为不依赖本地化、功能够丰富、定价灵活，意外契合了这类用户结构分散的市场。
而从收入结构看，两款产品的主要收入仍然来自美国，这几个市场的Top3更像是副产品。
四年过去，套壳产品仍然活得很好，Nova等头部套壳产品也没有明显下滑的迹象，各模型不一的能力点，加上很多人需求量与动辄20美元订阅费所提供额度之间的差距，反而让套壳存在即合理。
但后续来看，各家大模型能力会逐渐拉平，当用户无法感知模型能力点之间的差异，且头部大模型上线低价订阅方案之后，套壳App或消失，或进化成另一种样子。
Grok拿下Top3的市场有美国、英国、加拿大、澳大利亚、印度，英语要不是母语，要不就是主流使用（英语是印度的第二官方语言）。
Grok能到达这个位置，坦白说和本身的能力关系不大，是背靠X的渠道优势。Grok的付费订阅直接被捆绑在了X Premium中，而英语圈市场X的渗透率较高，用户订阅了X Premium，等于为Grok付费，很多用户自然而然开始使用。
以全球X收入第二高的日本市场为例，作为出了名封闭的市场，日本的第3名是一个本土产品My Daiz，Grok的MAU仅略低于前者，排名第四，与上榜差之毫厘。
X收入来源排名Top10市场，基本
与上榜国家重叠｜图片来源：点点数据
而在使用体验层面，Grok直接接入了X的全量推文数据库，能直接访问X上的推文且理论上能检索到10秒内发布的最新内容，对于同时具有创作者身份的X订阅用户来说，非常具有吸引力。
从ST的榜单来看，ChatGPT和Gemini虽然已经统治了几乎全球所有市场的Top1和Top2，但各国的Top3们，反而勾画出各个市场的人群画像和需求洞察。
数据来自SimilarWeb、点点数据、Semrush、广大大等三方平台，可能与真实数据中存在一定误差，仅供参考。
