大厂混战持续：模型能力快速普及后，AI办公靠什么拉开差距？

本文来自微信公众号： 和讯 ，作者：和讯财经研究

9月，国内AI办公厂商的动作密集到按天计。

2日，腾讯WorkBuddy开放平台上线，首批引入超百家生态伙伴；4日，阿里千问办公公布上线首月注册用户突破3000万，企业用户占比过半；9日，京东发布企业级AI原生办公平台JD JoyWork；14日，金山办公领取智能体身份码节点；15日，飞书发布为适配Agent系统性重构的8.0版本，国内首个团队智能体“豆包工作伙伴”亮相；16日，百度智能云宣布“搭子”生态平台开放入驻，并承诺永不向伙伴抽佣；22日阿里云栖大会上，千问办公开始尝试让Agent直接连接企业既有业务系统，承接部分原有数字化系统中的工作流程；24日，腾讯宣布为整合资源为用户提供更好的Agent服务，QClaw将于12月24日正式停止运营，并提供WorkBuddy迁移工具。

这些动作背后是一个被追问了两年的问题：AI办公的竞争，到底在拼模型，还是在拼生态？放在2024年，这几乎不构成问题——谁的模型更聪明，谁就握有定价权；但到了2026年，模型能力在快速普及，而真正把AI嵌进日常工作流的企业仍是少数，答案不再显而易见。

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模型能力普及之后，AI办公开始比什么？

过去两年，AI竞争很容易被讲成一场模型竞赛，谁的模型更聪明，谁就赢得用户。这套叙事放到2026年仍然说得通，但解释力在流失。

斯坦福《2026人工智能指数报告》指出，过去一年前沿模型在Humanity's Last Exam（HLE）测试上的成绩提升约30个百分点；截至2026年3月，LMArena模型评估排行榜上Anthropic、xAI、Google、OpenAI四家公司的得分已挤在约25个Elo点以内，美国与中国头部模型的性能差距也缩小到个位数。价格变化进一步强化了同一趋势。OECD 2026年7月发布的AI市场研究显示，2024年1月至2026年4月，文本生成模型的质量调整价格指数下降了近80%，编码、Agent等更复杂能力的降价同样明显。几乎同一时间，模型与外部工具之间的连接也在标准化——MCP（Model Context Protocol）等开放协议像一枚“统一插头”，让AI得以用相对标准的方式连接外部工具、数据和系统，模型本身的可替换性随之增强。

模型正在从稀缺资产变成基础能力，按需采购、随时调用、低成本替换。大模型评测机构Artificial Analysis的口径调整是个注脚，它已不再比较“每百万Token多少钱”，而是计算“完成一项标准化任务需要多少钱”。衡量AI的尺子，正从“买到多少能力”换成“花多少钱办完一件事”。

需求侧也正在发生变化。麦肯锡2026年全球调查显示，80%的受访者觉得AI提升了自己的效率，但只有37%的企业表示AI改善了公司利润，与一年前基本持平。问题并不在于AI有没有提升效率，而在于个人效率如何真正进入企业经营。只有当AI进入业务流程，改写人员配置、客户服务、生产方式乃至决策机制，效率才可能真正转化为利润。

2026年初的“养龙虾”现象，把这种变化变得非常直观。以OpenClaw为代表的Agent（智能体）让普通用户第一次敢放手让AI操作电脑、调用软件、跑完多步骤任务——养的其实是用户自己的数字员工，AI从“回答问题”走向“替我把事情做完”。3月起，腾讯、阿里、百度陆续围绕这类Agent布局产品。当AI开始承担一整段工作，企业购买的就不再只是软件，而是一种数字劳动力，前者提高的是个人效率，后者才可能真正改写成本结构。

微软的数据已经给出了一个信号。Microsoft 365生态中的活跃Agent数量一年涨了15倍，大型企业达到18倍；在AI落地和成效的影响因素中，组织因素（67%）的模型重要性几乎是个人因素（32%）的两倍。与此同时，只有19%的AI用户同时处于个人AI能力与组织AI准备度均较高的“Frontier”区域。

拉开差距的已经不是“员工有没有AI用”，而是“企业有没有把AI嵌进流程”。一旦AI与企业的数据、权限、流程和入口深度绑定，用户切换平台的成本就会明显上升。换平台意味着重新连接数据、重新配置权限、重新设计流程，甚至重新培训员工。因此，AI办公的新竞争已经越来越清楚，模型决定能力上限，但流程决定商业价值。

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从产品入口到企业工作流：巨头争夺战升级

AI办公从拼模型走向拼生态，中国市场在2026年年中给出的具体竞争形态是抢入口。赛道体量与增速两个口径的数据可以说明原因，QuestMobile数据显示，2026年7月，AI办公赛道合计用户规模1.02亿、同比+8.2%，总使用次数同比增长112.4%。这是一个已经达到亿级用户规模、但使用深度增长更快的市场。

近半年来，互联网大厂共同的动作是整合，把分散的AI产品、Agent和办公工具重新收拢到一个主入口之下，再围绕这个入口排兵布阵。

腾讯收拢QClaw，WorkBuddy开放平台引入生态伙伴；阿里将QoderWork、悟空、MuleRun等产品整合为千问办公；字节推动飞书与豆包进一步融合；金山继续强化WPS的AI能力；百度和京东则从生态平台、企业级AI办公等方向切入。表面看是整合产品，更深层看这是在争夺入口。

目前国内厂商大致走出了三条不同路径。一是存量平台深化，WPS、钉钉、飞书、企业微信把AI嵌进文档、会议、表格、审批和企业知识库，筹码是组织关系链与存量数据——2026年6月钉钉APP月活1.7亿，与千问App的重合用户占千问月活的22.9%；飞书上半年ARR增速是去年同期的2.5倍，超九成新增客户同步采购AI产品。二是原生Agent反向切入办公，WorkBuddy、千问办公、豆包工作从AI入口反向连接办公工具，筹码是模型、算力与爆款场景，2026年6月豆包大模型日均Token调用量突破180万亿，一年涨了10倍以上。三是争夺agent底座与生态，百度“搭子”、WorkBuddy开放平台、火山引擎等，在争Agent的底座位置和生态抽佣权，本质上回答同一个问题——Agent时代的“Windows”是谁。

这三条路线看似不同，但最终都指向同一个竞争焦点。QuestMobile的报告指出，2026年下半年，AI办公竞争从泛化流量转向场景与流程闭环，办公入口向统一客户端收拢，文档、会议、审批、项目、知识库与组织权限被进一步串起来。新的竞争逻辑浮现，入口越靠前，AI拿到的上下文越多、能调用的工具越多、完成任务的能力越强，用户越离不开。短期的胜负手是入口流量，中期是交付质量，长期是组织上下文的沉淀——谁绑定的业务流程和数据更深，谁就形成了下一代办公市场的竞争壁垒。

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从卖软件到卖生产力：AI办公如何赚到钱？

入口之争最终还是要落到一个问题：AI办公到底怎么赚钱？最具体的样本是金山办公，2026年上半年，金山国内WPS个人业务收入18.33亿元，同比增长13.19%；累计年度付费个人用户达4825万，同比增长15.44%。公司同时披露，C端在现有订阅模式基础上，探索“订阅+AI用量”等商业模式，根据用户对复杂办公任务、高阶智能服务的使用深度及AI资源消耗，推动AI原生办公产品形成新的收入贡献；B端积极推进WPS365商业模式升级，在订阅模式基础上，通过“席位+AI用量”相结合的方式，更好匹配不同企业客户的AI使用深度和业务需求。换句话说，WPS的商业化模式正从传统软件订阅，进一步向围绕AI能力和使用深度收费的方向探索。

其他玩家围绕AI的收费探索也在同步推进。目前，国内AI办公应用的收费方式明显分成了几类——个人会员订阅、企业席位订阅、席位+Token/积分、按调用次数、License，以及纯API Token计费。其中千问办公、扣子、WorkBuddy等正在从单纯的“AI工具会员”向“席位+用量”演进；DeepSeek、Kimi API、MiniMax则更接近模型基础设施的Token经济。

但还有一个比收入更关键的问题，AI带来的新增收入，最后能不能变成利润？传统软件的边际成本几乎为零，但现在AI每跑完一个复杂任务都要消耗算力资源。OECD的相关报告也提醒，Agent单任务消耗的Token比普通对话高几个数量级，模型调用单价降了，总成本未必降。只有新增收入持续盖住模型与算力的新增成本，AI才真正改善盈利。所以看AI办公公司，不能只看AI用户增长，还要盯AI付费率、AI ARPU、单位任务成本。

入口之争决定谁有资格收费，商业模式之争决定收费能走多远。这场竞争的本质是定价权之争：谁的Agent能稳定闭环交付一整段工作，谁就能把计费单位从“软件使用权”改写成“工作完成能力”。定价权最终又回溯到嵌入组织流程有多深。模型、入口、商业模式，三环相扣，这就是2026年AI办公中场战事的新逻辑。

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入口只是起点，利润才是终点

回头看9月的密集动作，它们不是孤立的发布，而是同一场战争的不同战线。腾讯收拢入口，阿里整合产品线，字节重组组织，金山卡位文档生态，百度、京东争相入场。上半场的模型竞赛还在继续，中场战事开始围绕生态与入口展开，终局的裁判只有一个——商业模式能否跑通。