下一代AI原生CRM长什么样？我用悟空手搓了一个Demo

本文来自微信公众号： ToB老人家 ，作者：王戴明

最近研究了一些AI原生CRM，包括Salesforce、HubSpot、Day.ai等等，但始终没有看到满意的产品。

以HubSpot为例，它确实实现了“给销售人员提供拜访建议”的能力，但并不支持复杂的“决策逻辑”。

比如：如果客户是年销售额超过100亿的汽车制造企业，同时市场竞争力属于中等水平，那么其生产管理的核心痛点大概率包括“订单频繁变动导致的生产缺料和库存积压”。

只有把这样的“决策逻辑”管理起来，AI才有可能给到销售人员有洞察力的建议。可惜的是，HubSpot还暂时做不到。

那下一代的AI原生CRM应该具备哪些核心能力呢？我觉得至少应该有以下4点：

1、自动生成客户关键信息

比如客户的行业、规模，商机项目的痛点、关键干系人，以及关键干系人对项目的态度等等。

这些关键信息可能来自互联网，也可能来自上传的拜访记录，AI完全有能力自动处理。

2、管理复杂的“决策逻辑”

比如，不同行业、不同规模、不同市场地位的企业，可能具有哪些痛点？这些痛点的应对方案是什么？

再比如，商机项目的决策人可能存在哪些顾虑，针对这些顾虑，应对的最佳实践是什么？

只有拥有这些“销冠SOP”，AI才有可能给到销售人员靠谱的建议。

3、真正的过程管理与自动化

以前的销售过程管理，是让销售人员录入拜访结果，沟通过程中的大部分关键信息都遗漏了，而且还很容易造假。

真正的销售过程管理，应该是直接把“会议完整录音”发给AI，让AI去提取里面的关键信息，无遗漏，100%真实。

以前的销售自动化，只是流程的自动化，客户信息、商机信息、拜访信息等等都需要销售人员手工录入，工作量巨大。

真正的销售自动化，客户信息、商机信息都自动生成、自动更新，销售人员只需要确认关键信息。

4、有洞察力的建议

只要做好了前3点，就给AI提供了充分的上下文，那么只需要结合优秀的提示词工程，AI就能够给出有洞察力的建议。

说了这么多，那AI原生CRM到底应该长什么样呢？我一时兴起，用悟空手搓了一个丐版Demo，顺便给大家演示一下如何用悟空开发Demo程序，供大家参考。

第一步：写PRD

网上好多人“一句话”生成应用，但这种Vibe Coding可能更适合成熟的应用。开发AI原生CRM这种创新应用，我还是建议大家先写PRD，避免AI幻觉。

实际上，用悟空写PRD也很简单，因为它提供了一个skill：应用开发，涵盖了写PRD的提示词。因此我直接调用这个skill写了PRD，如下：

在写PRD的时候，建议大家说清楚需求背景和目标、功能清单和功能要点，这些都是重要的上下文。另外，为了简化开发和部署过程，我还声明了这是一个Demo。

可以看到，悟空写出来的PRD文档还是相当可用的：

另外，如果对PRD的要求很高，还是建议大家自己写skill，这样AI写出来的PRD才能更贴合要求。实际上，悟空也支持自定义skill。

举个例子，悟空写的第一版PRD是没有独立菜单的，整个操作都在一个页面完成，用于Demo演示问题不大。

但是我的设计习惯还是独立菜单导航，因此就让悟空增加了独立菜单。很显然，如果我用自己的skill，就可以直接避免这个修改：

要求AI修改PRD

PRD新增的内容

第二步：开发Demo

这一步就简单了，直接调用“业务系统定制”skill，悟空就可以自行完成整个开发过程，其间如果遇到了问题，它也会自己解决。

用了大概十几分钟就开发完成了。接下来，我们来看看这个AI原生CRM的功能：

1、自动生成客户的关键信息

首先我新建了一个客户，只有名称，其他字段都留空，以便让AI自动填写：

然后我点击右边的“收集信息”，AI就会自动从互联网抓取信息并填写。

值得一提的是，如果是生产级应用，需要注意2点。

一是信息提取的来源，不能去抓取乱七八糟的来源；二是关键信息的填写需要销售人员确认。毕竟“垃圾进，垃圾出”。

2、管理复杂的“决策逻辑”

决策逻辑可以简单分为“输入”和“输出”。输入的是客户、商机等关键信息，输出的是给销售人员的建议。

如下图的规则A：

if行业=汽车制造and销售规模>100亿and竞争力=中等then痛点=销售订单频繁调整and应对方案=丰田汽车OTD模式

3、真正的过程管理与自动化

这一步的效果比较类似于钉钉AI的会议纪要，它可以自动提取发言人、会议要点等，并进行相关分析和总结。

因为涉及大模型对非结构化数据的处理，相对比较复杂，我没有让AI开发。但是可以告诉大家：Salesforce、HubSpot、Day.ai都已经实现了，因此完全具备可落地性。

4、有洞察力的建议

如下图，可以看到：AI根据客户关键属性，匹配到了规则A（参考第2步），再根据规则A，生成了拜访建议。

最后，这个丐版Demo虽然很简陋，但我相信它就是下一代AI原生CRM的雏形。

也建议大家平时多玩玩AI，我预测：要不了多久，大部分软件公司都会要求产品经理用AI写PRD、画高保真原型。

不是散播焦虑：手写PRD的时代，真的就要过去了！