日本地震扰动半导体市场，八大厂商回应冲击

本文来自微信公众号：芯东西 （ID：aichip001），作者：高歌，编辑：Panken，原文标题：《日本地震扰动晶圆市场，光刻胶概念股暴涨！八大半导体商回应冲击》，头图来自：视觉中国

芯东西3月18日报道，本周三晚10点半，日本本州东岸近海发生两次地震。根据中国地震台网信息，两次地震相距2分钟左右，一次震级为7.4级、另一次为6.0级。地震消息传出后，由于全球光刻胶龙头信越化学的工厂生产遭到影响，国内光刻胶概念股板块大涨，容大感光等多家上市公司股票涨停。

这次地震造成了日本东北地区的交通、电力、物流中断，并对当地的半导体供应链造成了重要的打击。

由于离地震较近的福岛县、宫城县集中了日本的汽车零部件和半导体供应链，包括信越化学、瑞萨电子、村田、环球晶圆、胜高、富士通和索尼等厂商，是硅晶圆、光刻胶等关键原材料的主要产地。

根据最新消息，瑞萨电子、村田制作所、索尼等厂商均已宣布当地工厂停产。此外，丰田、日产等下游汽车厂商的工厂均在本次地震中有一定的损失。

一、国内光刻胶概念股大涨

当前光刻胶行业主要被日本JSR、日本东京应化、日本信越化学、美国杜邦等厂商所主导；硅晶圆领域的头部厂商则包括日本信越化学、中国台湾环球晶圆、日本胜高、韩国SK siltron等。

其中信越化学不仅是硅晶圆龙头，也是全球第三大光刻胶供应商，更是少数能够提供EUV光刻胶的厂商之一。本次地震中，信越化学的工厂停产，可能会对全球光刻胶和硅晶圆供应造成一定影响。

事实上，光刻胶也是技术要求最高的半导体材料之一，曾被日本政府作为对韩国的贸易战手段。自2021年以来，光刻胶、硅晶圆等原材料已经出现大幅涨价和缺货的现象，央视也进行过相应报道。

央视报道“光刻胶靠抢，进口芯片涨价20%”画面

本次日本地震消息传出后，国内光刻胶概念股掀起涨停潮，板块指数最高大涨近8%，容大感光、格林达、彤程新材、江化微等涨停，南大光电、晶瑞电材等涨幅近9%。

目前，容大感光、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、江化微等为国内主要的光刻胶上市公司，主营业务包括光刻胶及其他化学、电子材料。

彤程新材旗下子公司彤程电子拥有光刻胶供应商北京科华微电子33.7%的股权。科华微电子则是国内的重要光刻胶供应商，成立于2004年，为中外合资企业，产品覆盖KrF（248nm）、I/G线、紫外宽谱光刻胶及配套试剂。

格林达则主要从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，其产品可用于光刻胶的显影和剥离。

二、八大厂商回应：村田、索尼部分工厂已停产

地震发生后，多家半导体供应链厂商回应震源附近工厂情况。

根据最新消息，瑞萨电子、村田、索尼等厂商部分工厂已停产，铠侠、胜高、联电等生产仍在继续，信越化学、环球晶圆位于当地的工厂没有出现重大损坏，将在确认无误后按流程恢复生产。

据路透社报道，如今汽车芯片的主要供应商瑞萨电子已暂停两家半导体工厂的生产，其中包括位于东京北部茨城县的Naka工厂。该工厂为全球汽车公司供应半导体。

闪存厂商铠侠（Kioxia）发言人称，岩手县北上市一座厂房的部分制造设备因地震停止运作，现正检查细节。目前该厂没有人员伤亡或建筑物受损，存储生产持续进行。

全球第二大硅晶圆供应商胜高公关负责人回应，该公司的山形县米泽工厂，目前尚无发生必须对外公布的灾情，工厂仍运作中。中国台湾晶圆代工厂联电位于日本的子公司也未受到地震影响。

电子元件制造商村田制作所也停止了其当地四座工厂的运营。其中位于宫城县登米市的一家工厂甚至在地震后发生火灾，该厂有500名员工，主要生产智能手机零件和汽车晶片电感器。另外在仙台市、福岛县郡山市、以及福岛县本宫市的三座工厂也因为地震摇晃关系，目前正停止运作进行设备确认当中。

索尼在宫城县的两家工厂和山形县的一家工厂停产，三家工厂主要生产存储介质、激光二极管和图像传感器。

信越化学在昨日中午称，公司部分工厂停产，没有人员伤亡，设备也没有受到重大损坏。工厂停工后，将以安全为重，从经确认的流程开始按顺序恢复运营。

环球晶圆则对外宣布，日本子公司因大地震曾短暂断电，目前电力供应已全面恢复，设备正全面检查中，确认无损后陆续恢复生产。其子公司称，本次地震对公司财务及业务并无重大影响。

三、日本企业占据半导体上游关键位置瑞萨电子为全球汽车芯片龙头

当前，日本在整个半导体供应链材料、设备等上游环节，有着很明显的优势地位。

在材料领域，日本在半导体原材料方面具备技术优势，日本生产的半导体基础材料纯度高、质量可靠，信越化学、东京应化、胜高、住友化学等日本厂商占据了硅晶圆、光刻胶等领域的大部分市场份额。此外，在基板、陶瓷材料、真空密封部件、氟化氢等材料领域，日本企业同样占据主导地位，影响着全球半导体、电子产品市场。

2017 年日本厂商半导体材料市场份额（图片来源：中国银河证券研究院）

在精密设备市场，日本在多个关键环节具有近乎垄断的地位。日本最大的半导体设备制造商Tokyo Electron （TEL）是全球第三大半导体设备供应商，产品主要包括涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD设备、湿法清洗设备及测试设备等。

在芯片制造领域，虽然日本厂商不具备先进制程芯片的制造实力，但瑞萨电子是全球汽车芯片龙头，控制着全球近1/3的汽车微控制器芯片市场。在全球汽车缺芯的当下，瑞萨电子也是汽车等下游产业关注的焦点。

四、结语：全球缺芯下地震或造成硅晶圆、光刻胶市场波动

日本作为地震频发的国家，仅福岛地区就曾多次发生地震灾害。2011年，日本福岛发生地震，纽约时报称这场地震“拿掉了全球半导体供应链的一环”，对半导体供应链造成了较大的冲击。因此，在全球缺芯情况下，本次地震再次吸引了汽车、电子等产业的目光。

就本次地震来说，信越化学、胜高等半导体材料厂商受损情况并不严重，能够较快地恢复生产。但同时，业界已有相关硅晶圆、光刻胶涨价传闻，地震影响仍可能造成硅晶圆和光刻胶市场的波动，后续影响值得关注。

本文来自微信公众号：芯东西 （ID：aichip001），作者：高歌