医共体冲击下，药品零售市场的发展趋势

本文来自微信公众号： 村夫日记LatitudeHealth ，作者：Latitude Health，原文标题：《医共体冲击下 药品零售市场的发展趋势》

近日，根据黄山医保局发布的文章《五维发力推动“双通道”服务提质惠民》，自从2025年1月1日电子处方流转平台上线以来，至2026年3月31日，黄山市通过医保电子处方中心累计流转国谈药品处方3953张。而当地共有65家双通道药店，意味着平均每家药店在15个月内获得48.7张处方。这一数字咋看确实非常有限，但因为仅限于国谈药品，实际每家药店获得的处方应该超过这一数字。但这也说明，双通道药店获取的医院处方数量实际有限。

而另一方面，医共体处方内部流转提速，零售药店面临的压力加大。新华日报的文章《去年如皋“线上审方平台”审核处方343.36万张》提到，“2025年3月，如皋‘线上审方平台’上线，14家镇卫生院、352家村卫生室的处方单实时上传。2025年，审方中心共为基层审方343.36万张，累计干预不合理处方5.5万张。”这一新闻被部分媒体解读为审方中心的处方全部没有流出医疗机构，在医共体内消化了，从而引申出类似的举措将对药店产生冲击的结论。

但如果仔细去看，新华日报的全文仅提到开具处方和审方，并没有提到处方最后是在哪里兑现的，完全有可能少量处方外流。不过，随着医共体在全国的推开，县域市场的药品零售确实面临持续的压力，基层处方外流的可能性正在降低。

由于医共体是通过行政力量强制整合的，其发展面临一定的内部管理冲突。为了保证医共体的快速推行，将基层医疗机构的收入和支出全部控制在主导医疗机构手中是最为直接的方法。由于医保是主要的支付方，医保总额由主导医院控制将有助于对基层的控制。而将药品采购这一主要支出项的权力划归主导医院也将基层的主要开支掌握住了。通过上述两个方法，医共体得以在部分地区全面铺开，也为地区性医疗服务的内部交易创造了有力的市场环境。

比如，2026年3月，江西省医保局发布了《关于进一步规范紧密型县域医共体药品和医用耗材统一采购工作的通知》，其中明确提到：“医共体总医院或牵头医院为药耗统一采购的责任主体，统筹管理医共体内所有成员单位的药耗采购、配送、结算、追溯及调剂等工作。医共体成员单位须配合总医院或牵头医院落实统一采购要求，原则上不再作为独立主体参与药耗采购全流程相关工作、在省医药集中采购平台（省医保信息平台药品和医用耗材招采管理子系统，以下简称‘省招采子系统’）上不再自行组织药耗议价、采购。”

正是通过将医保这一核心收入和药品采购这一核心权力归并到一起，医共体将县域医疗服务都掌控在1-3个法人主体之内。这一方面虽然有利于患者在县域内的就医协同，但另一方面也人为制造了垄断。医共体将基层设定为上级医院获取病人的直接入口，也完成了县级医院真正的跑马圈地。与之前上级医院自己开分院相比，医共体更为有效，因为很多基层都有着固定客源，而分院则是全新的，发展反倒面临困难。

随着将医保和药耗的采购权都掌握在自己手里，医共体掌握了县域的主要药品市场份额，这也将对整个产业链产生明显的挤压。比如，通过设立中心药房和搭建互联网医院，医共体保证了药品销售掌握在自己手里并获得充足的病源。这一系列的举措推动了医共体内部的市场流动，从病人到处方，从检查到住院，形成了一个较为明确的内部循环体系。为了保证这一体系的持续发展，医共体势必将挤压该区域内外部的其他医疗机构，从而对县域的其他医疗机构和零售药店产生明显的压力。

不过，零售药店在县域也不是毫无发展机会。受到医保和卫健委对医院的双重考核及医院自身的药品服务能力限制，医院仍有部分处方外流的需求，这主要受到药占比、自费比例和医院药事制度的影响。

伴随着疾病谱向慢病和癌症等需要长期使用高价药的病种转移，医院既要满足药占比控制在30%以下的政策限制，又要控制好自费比例在整体营收的占比，对部分高价药品，尤其是自费药的流出需求比较明确，这就催生了双通道药房的发展。比如，根据如皋医保局2024年发布的信息，其双通道药店就有27家。

而且，医院的药事会也不可能每个月召开，药品的调入和调出有着明显的滞后，双通道药店能有效的解决这一问题。如皋纳入双通道的医院就有7家，说明医院的处方外流需求其实也很明确。

而且，监管也支持双通道药店的发展。比如，广东省医保局近日发布了《关于开展医保定点医药机构资源配置规划工作的通知》，提到“原则上每个县市（区）至少应有1家“双通道”定点零售药店，满足群众用药需求”。这说明双通道药店是医保支持的药品供给保障不可或缺的一部分。

从疾病谱的改变和治疗能力的提升来看，特药未来在药品销售收入的占比会逐步提升。美国特药在药品收入的占比已经达到60%，比如，根据KFF（凯撒家庭基金会）在2021年4月发布的报告，Medicare Part D的赔付额前250种品牌药（只占所有报销药品数量的7%）消耗了60%的资金。其中，前10种用药虽然占据了药品数量的0.3%，但却消耗了16%的资金。

虽然中国市场的特药价格不会达到美国那么昂贵，但随着高价药占据市场份额的增加，只要药占比和自费比例是医院的主要考核指标，处方外流的需求始终存在。

另外，对于集采类产品，医院要保证用量，特别是集采接续采购的挂网要求对非中选产品的采购限制一旦落地之后，医院对集采产品的优先使用力度将加大。这将进一步压缩非中选产品在院内的空间，从而推动非中选产品在院外的持续发力。

因此，如果仅从县域市场来看，药品零售市场仍有高价创新药和集采非中选产品两个主要的大类可以拓展。不过，总体来看，零售药店以前的发展模式肯定无法持续，将逐步转变为两种不同的发展模式，以承接处方为主的院边店和以高毛利大健康产品为主药品为辅的社区或商圈店。