中国制造：其势已成

本文来自微信公众号：唐僧的碎碎念，作者：唐二僧，题图来自：视觉中国

2010年的时候，唐僧还在证券公司捣鼓财富管理业务，某天领导找我：我同学在诺基亚中国工会，想找人给诺基亚的员工讲讲投资和理财，你去吧。

我背着书包就从上海到北京给一帮有钱的中产阶级开始讲怎么投资，怎么理财。那个时候的诺基亚真是如日中天，办公楼内部是这样的：很多科技企业的标配，现在看来也许平平无奇，但是那是十六年前的2010年，一个都还没有微信的年代。

挺多工程师的状态看起来也很松弛，跟我的反馈也是：不卷、收入高、轻松。

现在回头来看：2007年的时候诺基亚的手机如日中天，手机全球市场份额高达38%，6年以后的2013年诺基亚就宣布将自己的手机业务卖给微软：“我们没有做错什么，但不知道为什么，我们输了”。

看了一下诺基亚2007～2013年的全球市场份额和排名：

2008年，38.6%，全球第一；

2009年，36.4%，全球第一；

2010年，28.9%，全球第一；

2011年，23.8%，全球第一；

2012年19%，全球第二；

2013年业务被卖掉，当年全球市场份额15%，排名第二。

从登顶到被卖掉，短短六年。

2010年（我去诺基亚的那年）诺基亚的塞班系统（现在的年轻人哪儿还记得这个词儿？）就已经开始落后，但当时诺基亚依然还是拥有全球最大的市场份额，员工依然在轻松愉快的过日子，这些全球市场份额最大的手机企业员工会想到自己离业务彻底被卖掉只剩3年么？

但是没办法，智能机出来并起势的那一刻，趋势已经形成了。胰腺癌患者基本上肯定也相当于被判了死刑的，只是什么时候执行而已。

今天我们再看全球汽车份额最大的丰田，也是一样的道理。别看现在丰田市值1.5万亿，比亚迪只有7000亿～8000亿。你跟丰田章男说，给你个机会用一个丰田换两个比亚迪，你猜丰田章男怎么选？但凡多犹豫一秒钟那都是丰田章男脑子有包。

王传福：等会儿？你们问过我意见了么？老子不换......

以车为例，现在中国的制造业也已经在这个“趋势已成”的上升大趋势中，虽然2024年中国制造的全球份额是“三分天下有其一”，但是在实物生产中已经是“对半开”，份额到达50%（估算）。

并且这50%的结构还是非常健康的金字塔型结构：钢铁等原材料的生产基本上在50%～80%，商品的生产在50%左右，只有最高科技端的占比在10%～30%。并且，中国目前拥有41个工业大类，207个中类和666个小类，是全世界唯一覆盖全部工业门类的国家，220多种工业品产量全球第一。

在被“卡脖子”的现实背景下，“中国制造”还依然在从低端向高端攀升，最近受益最明显的应该是2026年初发布了对日两用物资清单管制以后的“互相卡脖子”的那些品类。

兔子又打了2010年钓鱼岛时候就用过的稀土牌，过了16年了你发现日本人还是老几样：“马上投资，海里挖矿，空调回收”......预计2028年，2030年，2035年就能够满足自己50%，80%，或者100%的需求......然后反手对兔子断供高端光刻胶等半导体设备和材料......

现在两边的群众心态都挺稳定的，国内的股民们一边看戏一边炒XX光电XX新材XX特气，日本的股民们同样一路推高日经指数......都觉得自己能赢。

但是唐僧能够看到国内的对日替代产能可是真在一步一个台阶爬的，而日本的稀土那多半都还是实验室稀土甚至PPT稀土呢，别最后又搞成当年二战时候的“松根油”大会战就行；真正内心笑开了花的是那些“对日替代”的企业，谁说天上不能掉馅饼？

趋势已成的时候，无论是上升趋势还是下降趋势，都是个别人挡不住的。乔布斯得了胰腺癌，以他的财力和身份，也只是能比其他人多撑几年（而且乔布斯得的还不是那种最凶险的胰腺导管腺癌）。更何况经济上面的趋势是几亿人几十年搞出来的，谁能以一己之力挡住10吨重的钢卷？

现在的中国制造就靠着前面所说的那个坚实的金字塔，正在一步一步往上走一个完美的标准的上升通道，偶尔踩一次下轨，但是每次触到下轨都能精准地反弹，回归到上升通道当中去。

按照股民的说法，这就是标准的大三浪啊。谁会想着要在大三浪里面做空？

写到这发现有点短，再逼逼两句文明的差别。

中国文明为什么能够持续几千年，每次都能从谷底爬起来。但是欧洲的文明经常“一次大海战打输了就一蹶不振”。唐僧一直是个地理决定论和历史文化传承决定论的观点：

五胡乱华以后中华文明能够有隋唐，元朝异族统治以后也有大明。但是欧洲海上马车夫“荷兰”输一仗就挂了，西班牙“无敌舰队”输一仗也就挂了，日不落帝国二战重创以后也就走下坡路了，日本太平洋战争“中途岛”没打赢也就挂了......

这就是农耕文明和海盗文明的区别。

农耕文明就是种地，海盗文明就是打猎。农耕文明更像竞技体育里面的赛跑，能不能赢主要靠自己跑的好不好，海盗文明更像是拳击赛，我要赢就得把你一拳放倒。

你用这个思路去套一下最近几十年欧美和中国在遇到大的国际争端时候的思路，就能理解双方为什么总是“鸡同鸭讲”谈不到一块去了。这都是几百上千年流传下来的文化底色，怎么可能一代人两代人就改了呢？

种地的坏处是积累实力慢，爆发力不行，但是好处是下限极高，容错能力高，只要我有一块地一个果园，丰年的时候够吃，灾年的时候只要不是颗粒无收，无非就是一亩地800斤还是500斤的区别，就算偶尔养个猪养个羊，还要弄点肉出来做成腊肉屯着以备不时之需。对于这种文明来说，土地你又搬不走，只要耕种技术还在，外敌一走，我就回去继续种我的地，两三代人就能恢复起来。

打猎的好处是刺激，爆发力强，今天打到一头猛犸象就够全族人吃俩月，这几个月可以过得贼富裕贼爽，坏处是波动极大，容错能力低，万一三个月没打到东西可能整个种群就没了，实力大减，实力大减就抢不到东西，周围的其他种群还要过来抢你你就更抢不到东西，很容易就一蹶不振了。

再往后推就是中国人为什么总是“重生产轻消费”，而欧美人总是可以毫无心理负担的“挣多少花多少”，从来不缺消费。表面上看是制度，实际上都是几千年的文化。

再往地理决定论上去靠一靠，为什么全世界两个大国都产生在温带？

因为太冷的地方没法种地，太热的热带自然资源禀赋太好了一年三熟犯不上种地，这两个地方自然就发展不出耕种技术，自然也就发展不出农业文明。日子太苦的地方每天都在愁明天吃什么，冬天恨不得几个月没法出门，这文明怎么发展？日子太好的地方不用吃苦，地里挖点啥，树上摘点啥就够了也不用发展什么高级技术，不需要发展什么高级文明。

只有温带区域，气候的波动和产出的波动倒逼你必须在生产技术上积累和提高，才能活下去，气候的波动又逼着你不得不形成“储蓄”的习惯，因为不储蓄明年气候变化一下全家就得挨饿。几千年日积月累形成了现在的这个文化。

所以不是中国人热爱生产，习惯储蓄。而是几千年的地理和历史的演变，决定了没有这样基因的人早就都已经被淘汰掉了。现在你说想通过个制度“压制生产，扩大消费”，你用唐僧的眼光看：牛不喝水强压头，不是不行，但是很难，因为牛不渴。

莫不如顺着其势已成的制造业，继续干下去算了。毕竟翻翻历史书，“勒石燕然”的事儿汉朝也干过.....现在已经跟中亚五国签了永久睦邻友好协议了，不能向西那就向东，复现一次“白江口之战”得了。

至于股民，你就买点你看好的强势的中国制造业企业的股票，等着企业家帮你一路平推过去就好了。三浪不下车。

本文来自微信公众号：唐僧的碎碎念，作者：唐二僧