AI漫剧突然爆火：不是用户爱看，是供给彻底变了｜AI漫剧棋局01

本文来自微信公众号： 观澜洞察 ，作者：观澜洞察，原文标题：《AI漫剧突然爆火：不是用户爱看，是供给彻底变了｜AI漫剧棋局01》

观澜洞察·AI漫剧棋局·第一篇

2026年10月｜资深互联网观察者

取「观水有术，必观其澜」之意

2026年前8个月，全国上线微短剧超43万部，超九成由AI参与制作，平均每天上新约1800部。

行业爆发的核心不在用户需求激增，而来自供给端的深刻变革：内容制作成本大幅下探，创作门槛被大幅降低。

第一节·行业现象

海量新剧持续上线，AI叙事迎来发展浪潮

2026年前8个月，全国上线微短剧超43万部（国家广电总局，9月17日国新办发布会），日均上新约1800部，海量内容持续涌入市场。

其中超九成作品有AI技术参与生产，标志着内容生产门槛被改写，行业进入AI辅助量产内容的全新发展阶段。

从用户规模来看，红果短剧主站DAU达到1.68亿（QuestMobile，截至2026年7月，不含独立漫剧App），用户规模表现亮眼。

海外市场同样增长迅速，据DataEye《2026上半年AI剧漫剧数据报告》，海外AI叙事相关市场规模预计突破40亿美元，在海外微短剧市场占比接近70%，国内创作团队贡献海外市场绝大多数营收。

这不是小火，是火山喷发。

热闹的行业表象之下，值得我们思考两个核心问题：AI漫剧为何集中在2026年迎来增长？这一轮内容热潮，只是传统短剧的增量补充，还是代表AI叙事时代正式到来？

第二节·本质

不是需求爆发，是供给约束被打破

大众普遍将火爆归因于用户偏好变化、平台加大推广。但这只是表层现象，真正的变革发生在供给端。

行业定义中，AI叙事是生成式AI驱动、以故事叙事为核心的新型数字内容形态。AI短剧大类分为仿真人、漫剧两条路线；漫剧采用动漫美术风格，创作者基数最大，是当前产业化的主力。

AI漫剧是整条叙事产业链的核心母体：向下兼容AI动画短剧、AI仿真人短剧；向上延伸覆盖AI长剧、AI院线电影、沉浸式互动内容、虚拟陪伴、AI游戏，以及各类商业内容宣发，贯穿完整数字叙事产业链。

传统内容产业是人主导创作、AI做辅助；新范式已经完成底层重构：AI承接内容量产工作，人聚焦创意把控与价值判断。

真人短剧受演员、实景拍摄、摄制团队限制，产能存在明显天花板。2026年AI技术集中落地，打通了制约内容行业发展的三道关键关卡：

01IP流转成本下降：海量网文内容可以直接作为故事蓝本投入内容生产；

02制作链路提效：单部作品制作成本从几十万压缩至几百到数千元，制作周期从按月交付缩短到按天交付；

03生产组织革新：个人或者小型团队就可以独立完成完整成片。

多重变革集中到来，叠加算法分发能力持续迭代，行业内容供给能力得到释放。真人短剧的产能增长进入瓶颈期，AI漫剧承接住行业新增需求，完成赛道的迭代过渡。

制作成本的大幅下降，让内容创作的参与人群快速扩大，拥有创意的普通从业者，也具备独立产出内容的能力，曾经高不可攀的创作理想，拥有了落地的可能性，而这仅仅只是行业的开端。

第三节·边界

AI正在打通全时长内容边界

供给约束解除，影响的不只是某一类短剧品类，而是整个影像叙事行业。

叙事内容实现模块化拆解、标准化重组、素材资产复用，受到冲击的不只是短剧产品，而是整套传统影视消费场景。

两个已经落地的现实案例可以佐证：

2026年8月31日

国内首部AIGC长剧《后西游记》登陆卫视黄金档，单集40分钟，全片无真人演员。

2026年10月23日

国内首部AI超写实院线影片《三星堆：未来往事》全国上映，片长100分钟，已拿到公映许可正式定档。

从2分钟碎片化短剧、40分钟标准长剧，再到100分钟院线电影，AI内容打通全时长内容链路。

再向上延伸，就是沉浸式互动内容、虚拟陪伴、AI游戏。

AI漫剧作为母体，向上生长指向未来沉浸式消费入口。短剧、长剧、电影、游戏，各类内容形态，都被同一套生产逻辑重新改造。

这究竟只是技术能力的延展，还是生产逻辑的彻底重构，留待后续进一步探讨。

第四节·卡位

字节已经占住3.0故事消费入口

谁接住了这一轮时代变化？字节。不管是布局节奏、生态完整度还是商业化成熟度，都跑在行业前列。

2025年4月

红果上线第一部AI转绘漫剧《心动的信号》，彼时行业还在讨论短剧商业模式。

2025年10月30日

红果免费漫剧APP正式上线。

从试水第一部AI漫剧到独立App落地，用时不到7个月。

字节依靠番茄IP+即梦工具+红果分发+抖音交易四颗棋子，搭建起行业首个完整AI漫剧商业闭环，实现全链路自给自足。

四大板块分工清晰：

01IP资产池：储备海量网文故事；

02AI产能工具：向创作者开放内容生成能力；

03内容分发载体：红果产品承接用户观看；

04流量定价交易场：广告库存、分账规则、投放结算，在同一体系完成定价流转。

数据层面，截至2026年7月，红果DAU 1.68亿、MAU 3.56亿（QuestMobile）；2026年2月数据，月人均单日使用时长125分钟；近半数新用户来自抖音生态导流（21世纪经济报道，2026年9月）。

完整流转链路

抖音流量池→红果播放容器→广告变现→反哺番茄IP采购、创作者补贴→产出更多内容→吸引更多用户→获得更大流量

全部环节在字节体系内无缝流转。

早年淘宝能够突围，核心不是浏览体验更好，而是商品供给足够丰富，让用户愿意停留“逛起来”。红果的逻辑与之相似：源源不断供给新内容，用户永远有新剧可以刷。

用户把时间消耗在哪里，商业转化就会在哪里发生。这就是“下一代故事消费入口”的内核，字节已经抢占这个关键位置。

第五节·卡位之后

供给端在持续涌入，中间在塌陷

字节拿下流量入口，只是台面上的红利。与之同步发生的，是行业内部的结构性矛盾。

2026上半年，全网新上线AI短剧22.19万部（DataEye），日均上新超1200部。一边新玩家不断进场，一边大量创作者被市场淘汰，行业出现一个尖锐关键词：塌陷。

几组客观数据呈现行业现状：

01制作方整体分账占比仅4%-7%，绝大多数基层创作者月收益不足百元；

02行业万播分账，从早期30-100元，下滑至5-10元，部分档位跌幅接近90%；

03算力成本持续上行，单集算力成本从年初17元上涨至80-100元，单分钟制作成本从100元攀升至200-300元，年内涨幅超4倍；

042026年一季度，行业活跃承制方从1216家缩减至698家，单季度市场主体出清42%（企查查）。

分账大幅收缩，生产成本成倍抬升，双重作用之下，作品盈亏平衡点，一年之内恶化数十倍。

上半年22.19万部新作，播放破亿作品仅1055部，破亿率0.47%。行业普遍将5000万播放视作回本基准线，真正可以收回成本的作品占比不足1.3%。

进场从业者越来越多，能够实现盈利的却寥寥无几。

产业链流水规模持续走高，收益流向流量平台、算力服务商、投放渠道。产业链多个中间环节可以获得收益，唯独内容生产端，只能拿到4%-7%的收益份额。

这是当前AI漫剧行业最隐蔽也最核心的矛盾。根源并非单纯产能过剩，而是缺少产业层面的统筹组织者。

创作者分散独立作业，缺少统一确权标准、统一分账体系，也缺少集体议价的能力。分发渠道高度集中，行业规则主要由平台制定。

平台流量壁垒越高，规则话语权就越强，创作者的生存空间随之被挤压，这是产业结构带来的客观结果。

行业生态现状，已经引发行业层面高度关注。舆论所关注的，并非AI技术本身，而是流量导向带来的各类问题。流量可以赢得一时，赢不得长远未来。

这类上下游收益失衡的情况，并非AI漫剧赛道独有，不少互联网服务领域都曾出现类似现象。平台除商业经营之外，同样肩负维护产业生态的责任。生态一旦受损，从业者看不到发展预期，整个赛道的长期发展就会埋下隐患。当下的AI漫剧，正面临同样的考验。

这一类生态矛盾，在其他平台服务行业同样能够看到，也已经受到行业和监管层面的关注。行业普遍共识：流量可以带来短期增长，但良性的产业生态，才是行业长久发展的根基。

第六节·另一条路

做产业组织者

但AI漫剧赛道，拥有其他行业不具备的特殊价值。

这是国内内容产业，为数不多在全球新兴数字赛道拿到整体领先优势的领域。全球超九成AI漫剧内容由国内团队产出，国内产品拿下海外市场超九成内购收入。整条产业所依托的算力、AI工具链、网文IP、量产产能，根基都在国内。

国内第一次，在全球内容产业之中，同时成为内容供给方与基础设施供给方。

但属于我们的行业规则、统一标准，还尚未完全建立。

如果赛道高速增长阶段，不去主动建设良性产业生态，我们来之不易的全球领先优势，还没有沉淀成行业标准、产品品牌，就有可能被外部规则重新改写。

字节依靠闭环模式拿到先发优势，各大大厂紧随其后追赶。但还存在另一条发展路径：不去争夺C端用户入口，选择成为产业组织者。

搭建完善行业规则，保障创作者合理权益。创作者拥有稳定预期，就能够产出大量优质内容，供给全行业各个C端平台，成为整个产业的内容活水。

各大平台当下最稀缺的，恰恰就是持续输出的精品内容。而产业组织者这一关键位置，目前依旧处于空缺状态。

这个角色具体如何定义、哪些主体可以入局、落地路径如何，放到下一篇详细展开。

第七节·腾讯

工具IP齐备，流量循环待验证

追赶节奏最快的是腾讯，已经配齐四大板块：WorkRally工具+阅文海量网文IP+火龙漫剧平台+绿泡泡短剧。

WorkRally拥有AI漫剧、专业影视、精品动画三个版本，AI漫剧版本已有130多家企业机构常态化使用；专业影视、精品动画版本服务60余个项目。

火龙漫剧2026年2月上线，5个月积累7万部漫剧作品、2万多名创作者。

但赛道差距客观存在：截至2026年5月，火龙漫剧MAU 1078.3万；同期红果免费漫剧MAU 3914.3万（QuestMobile）。

腾讯也意识到流量闭环的问题。2026年9月24日，微信正式上线“绿泡泡”短剧，内容全部免费，依靠单集广告变现；打通小程序专区、搜索、视频号、浏览器多入口，加入朋友推荐社交分发机制。

9月23日，开放针对优质新剧的联合发行激励，最高给到100%收入激励。

产品爆发力已经得到验证，相关短剧跑出数亿播放的爆款，用户时长、留存数据表现突出。

需要说明，微信生态短剧小程序整体月活为矩阵口径，不等同于独立看剧用户，不能直接和独立App日活做对比。

工具、IP、产品入口已经全部补齐，但完整商业循环还处在验证阶段。字节的闭环已经跑通两年，后发者复刻相同打法，时间窗口已经收缩。

这不是资金问题，是赛道卡位带来的客观现实。

第八节·阿里与京东

两条路径，指向同一个方向

▍阿里：深耕B端产业底座，不追求自建C端完整闭环

阿里布局：万镜一刻工具、书旗5万部IP储备，结合淘宝短剧、优酷发行，联合行业机构发起短漫剧产业发展联盟。

阿里核心优势集中在B端底座：自研大模型能力，阿里云聚合多家主流视频生成模型；5月对外开放万镜一刻，对外输出算力、模型、整套生产工具。

值得注意的是，这套开放工具并没有优先服务阿里自有短剧生态，优酷也选择和外部AI工具开展合作。

底座能力雄厚，不等于C端产品可以顺势成功。淘宝短剧入口较深，需要主动搜索，用户观看习惯尚未养成；内容消费场景和电商交易场景错位，C端商业闭环还未成型。

▍京东：弱化独立内容平台，主打品牌场景赋能

京东的思路较为差异化，没有搭建独立分发平台，更多将AI漫剧作为营销场景工具。举办漫剧创作赛事，打造虚拟IP，主要服务品牌营销与硬件生态。

阿里深耕B端底座，京东发力品牌营销场景。各家都在寻找机会，但用户使用习惯一旦固化，后发者想要复刻头部的入口优势，难度极大。

赛道竞争不止互联网大厂，各地也通过补贴、招商、产业园区建设，入局争夺这条新兴赛道。

第九节·跳开棋局

全行业争抢流量入口，却漏掉顶级空位

复盘整条赛道棋局：AI供给革命打破产业桎梏，字节抢占3.0核心消费入口，创作端生态压力凸显，大厂追赶面临现实壁垒。

想要看懂赛道终局，跳出短剧单一赛道，站在互联网商业迭代的框架观察：

1.0货架电商时代：用户主动搜寻商品，确定性交易，货架平台崛起；

2.0兴趣内容时代：内容主动匹配用户，碎片化种草，短视频平台崛起；

3.0故事消费时代：AI漫剧作为核心载体，沉浸式叙事完成用户触达、心智占领、商业转化，形成新一代商业交互形态。

字节已经抢占第三代互联网核心内容消费入口。C端流量入口有很强的先发属性，格局基本定型，后来者即便重金投入，也很难完成颠覆。

当下所有平台竞争，大多局限在自身生态围墙以内：字节守住入口，腾讯追赶流量，阿里输出产业底座，京东布局营销场景。全行业都在存量当中竞争，很少有主体跳出棋局，搭建面向全行业的中立协同体系。

头部平台闭环壁垒越强，市场对于跨平台、全行业、中立化产业服务的需求就越突出。

存在一个被市场忽视的顶级空位：不生产内容，不抢夺C端流量，不参与平台之间的内卷竞争。专门承担跨平台规则制定、全产业链标准统一、产业资源调度、海内外生态协同。

覆盖从几分钟短剧到百分钟长片，包含漫剧、仿真人等各类内容；兼顾国内创作者权益保障和海外出海发行，推动整个AI叙事产业协同运转。

这个席位不靠流量壁垒取胜，比拼的是产业整合、规则搭建、生态运营能力。具备整合实力的产业主体，都拥有入局机会。

所有人都紧盯看得见的流量入口，却忽略这个能够影响赛道未来十年走向的隐形位置。

该席位的完整价值、入局逻辑、落地方式，将放在下一篇《AI漫剧棋局》深度拆解。

附：数据来源

国家广电总局国新办发布会（2026年9月17日）；DataEye研究院《2026上半年AI剧漫剧数据报告》；QuestMobile（截至2026年7月）；腾讯视频年度发布会（2026年6月）；21世纪经济报道（2026年9月12日）；光明网；企查查；澎湃新闻；市场监管总局公开信息；流媒体网；中国青年网；i黑马；腾讯新闻；微信开放平台官方文档；阿里云官网；证券日报；各大券商公开行业测算报告。

作者简介：观澜，资深互联网观察者。

观澜洞察·AI漫剧棋局·第一篇（全文完）