巨头下场造芯 CPU“三国时代”到来

本文来自微信公众号： IT时报 ，作者：孙妍，原文标题：《巨头下场造芯 CPU“三国时代”到来》

3月25日，Arm正式宣布下场造芯，发布首款自主设计、面向人工智能数据中心的CPU——Arm AGI CPU，Meta、OpenAI等成为其首批客户。

就在前一天（3月24日），阿里巴巴达摩院发布了全球性能最强RISC-V CPU——玄铁C950，首次原生支持Qwen3、DeepSeek V3等千亿参数大模型，目标是成为AI Agent时代的新型高端CPU。

在2026玄铁RISC-V生态大会上，中国工程院院士、中电标协RVEI战略委员会主任倪光南表示，RISC-V芯片已占据全球处理器市场的25%份额，诞生15年来，RISC-V走出了一条令人惊叹的高速发展之路，正从“备选”走向“主流”。

一个由Arm、X86、RISC-V三大阵营直接交锋的CPU“三国时代”，正式拉开序幕。

Arm下场造芯

历经三十多年发展，Arm成为全球最大的半导体IP提供商，基于Arm架构的芯片累计出货量已超过3500亿颗，全球每个家庭的Arm芯片数量平均达到160个。

得益于轻资产的IP授权模式，Arm的毛利率可以高达97%，但收入规模受限于芯片厂商的授权量与芯片单价，发展已触及天花板。直到2025财年，Arm的营收才首次突破40亿美元（约合280亿元人民币）大关，远低于其众多芯片客户的规模。

自研芯片是重资产，可能会拖累其毛利率，但不做芯片，Arm将无法实现营收的飞跃，甚至在AI时代掉队。Arm首席执行官Rene Haas预测，到2030年，其自研CPU芯片业务的可用市场空间将高达1000亿美元，并且带动Arm整个可用市场空间突破1万亿美元。届时，Arm的自研芯片业务将创造150亿美元的年度营收，推动公司总销售额达到250亿美元。

除Meta外，Arm已确认与Cerebras、Cloudflare、F5科技、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP、SK电讯等企业达成合作。这些客户将在代理式CPU核心应用场景中部署Arm AGI CPU，覆盖加速器管理、控制平面处理、云与企业级API、任务与应用托管等领域。

为加快产品落地与规模化部署，Arm与永擎电子、联想、广达电脑、Supermicro等头部OEM厂商及ODM厂商展开合作，早期系统现已推出，更广泛的商用部署预计将于今年下半年落地。

Arm下场造芯，不再单纯卖IP（开发好的功能模块、设计或技术）与CSS（计算子系统），是否会打破中立、与自己的客户抢生意？

“Arm做芯片，是在自毁长城。”一位高通内部人士对《IT时报》记者表示，当然，高通也在重新定位，考虑布局RISC-V作为备选方案。

摩根大通此前也发出警告，Arm开发物理芯片的策略与其自家客户存在不可调和的利益冲突，这不是潜在的冲突，而是必然的“战争”。

Rene Haas在接受《IT时报》等媒体采访时表示，目前业界共识是“市场服务供给严重不足”，整体硬件缺口巨大，AI算力是一个规模庞大的万亿级市场，足以容纳众多不同的参与者，Arm并不担忧所谓的竞争压力。

在采访中，Rene Haas一直强调，Arm目前自研的CPU主要聚焦数据中心市场，对标的是X86架构的数据中心芯片。言外之意是，并不会与智能手机、汽车、物联网等领域的客户产生竞争，对其主要客户群冲击十分有限。

这场从幕后到台前的转型之战，将决定Arm在AI算力版图中的位置，也将改写未来10年的算力竞争格局。

正如Rene Haas所言：“AI从根本上重塑了计算的构建与部署，代理式计算正进一步加速这一变革。Arm计算平台将迈入全新发展阶段，成为公司发展的重要里程碑。”

CPU回归AI关键拼图

不论是Arm还是阿里，都不约而同地推出了自研CPU，实则是看到了AI Agent时代给服务器CPU带来的新机遇。

Meta等互联网巨头之所以成为Arm的首批客户，且参与该CPU的联合开发，主要是因为没有太多时间窗口留给自研芯片，急需Arm直接提供“交钥匙”方案，与Meta自研的MTIA加速器协同运行，来优化吉瓦级规模的AI算力基础设施。

在AI训练时代，GPU独领风骚。因为训练阶段对算力的需求是“暴力”的，GPU擅长的海量并行计算与之匹配。

如今，AI产业正在重构，从训练优先转变为推理与部署并重。OpenClaw（龙虾）又给AI智能体添了一把熊熊烈火，让整个重构进程来到明显拐点，智能体对算力的需求将飞速增长，数据中心对每吉瓦（GW）功耗提供的CPU算力需求将增长至当前的四倍以上。而且其工作模式与传统AI有了天壤之别：智能体能够7×24小时工作，自主完成多步骤任务的规划与执行等，而非单次响应需求。

推理大年来临，CPU回归，成为定制化算力的关键拼图。CPU凭借通用性、生态兼容性与极致能效比，成为更具性价比的选择。同时，CPU在管理数据流、调度异构计算方面扮演着“指挥中枢”的关键角色，天然适应智能体的工作模式。CPU与GPU两者并不是非此即彼的关系，而是走向了异构计算，CPU负责调度、控制与推理，GPU与加速卡负责高强度并行计算。

在AI基础设施建设中，想要实现更高的工作负载密度，在现有功耗预算内，释放更多可用算力，是至关重要的优势。Arm AGI CPU可实现单机架性能达到X86平台的两倍以上，每吉瓦AI数据中心算力的资本支出节省高达100亿美元。

三分天下指日可待

Arm、X86、RISC-V是目前全球最主要的三种芯片架构，不过它们在不同领域的势力分布差异巨大。

Arm是低功耗王者，正在猛攻云与AI。以99%的份额统治手机端，采用Arm架构的手机芯片厂商主要有高通、联发科、三星、苹果等。Arm架构正在发力数据中心市场，预计其数据中心份额将从去年的18%猛增至今年的50%，国内外主要的互联网巨头都在基于Arm架构自研数据中心芯片，包括亚马逊、微软、谷歌、英伟达、阿里等。

X86仍在PC与服务器领域称霸，凭借深厚的生态护城河，在服务器领域的市占率仍超70%，但正面临Arm的猛烈冲击。采用该架构的核心芯片厂商是英特尔与AMD。

RISC-V是开源新贵，正在打破Arm与X86曾经牢固的双寡头垄断局面。灵活、可定制的特性，助它迅速拿下25%的全球份额，如今从优势的物联网领域向AI与高性能计算市场大举进攻。

据行业分析机构SHD Group，到2031年，RISC-V设备出货量将激增至360亿颗，保持31.7%的年复合增长率，市场规模将超3000亿美元。

三分天下，已成为RISC-V开源界的共同目标。RISC-V的发展势头也产生了虹吸效应，“很多RISC-V阵营的开发者都是从Arm过来的。”一位行业人士向《IT时报》记者透露。

“在走向生态繁荣的路上，RISC-V需要迎接通用计算和AI计算两场攻坚战。”阿里达摩院首席科学家孟建熠表示，虽然RISC-V广泛渗透智能终端、汽车、家电、通信等领域，但长期存在性能不足和软件生态壁垒。只有推出高性能标杆产品，RISC-V才能真正把握AI时代机遇，与传统架构同台竞技，打开更广阔的应用市场。

阿里巴巴达摩院已发布10余款玄铁CPU，落地200多款量产芯片及近千款终端产品，覆盖服务器、机器人、新能源汽车、AI智能终端、存储控制器等应用领域。最新推出这款玄铁C950，刷新了全球RISC-V性能纪录，单核通用性能在SPECint2006基准测试中首次突破70，而且首次在RISC-V上跑通了Qwen3、DeepSeek V3等千亿参数大模型。

尽管如此，RISC-V在性能突破到落地部署之间，还有很长的生态建设之路要走。

阿里达摩院玄铁联合全球数十家伙伴研发适配RISC-V的软件与工具，计算库性能相对开源版本提升30%以上，推理性能相对开源版本提升40%。达摩院牵头组建的“无剑联盟”已在海尔家电体系落地，今年，该联盟又迎来国芯科技、Canonical、千问、天翼云、SGS等新成员，将在SoC定制化服务、操作系统生态、AI模型与硬件结合、云计算应用落地、测试认证等领域开展合作，推动RISC-V向下游场景渗透。

在接受《IT时报》等媒体采访时，RISC-V国际基金会董事会主席Lu Dai表示，不同于传统的闭源架构，RISC-V开源开放、灵活可定制，可以快速跟上AI变化的节奏，也愿意去快速适应市场需求。

倪光南也认为，RISC-V在物理AI时代拥有模块化、低功耗、定制化、安全性等优势，为机器人提供低延时、高可靠的连接，RISC-V将成为物理AI时代不可或缺的算力基石。