没有杀手级场景的产品是很难大规模流行的

本文来自微信公众号： 方伟看十年 ，作者：投资向善

（中秋国庆我得好好休息，不做长文输出，简单聊聊）

Meta的股价因为Muse个人AI智能体的发布，从低谷涨到了差不多2万亿美金。

我对Meta内在价值2万亿美金不怀疑，但如果你认为Muse会像Instagram Reels短视频、Threads（5亿月活）那样大规模流行，大规模商业化，贡献现金流，一年后你大概率会失望。

如果你因此而往个人AI智能体的上游去投资，投CPU、NPU相关的公司，同样也会失望。

我个人偏见，这次的“Personal Agent”（个人AI智能体，帮老百姓通过AI办事）是个Meta、阿里千问这些FOMO（患得患失）巨头基于自身战略的产物，不代表用户真实场景的真实需求，同时夹杂了资本市场炒作的动机，你跟着一起掺合，倒霉的最终就是你自己。

简而言之：Muse、“千问App能办事”是Meta、阿里的顶层战略需求，不是用户嗷嗷待哺的真需求。

硅谷科技的资深观察者Ben Thompson有一个总结我很认可（下图）

“硅谷每过十年，总要重新学习两件事：

第一：消费者不会为软件付费。

第二：消费者并不关心生产力。

Dropbox（注：美国百度云盘）就是最典型的例子。它曾经是一款非常棒的C端产品，经历两年业务停滞，他们不得不从底层彻底全部重构，转向企业市场。消费者就是不愿意掏钱，企业愿意付费，因为员工的时间具备经济价值，提升员工效率就等于投资回报。但消费者恰恰相反：下班回到家，他们根本不想变得更高效，只想刷手机消磨时间。”

你觉得Muse的丝滑程度能比得过在底层数据上直接跟淘宝闪购、淘宝、高德打车、飞猪酒旅打通的千问App吗？而且支付还有支付宝，Meta的支付还得接第三方。

绝对不可能，千问App的定位就是“能办事”，现在一年下来，烧了数百亿，所谓的“一句话点外卖”、“一句话订酒店”、“比价购物”等等场景，没一个是跑通的。

Muse的场景更精英范、更高级、更小众，我们直接看小扎自己是怎么描述的：

“我三岁女儿喜欢烘焙，我对烘焙一窍不通，但这是我们可以一起做的有趣项目。于是我让Muse：安排每个周末的烘焙项目，要适合三岁小孩，也适合完全不懂烘焙的成年人，调用Instacart（注：美国美团）之类工具配齐全部食材，把整件事规划妥当。”

“我让Muse给我女儿做一份《文明》游戏攻略。攻略做完之后，它主动建议，把这份攻略拓展成不同文明的历史学习内容。”

下面这句话更凸显了Meta自己也不知道具体服务什么人群、什么场景：

小扎还说：“如今大家使用AI最大障碍，不是AI能力不够强，而是人们根本不知道还可以让AI去做哪些事。”

小扎说“人们不知道”，其实也在说我们Meta也不知道，要是你知道了，你直接推广这个场景的方案你就赢了。

所以，Muse的假设就是“我也不知道，反正我也钱多，先把方案抛出去，看看最后付费留存下来的都是什么场景，我再把他放大，这事最后就成了”。

我对这件事是悲观的：提效对大众完全不是刚需

绝大多数普通人，没有那么多需要AI记住的长期个人目标。普通人主要需求是搜索查问题、点外卖、刷朋友圈、刷视频、看游戏。他们不需要Muse这么一个7×24小时活着、记住你几个月偏好、主动给你出主意的常驻AI。

什么叫“真正摸到刚需”？

微信：免费发短信、打电话，这就是杀手级场景；

百度搜索：免费查信息，高频强刚需，一秒即通天下事；

抖音：无脑沉浸式刷视频；

刚需都是一句话能够讲的明明白白的，讲不明白那就不是，现在谁能给我讲明白Muse是解决哪一类人的哪一类问题的？什么跟代购讨价还价都是站不住脚的，以后商家看到AI Agent的询问就会立即拉黑没商量。

千问说“能办事”，你就说中国14亿人里的13亿人，日常能有什么事要办？

点个破外卖、打个车，打开美团滴滴三下两除二就搞定了，你用智能体能提效多少，从90分提效到95是没有价值的。

我前天听完了抖音前负责人任利锋的播客，主持人问他，你认为有AI时代的抖音吗？

他说：“我不知道，但如果你要颠覆抖音，你一定要造出一个新的产品容器，不可能是全屏沉浸式短视频这种产品容器，原因很简单，那些AI创作者做出来的AI内容，如果能够被抖音兼容，抖音比你多流量、多收益，你说创作者会发到哪里？一定是抖音。”

这就是这个世界的真相，从90分提效到95分，是没有价值的，这很残酷，但这是真相。

我回顾第一、第二、第三次工业革命的历史，看着桌面上的手机、电脑、电灯、电须刀…一切用电的东西，都是第二次工业革命——电气革命的延续，而一切涉及信息传递与简单计算的东西，也都是第三次工业革命的延续。

电气革命的的能力是可大规模生产输送的电能+电动机、内燃机，第一个杀手级的应用场景是电灯照明。

半导体跟信息革命的能力是信息的大规模存储、运算、远距离分发，大型机、小型机、个人电脑、互联网、手机、短视频、云计算，全部属于这个能力的应用。

AI革命是信息革命的增强版，能够进行大规模的复杂计算，产生某种“智能”，这让计算机有了一种“类人”的智能化处理能力，可以平替掉律师、医生、教师、工程师、程序员、设计师…这些需要动脑的智力工作。

这也是阿段说的：AI对脑力劳动的冲击会是全方位的。

“故事机”会是AI这种智能化能力落地的一个场景，原本“电力革命与信息革命”驱动的故事机是笨笨的，只能下载什么故事就讲什么故事，没有智能可言，AI驱动的故事机会是“聪明”的，他替代掉的是爸爸妈妈、爷爷奶奶讲故事的“智能”，当然，陪伴感是不可替代的。

虽然八字都没有一撇，但“家庭机器人”确实符合我们对AI终极应用的幻想，他替代的是我们花近万块月薪雇佣的家庭管家。我们对它的期待，将不仅仅局限于洗个衣服、做个饭，因为这些技能，几百块的洗衣机跟电饭煲就能干，他得帮我们哄孩子，下班后得陪着聊聊天，下雨了懂得收衣服，老人摔倒得懂得打电话叫救护车送去医院，或者提供一些情绪价值…

总的来说，我觉得让AI点外卖，打车是很蠢的，因为移动互联网公司已经把这些场景优化到90分了，你再跑去卷这些存量场景，价值非常有限，成功概率很低，不是在做增量的蛋糕。

小扎身上的“精英味”很浓，这是件麻烦事，元宇宙，Libra货币的失败并不能改变什么，当然，我并不相信他完全没感知，他做成功过大量的社交项目，肯定是懂需求的。更大的可能还是他的主营广告业务实在是太赚钱了，他有无限的子弹来尝试，Muse就是他抛给世界的一个试验品，哪怕他只有5%的成功率。

不过，Muse现在不行不意味着以后不行，也许会找到真正刚需的场景，我说的是现在官方描述的所有场景都不是刚需，你如果因为这事付出价格是不明智的。同时，Muse不行也不意味着Meta不行，AI发展如此迅速，谁知道明年又会出现什么新场景呢，目前AI明确有效的大场景就包括找信息（ChatBot）、编程（Coding）、办公（Work），平均每年都渗透一个大场景。

再说了，Meta的社交与媒体业务产生的广告现金流要远比阿里的电商业务稳健。