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2012-05-25 11:02
雅虎披露阿里巴巴未来的IPO估值:385亿美元
虎嗅
北京时间5月25日上午消息,雅虎
最新提交的SEC文件
约定了阿里巴巴集团未来IPO的“合格”标准:
1
融资毛收入不低于30亿美元
。
2 阿里在香港证券交易所或美国证交所上市,或在特定情况下,在中国大陆上市。
3 IPO发行价必须高于阿里回购雅虎股份的每股价格的
110%
。
4 其中一家全球IPO承销商由雅虎选择。
这显然是前两天阿里回购股权协议中,没透露的另一部分。雅虎此前持有阿里约10.46亿股普通股,占阿里全部流通股的约42%。根据已达成的协议,阿里将用63亿美元现金和不超过8亿美元的新增阿里优先股,回购雅虎手中持有阿里股份的50%。如果阿里在2015年12月前进行IPO,阿里有权在IPO之际回购雅虎持有剩余股份中的50%。
阿里在回购雅虎持有的股权时,每股价格不低于每股13.50美元,根据目前阿里350亿美元估值计算,
未来IPO时阿里估值需要达到385亿美元,发行价要超过14.85美元
。
如果阿里未来上市达到标准,雅虎就可以在IPO时把剩下的10%(约2.615亿股股票)卖回给阿里,也可以卖给IPO购买者,这由阿里说了算。而届时的阿里的回购价格,相当于给承销商折扣的IPO发行价。
雅虎也对上述“未上市”的风险做出规避:如果阿里在2015年12月31日前仍未启动“合格的IPO”,在阿里未来上市时,雅虎就会自主出售上述股票。
根据雅虎和阿里目前达成的交易、以及雅虎SEC文件的规定,可以估算出雅虎所持阿里股份的价值:除了已经达成交易的20%价值71亿美元,剩余20%未来溢价110%则最少需要达到78.1亿美元,意味着
雅虎用10亿美元和雅虎中国换来的回报,将最少达到149.1亿美元
。
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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