中哈原油管道的潜力为何没释放？

本文来自微信公众号： 江宁知府 ，作者：印闲生

霍尔木兹海峡危机期间，舆论对跨境输油管道的关注度大幅上升。

当前中国共有三条跨境输油管道，分别为中俄输油管道、中哈输油管道和中缅油气管道，理论上三条管道的满负荷运量达6000多万吨原油/年，约占2025年原油总进口量的12%，但实际情况远非这样简单。

三条管道中，中缅油气管道的“输入端”其实还是海运，只不过船在缅甸皎漂港卸货，而不用再穿越马六甲海峡，它某种意义上不算真正的陆地能源通道。

中俄输油管道是俄罗斯“东西伯利亚-太平洋石油管道”（ESPO）的支线，如下图。

俄罗斯的产油区集中在西西伯利亚，ESPO输油管道是俄罗斯石油输送至亚洲消费者（包括中国、日本和韩国）的关键通道。

俄乌战争爆发后，日本和韩国企业大幅收缩了跟俄罗斯的贸易活动，ESPO输油管道开始主供中国。

2025年中国从俄罗斯进口了1亿吨石油，差不多就是ESPO输油管道的运量极限。

其中，约3000万吨从中俄输油管道直通大庆，接入国内输油管网；另外7000万吨运抵俄太平洋沿岸港口，走海路送到中国。

在当下乌克兰对俄罗斯油气设施的打击中，西西伯利亚地区相对安全，以秋明油田为例，它距离乌克兰边境直线距离超过2000公里，且地处乌拉山山脉以东。

ESPO输油管道整体上免受战火袭扰，受影响较大的为俄罗斯通过黑海和波罗的海向外出口石油的设施。

与中俄输油管道相比，理论年输油能力达2000万吨的中哈输油管道实际上并未充分利用起来。

根据哈萨克斯坦能源部的数据，该国2024年生产了8770万吨原油，其中出口了6860万吨，里海管道（CPC）依然是主导航线，承载了5490万吨，占出口量的80%。

下图为哈萨克斯坦经俄罗斯黑海港口新罗西斯克出海的CPC里海石油管线，新罗西斯克也是俄罗斯最大的石油出口港，目前受乌克兰无人机威胁。

按照石油购买量排序，哈萨克斯坦前五大买家依次是意大利、荷兰、法国、罗马尼亚、希腊，中国仅排第六。

资料显示，2025年哈萨克向中国输出原油不足400万吨，远未及中哈原油管道的设计上限，甚至还不到2019年供应量的一半。

为什么中哈原油管道没有被充分利用起来呢？主要有这样几点原因。

1、

哈萨克斯坦的原油资源集中在西部里海沿岸，历史上已经形成优先向欧洲供货的传统，哈国长期为欧盟第三大原油供应方，仅次于美国和挪威，其石油从开采到基础设施建设都有大量欧洲资本介入。

作为对比，中亚跟欧洲之间的天然气贸易量并不大，也没有成熟管道，因此中方在跟中亚的天然气贸易中议价权就很强，包揽了约80%的中亚天然气出口。

简单来说，中国-中亚天然气管道及贸易属于“新增合作”，中亚石油则是被锁定的存量市场。

2、

中俄输油管道直通大庆，大庆本身就有中国最大的炼油和石化工业基地，经过数十年开发，大庆的石油资源逐渐减少，从中俄管道运来的原油刚好为当地炼油工业补充足够原料。

与之相较，中哈原油管道的终点站是新疆克拉玛依市独山子区，独山子石化公司和克拉玛依石化公司具备每年1600万吨原油加工能力，以本地油田供货为主，中哈原油管道仅为辅助。

3、

哈萨克斯坦原油卖往欧洲的价格通常接近布伦特基准价，而卖给中国时由于单一买方和陆上管道结构，需打一点折扣，这使得哈国更重视欧盟市场。

换到中方角度，近年来俄罗斯石油折扣更大，也没必要采购太多中亚石油。

其实早些年中哈原油管道年输送量曾达到过1000万吨，降至每年400万吨是俄乌战争爆发后的事情，相当于欧洲多买了一部分中亚石油，中国则多买俄罗斯石油，独联体内部重新分配了一下。

4、

国际外交层面，中亚国家多少希望在中国与西方之间寻求平衡，避免过分依赖单一市场。

下图为“和平委员会”会议上的特朗普、哈萨克斯坦总统托卡耶夫（右）与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫（左），二人受邀出席今年在迈阿密举行的G20峰会。

从全球石油产量的区域分布看，中东是第一大产油区，北美是第二大产油区，独联体为第三大产油区。

之所以中东石油存在感最强，主要是因为北美和独联体存在若干限制性因素。

北美石油首先很大一部分被美国消耗掉了，出口则只能往欧洲方向，如果想开拓亚洲市场需绕行很大一圈，航运成本明显高于中东。

独联体石油分布于内陆和里海周边，向外运输严重依赖管道系统，而管道系统又受地缘政治因素影响，并存在运量限制。

在中国与中亚的合作过程中，中方始终秉持“拓展增量”的理念，即不是去争夺成熟市场，而是参与新资源开发和新通道建设，如：天然气管道、关键矿产（铜、铀）及跨境铁路，石油贸易并非跟中亚合作的重点。