9月之后，手机行业还能卷什么？

本文来自微信公众号： 科技爆论 ，作者：爆哥

9月的手机圈，是早高峰的地铁口。

9月7日下午，华为发MateXT2；四个半小时后，小米在同一天开秋季发布会，端出阔折叠和自研玄戒O3；9月10日凌晨，苹果首款折叠屏iPhoneUltra登场。三场重磅发布会，压进了短暂的72小时。

往年各家躲苹果躲得像躲债主，今年全员贴脸开大——6家厂商、20多款新机挤进30天。

热闹是真的热闹。但热闹背后的真相很残酷：之所以放弃时间差，是因为这个行业能卷的东西不多了。

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涨价、涨价、再涨价

涨价是消费者体感最明显的领域。

以往企业比的是降价，谁能在同一性能下实现价格更低，就能拿到更大的市场。但今年逻辑反过来了，年内连续出现了3次手机行业的涨价浪潮。

仅仅在9月密集的发布会里，涨价也是主基调。9月1日就涨了一波，发布会这几天，小米18 Fold价格是10999元起，相比于上一代大折叠MIX Fold4的8999元起涨了2000元，华为Mate XT 2相比于2024年的Mate XT价格似乎没变，19999元元起，但相比于苹果所要掀起的折叠屏大众化潮流下，这一价格以当下同行为锚点，依旧是高位。据说接下来密集的发布会里，Mate90系列、vivo X500系列均会出现价格上调。

但涨价不是厂商想卷，是被卷。

源头在存储。2026年一季度，DRAM合约价环比涨超80%，NAND涨55%到90%。一根12GB手机内存成本从200元涨到600元。原因不复杂，三星、SK海力士、美光把先进产能全给了AI服务器的HBM——利润率是消费级的3到5倍，还被云厂商锁单到2027年。留给手机的，自然就少了。

结果就是一场持续的量跌价升。上半年我国智能手机出货约1.34亿台，同比下滑4.2%，连续第五个季度下滑；618手机销量同比降幅接近15%；全年全球出货被下调到同比-16.7%，均价反倒涨27.6%到581美元。换机周期呢？国内已经突破42个月，2021年这个数字是25个月。

厂商只剩两个选择：涨价，或者减配。

余承东那句话很有代表性——MateXT2售价19999元起，"在存储涨价2000多元的基础上，这属于非常有诚意的价格"。

手机厂商没得选，但没得选的不止这一项。

2

参数和话术

在今年9月这场手机混战里，参数和话术的重心转移了。

以往比处理器、内存、摄像，但是今年9月为了追随时代，手机厂商把重点放在了新的地方。参数和话术从未如此紧密，但细究下来却有点发展受阻的意味。

一是端侧大模型的参数军备竞赛。

7B、13B、33B、千亿，几个月翻一次。但水分不小：所谓千亿参数多是稀疏MoE，每次推理实际激活只有几十亿，再经INT4量化，计算量和7BDense模型差不多。千亿是仓库容量，不是每次搬出来的东西。有意思的反证来自vivo：它把主力端侧模型从7B换回了3B——3B只占2GB内存、功耗约750mA，日常表现差不多，但手机不发烫。

手机行业也许并不需要那么大的模型。

二是旧技术套AI壳。

十年前的OCR、智能磨皮、图片调色，现在分别叫AI文档、AI美颜、AI影像增强。技术没迭代，标签换了，售价上去了。至于"AI性能调度引擎"——温控调度本来就是动态算法，加个前缀，实测帧率差距微乎其微，用户感觉不到。2026年国内AI手机出货占比已超53%，每卖两台新机就有一台带端侧大模型；可超70%的用户购机半年后主动关掉大部分AI功能，一份近6000人的调查里，26%的人从没点开过。

三是形态创新。

三折叠、阔折叠、书本折叠，今年主要卷"阔直板"——不只折叠，还有变宽。我理解厂商的难处：SoC都一样了，总得讲点新故事。

但把手机做宽一点包装成新品类，多少有点凑数。

以至于有人说，这是初次出现华米苹短期内都挤在同一赛道，但可能也是末次。因此被迫卷的方向，本身就难以持续。

3

往能效和落地收

也有一些领域在今年9月这场密集新机发布里，成为了主动卷且出了成效的方向。

比如芯片评价标准在换轨。

A20Pro、骁龙8EliteGen6、天玑9600Pro都上了2nm，三家不约而同放弃"一颗超大核扛全场"，转向2+3+3多丛集。

共识开始变了，从跑分数字转向持续性能输出和整机能效——同功耗性能提升10%到15%，同性能功耗下降25%到30%。

对普通人来说，后者有用得多。NPU同理，过去比峰值TOPS，现在比"750mA功耗预算下能不能稳定跑完长上下文推理"。

另外系统级智能体在往前走。鸿蒙7把小艺升级成系统级智能体，能调用2100多项系统能力、接入500多个第三方Skills，官方称复杂任务成功率提升到90%以上，日活1.8亿、日均唤醒30亿次。

当然，这30亿次里有多少是"定个闹钟"，得打个问号。

自研芯片我愿意给一颗星的提升。麒麟9050Pro、玄戒O3带来了差异化，也成了新的军备项目，这属于我国科技进步体现的一环，用户体感可能不明显，但意义很大。

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迟来的规则

真正值得说的创新其实只有一个：手机AI到底能不能跨应用替你把事办完。

去年豆包手机一代的答案是"暂时不能"。它靠GUI模拟点击操作微信淘宝等主流产品以及银行App，结果触发了风控，导致了用户账号异常。12月1日发售，12月5日豆包团队就下线了金融类操作功能。

据说9月月中即将发布的二代NaviXUltra换了路子：不再依赖读屏和模拟点击，开始尝试用MCP协议，包括走各App自己开放的原生接口。9月1日它拿到入网许可，走完了从大模型备案到终端入网的流程。

而且这几个月以来，手机行业以外的办公AI正在重塑大众用户的习惯，这也为接下来手机AI助手铺平了大部分路。

于此同时，在9月前的几个月里的时间，出现了一件今年最不像内卷的趋势：手机AI助手的规则被一点点写清楚了。

一是分级有了尺子。

2026年5月，多部门联合推出《人工智能终端智能化分级》（GB/Z177—2026），分L1响应级到L4协同级，用"场景任务闭环"当核心评估维度，拆成14项可量化指标。其中纯云端方案被直接排除——这一条堵死了"接个云API就自称AI旗舰"的漏洞。7月17日起，华为、荣耀、vivo、OPPO、小米、moto、阶跃星辰先后宣布通过L3认证。

二是智能体有了身份证。《人工智能智能体互联》（GB/Z185—2026）给每个智能体发统一身份码，覆盖能力描述、身份管理、工具调用全链路，配套工具开源、协议免费。

其中明显的差异是安全有了硬约束。6月27日立项的《智能体应用安全基本要求》强制性国标，TC260归口，覆盖身份标识、系统权限调用、高风险操作人工介入、日志留存、异常阻断与紧急关停。这是全球第一部面向智能体安全的强制性国标。

三是"双重授权"演进成了清晰边界。2025年4月《移动互联网服务可访问性安全要求》规定操作系统不得在第三方App授权前调用其功能；6月广东团标《智能体任务执行安全要求》明确"双重授权"；2026年7月互联网协会《智能体交互身份与访问控制安全能力要求》把被调用方审核权限限定在安全性与功能适配性审查，落脚点回到用户授权。

这套东西的价值不在管住了谁，而在把"AI能不能动我的App"从一场口水仗，变成一张可以查的清单。

顺带一提今年6月八部门把AI手机写进《关于加快"人工智能+消费"发展的实施意见》，6000元以内机型国补15%、最高500元。

政策给需求侧推力，标准给供给侧底盘——这是今年少见的、没白卷的赛道。

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还能卷什么

卷配置，卷不动了，都2nm了。卷价格，方向是反的。卷AI参数，70%的人半年就把功能关了。卷形态，阔直板这种品类很难说它是创新还是凑数。

9月之后，其实剩下能卷的就三样了：一是能效（同样性能少发热多续航）、二是生态谈判（让App愿意给你的智能体开接口）、三是规则的理解和执行速度（谁先把L3、L4的事做扎实）。

这个时代注定会让一切科技产品AI化。但AI化不是加个AI的名号，甚至不是把AI技术落地到用户的使用过程。

而是担当起现有终端硬件的技术和时代责任，让世界为AGI做好准备。

这件事很难，但需要手机厂商形成合力去推动。否则，新世界的大海，没给旧时代的船留什么位置。