内卷突围or借船出海：物流企业的分水岭来了?

本文来自微信公众号： 物流沙龙 ，作者：罗哥

2026年第一季度，中国物流市场呈现出前所未有的分化格局。表面看是“有人欢喜有人愁”，深层却是产业结构升级与全球化布局的必然结果。物流企业CMO需要回答一个核心问题：在这个“冰火两重天”的市场中，机会在哪里？本文基于八大重点行业的一线数据，试图给出一些判断。

ps：点击文末“阅读原文”，即可获取《2026年Q1物流市场洞察报告》全文。

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宏观信号：

回暖背后的分化密码

一季度GDP同比增长5.0%，社会物流总额增长6.7%——这组数据释放了积极信号，物流需求确实在回升。但如果我们只看平均数，就会错过真正重要的结构性变化。

“回暖”是真实的，但“普涨”是幻觉。

汽车行业产销双降（-5.6%），但出口暴增56.7%，新能源汽车出口更是增长120%；电商快递业务量增长6%，增速创近年新低，但单票收入却开始回升；传统商超持续收缩，便利店却以8.3%的增速逆势领跑。

这种分化不是偶发的，而是产业逻辑的必然体现。

物流市场的需求结构正在发生根本性转变——从“量的扩张”转向“质的升级”，从“国内循环”转向“全球布局”。CMO们需要清醒地认识到：过去那种“跟着大盘涨”的增长模式已经失效，下一阶段的竞争将围绕结构性的、细分的机会展开。

02

行业洞察一：

出口物流

从“国内卷”到“全球抢”题

一季度最亮眼的数据来自出口领域。

中国汽车出口222.6万辆，同比增长56.7%，首次在狭义乘用车出口量上超越日本，登顶全球第一。比亚迪一家企业，海外销量占比已达45.7%。新能源汽车出口95.4万辆，增长120%。

这意味着什么？

出口物流正在成为物流企业最重要的增量市场。

但机会并不均匀分布。安吉物流投资100亿元造船，2025年底自营船队规模达41艘，2026年远洋段自营年运能60万辆——这是提前卡位的玩家。长久物流国际铁路、中欧班列、TIR公路多线并进，服务超60个主机厂品牌。

而更多中小物流企业，还在纠结于国内市场的存量竞争。

对于CMO的战略启示：

出口物流的门槛正在快速提高。滚装船运力已经成为稀缺资源，不是“想买就能买”。危化品运输资质（新能源电池运输必备）、海外目的国的本地配送网络，都是需要提前布局的能力。

这不是“要不要做”的问题，而是“能不能做”的问题——如果你没有相关能力，现在就是建设窗口期；如果已经有了，就必须全力抢份额。

03

行业洞察二：

价格战终结，

快递业进入“价值重构”时代题

快递行业的数据提供了一个有趣的对比。

2026年Q1，快递业务量增长6%，增速创近四年新低。但与此同时，申通单票收入从1.97元涨至2.44元，涨幅24%；圆通单票收入2.40元，同比增长15%；韵达单票收入2.25元，同比增长18%。

量在放缓，价在回升——这不是周期性波动，而是结构性转折。

过去几年，价格战是快递行业的主旋律，“以价换量”成为普遍策略。但当单票价格已经击穿很多企业的成本线，当监管层面明确反对“低价倾销”，这场游戏的规则正在改变。

抖音电商GMV增长23%领跑全场，但退货率高达20%-30%，服装类目退货率更是达到65%-80%。这意味着，“发货量”不等于“有效履约量”，物流企业需要重新定义自己的价值坐标。

对于CMO的战略启示：

价格战终结后，快递企业进入“价值战”时代。核心竞争要素从“谁的价格低”转向“谁的破损率低、谁的时效稳、谁的数据洞察能力强”。

CMO需要重新思考客户分层策略：

• 头部品牌客户：提供仓配一体+供应链金融的整体解决方案，收取溢价

  
  

• 中小商家客户：标准化产品+极致性价比，走量为主

  
  

• 直播电商客户：定制化爆款履约方案，尤其要解决高退货率带来的逆向物流挑战

  
  

过去那种“大客户砍价、小客户提价”的粗放模式，已经走不通了。

04

行业洞察三：

即时零售爆发，

“30分钟生活圈”从概念走向现实题

零售行业的一组数据值得关注：

2026年Q1，即时零售订单量同比增长超40%，30分钟达覆盖全国83%以上区域，超过80%的订单能在1小时内送达。淘宝闪购峰值单量突破8,000万单/日，抖音即时零售月GMV从年初60-70亿元增至10月的150亿元。

这不是“风口”，而是消费习惯的重塑。

当消费者习惯了“手机下单、半小时收货”，就不会再退回“次日达”的时代。这种需求是不可逆的。传统商超业态持续收缩（百货店-0.1%、品牌专卖店-4.2%），但即时零售生态却在高速增长。

美团闪购拥有30,000+前置仓，京东小时购5,000+前置仓，淘鲜达10,000+前置仓。物流基础设施的密度，直接决定了即时零售的服务能力。

对于CMO的战略启示：

即时配送是千亿级增量市场，但门槛也在提高。

网络密度是核心壁垒——没有足够的覆盖密度，就无法支撑30分钟的履约承诺。CMO需要评估：自己的网络是否覆盖了高价值消费区域？与平台型玩家的合作策略是什么？是做“运力供应商”，还是做“解决方案提供商”？

更深一层看，即时零售的本质是“位置资产”的竞争。谁占据了离消费者更近的“位置”，谁就拥有更大的话语权。这是物流企业需要重新思考的战略命题。

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行业洞察四：

物流正在从“成本中心”

蜕变为“体验引擎”题

这是我认为最值得关注的趋势之一。

2025年，社会物流总费用与GDP比率为13.9%，创历史新低。但更重要的变化是：物流的价值正在从“降本”转向“创收”。

电商平台的竞争，已经从“卖什么”转向“送多快”。京东物流一体化供应链服务收入同比增长33%，达到1,162亿元——这说明品牌方愿意为“确定性体验”付溢价。

制造业客户也在变化。某头部新能源车企，将物流供应商的评价体系从“价格优先”调整为“综合能力优先”，物流资质合规性（25%）和运力资源保障能力（25%）成为最重要的考量因素。

这是物流企业从“乙方”向“战略伙伴”跃迁的机会窗口。

物流不再只是“把货送到”，而是“让客户的产品竞争力更强”。交付时效影响品牌口碑，货损率影响用户评价，逆向物流效率影响复购意愿。物流已经深度嵌入客户的体验全链路。

对于CMO的战略启示：

物流企业的营销逻辑需要升级——卖的不再是“运力”，而是“确定性”。

在客户沟通中，需要从“我们价格更低”转向“我们能让您的用户更满意”。这需要CMO具备更深的行业洞察能力，能够量化物流服务对客户业务指标的影响（比如“我们的逆向物流解决方案帮您提升了X%的复购率”）。

06

结语：

分化时代，

CMO的四个判断

市场分化加剧的阶段，也是格局重塑的窗口期。对于物流企业的CMO，我有四个判断供参考：

第一，押注结构机会，而非押注大盘。

出口物流、冷链、即时配送、跨境电商——这些是真实增长领域。别再期待“所有行业都好”的时代回来，专注于你能抓住的结构性机会。

第二，建设能力壁垒，而非简单扩规模。

危化品资质、数字化平台、多式联运网络、逆向物流能力——这些是需要时间和资源积累的能力。在分化时代，“有什么”比“做多大”更重要。

第三，从价格竞争转向价值竞争。

价格战的时代结束了。下一阶段的竞争，是谁的解决方案能帮客户创造更大价值。谁先完成这个转身，谁就能拿到溢价客户。

第四，重新定义“客户成功”。

CMO的工作不只是“把服务卖出去”，而是确保“客户用了服务之后，业绩真的变好了”。成为客户的“业务伙伴”，而非单纯的“运力供应商”，这是物流企业穿越周期的底气。

市场永远在分化，机会永远在分化格局中生长。

关键是，你是否准备好了？

本文数据来源：国家统计局、中汽协、中物联、上市公司公告及券商研报，数据截止2026年3月。