本文来自微信公众号：地球知识局 （ID：diqiuzhishiju），作者：无刺王冠龙，编辑：果果、板栗，原文标题：《这次“不愉快”背后的经济逻辑，比你想的更深刻》，头图来自：视觉中国中国有两句古话说的好：风水轮流转。三十年河东，三十年河西。欧美发达国家们最近非常着急上火。首先是北溪管道爆炸的事尚未查明，紧接着挪威的海底电缆断了，现在石油又有了新情况。10月5日，第33次OPEC和非OPEC部长级会议决定自11月起，将原油总产量日均下调200万桶。这相当于全球石油需求的2%左右，也是近两年内世界石油最大幅度的减产。消息宣布后几天内，国际油价涨幅超过10%。此举在全球引起轩然大波。OPEC与美国，剑拔弩张OPEC石油输出国组织目前有13个成员国，分别为：阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯、阿联酋和委内瑞拉。其中，沙特是OPEC的领头羊。除了南美的委内瑞拉，OPEC国家主要分布在非洲和中东地区。OPEC成员国的原油产量约占世界原油产量的40％，其石油出口占国际石油贸易总量的60％，占全球已探明石油储量的80％以上，其在全球石油市场有着举足轻重的影响力。OPEC国家动一动，全球石油产业都得震三震而OPEC+的“+”里还包括10个国家：俄罗斯、马来西亚、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文莱、南苏丹、哈萨克斯坦和苏丹，这个“+”中的带头大哥就是俄罗斯。OPEC+也是一些盛产石油的国家，全球的原油供应几乎由他们说了算能使沙特和俄罗斯携手组织如此庞大组织通过此决议的，是利益。底层逻辑很简单，油价越高，这些产油国也就越赚钱。俄乌冲突之后，国际油价最高冲到每桶120美元。在尝到了高油价的甜头后，自然难以接受美国减产降低油价的要求，所以产油国有联手减产推高油价的意愿。这波俄乌冲突后，是谁赚了我不说另一方面，美联储近一年内不断加息缩表，大量美元回流本土，在全球范围造成了美元荒。大部分国家经济都在因此而衰退，直接导致生产和消费萎缩，间接也减少了石油的需求量，导致油价下跌。OPEC+的大部分成员国并不像中东海湾土豪国家那么有钱，石油出口占整个国家GDP大头。在各项利益权衡下，产油国们不愿意为美联储加息缩表做增产降油价的牺牲，为了自保，也只能选择减产保价。比如阿联酋，出口大头就是石油，其次黄金钻石，根本不在乎那点涨涨跌跌。（图：OEC）OPEC+和美国关系不断趋紧，接近剑拔弩张的程度。今年冬天欧洲的气荒已经让整个欧盟焦头烂额，此时油价又来添堵，更是火上浇油。美国的情况也不遑多让，居高不下的通胀导致物价高涨，此时油价再涨更是屋漏偏逢连夜雨。所以过去一年美国一直要求OPEC+增产以降低油价。一进杂货店，发现啥都涨价了（图：abc news）但OPEC的领头羊沙特多次拒接美国电话，导致今年7月拜登访问沙特商谈能源增产问题，此番操作下来才使9月份原油日产量增加了10万桶。但这10万桶堪称杯水车薪，是OPEC+史上最小增产幅度。美国努力了一整年，最终却被小弟沙特背刺。在此次OPEC+宣布减产之后，拜登对此表示失望。白宫亦发布声明称，美国能源部将继续执行总共1.8亿桶的战略石油储备释放计划，宣布将在OPEC+开始减产的11月再向市场释放1000万桶战略石油储备。所谓战略储备是压箱底的底牌，平时是不能轻易拿出来动的，只有十万火急的情况下才能拿出来救命。好不容易攒起来的石油储备，一下回到解放前为了反制，美国参议院委员会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》（NOPEC），美国认为，OPEC对高价油漠不关心，并主要致力于与OPEC+主要成员国俄罗斯搞好关系。市场分析，受此次OPEC+减产影响，NOPEC法案可能将被重新提上议程表。此法案一旦生效，美国将有权在联邦法院起诉那些产油国垄断及操纵市场，要求产油国赔偿。美元霸权，如何建立？美国可以说是当今地球上最大的霸权国家。而美国霸权的基石，是依靠美元与石油的捆绑，来收割全世界的财富。我们将用最通俗易懂的语言，来把它说清楚。众所周知，1944年的布雷顿森林会议，将美元和黄金挂钩。35美元=1盎司黄金，建立起了以美元为中心的世界货币体系。至此，美国建立起了它在国际金融领域的霸权。这是什么意思呢？就是以后大家都用美元来做生意。为什么用美元？因为当时美国拥有全世界三分之二的黄金储备，这就是为什么美元又叫做“美金”，人们总不见得每天都拎着黄金出去买东西吧。同时，人们也不可能去用第三世界国家的垃圾货币。举个例子，比如现在你用津巴布韦元去做贸易，你今天卖给别人一卷卫生纸，收了买家5000津巴布韦元，结果明天由于政局不稳，货币贬值了，一卷卫生纸一夜之间涨到了500万。一觉醒来，手里的钱莫名其妙的贬值了1000倍。这笔钱也许当它们是白纸的时候更值钱一点正因为美元与黄金挂钩的货币稳定属性，大家都决定用美元，美联储每发行35美元，就必须要增加1盎司的实际黄金储备。那么有一个现实的问题，如果给你印钞票的权利，你能把持得住不在背地里偷偷搞鬼吗？美国也不例外，开始滥印钞票。美国一印钞票，别人手里的资产就疯狂贬值。所以很多人就开始抛售美元，兑换黄金了。这时候美国要怎么办？当然是耍赖皮。于是在1971年，美国宣布“美元和黄金脱钩”。这时候，美联储印美元，已经不需要考虑背后有多少黄金储备了，顺便说一下，SWIFT系统也是在这一年成立的。这样一来，美元的信誉就下降了。然而毕竟瘦死的骆驼比马大，它还是比其它货币强。大家总不见得真的用津巴布韦元去做生意。两年后的1973年，时任美国国务卿的基辛格游说OPEC的老大沙特使用美元结算石油，如果不同意，沙特将面临伊朗一样的局面。在1953年的时候，美国中央情报局策划了一场针对伊朗的颜色革命，时任伊朗首相的默罕默德·摩萨台被推翻。沙特王室想到摩萨台的结局，在美国软硬兼施威逼利诱下，答应了在全球以美元定价和结算石油。根据协议，沙特必须要将盈余的美元用来购买美国国债。同时，沙特也负责游说其他OPEC成员国，以美元定价和结算石油。自此，美元和黄金脱钩之后，又和石油挂起了钩。石油是刚需，没有哪个国家离得开石油。所以从此以后，“美元霸权”就正式登场了，全世界都被美元拉进了它的阴影当中。这也就是说，以前要抢劫别人，得通过军事手段去抢。而现在美联储只要印钞票，就可以人为制造通货膨胀，来抢劫整个地球。还可以用“金融核弹”SWIFT和CHIPS来对全世界的政敌搞金融独裁，从而进行全球掠夺。而且最厉害的是，结算石油拿到的美元，最后还是会回流到美国的资本市场，形成一个循环。美国印钞、发钞，用美元在全世界范围内购买商品劳务，而各国用挣来的美元去购买石油，产油国赚得美元后则去购买美国国债，美元就这样再次回流到美国手中。这样，美国以印钞成本和国债利率为代价，在全球范围内享有商品服务与劳务，形成了美元世界范围内的循环，且世界各国持有大量美元和美国国债。国力稍弱的国家，面对美国的金融独裁根本就扛不住，因为其根本不可能脱离美元。时至今日，石油美元体系一直运行了半个多世纪，而美国也通过这套“美元-石油-美债”的三角无限循环体系，贪婪地吸取着世界各国的血液。石油美元，根基动摇“美国霸权”就是建立在“美元霸权”的基础上的，而“美元霸权”是建立在石油的基础上的。半个世纪以来，美国不断在全世界抢劫、搞军事和金融独裁。从二战到现在，美国在全世界发动了十多场对外战争，200多次大小武装冲突，死难者数以亿计。且美国揍别人的时候，只要敢不站队，也要被打残，这就是“美国霸权”。如果谁敢挑战霸权，下场是及其惨烈的。那么OPEC+的“+”们受不受“美元霸权”的掌控呢？那是肯定的。以带头大哥俄罗斯为例，俄虽然有石油、天然气、粮食，但最终得把这些资源卖出去才能赚钱，所以俄罗斯也一直都在这个石油美元的体系当中，脖子被美国掐在手心里。俄罗斯有石油，但却没有定价权，这是非常致命的。俄罗斯一不听话，美国就可以让油价下跌。为了和美国争夺定价权，早在2008年，俄罗斯就在圣彼得堡搞了自己的“石油交易平台”、“天然气交易所”和“国际商品原料交易所”，对出口石油和天然气用卢布计价。这样一来，俄罗斯石油和天然气的出口定价权就握在了俄罗斯手里。2014年乌克兰危机的时候，西方对俄罗斯展开全面制裁，还威胁要把俄罗斯踢出SWIFT系统，于是俄罗斯就建立了自己的支付系统（МИР）和金融信息交换系统（СПФС)），为去美元化打下了金融基础。多年以来，俄罗斯一直在布一盘大棋，决心挣脱“美元霸权”，具体措施包括：限制美元的使用，抛售美国国债、增加黄金储备等等。尤其是在2018年西方制裁不断升级的情况下，俄更是不遗余力地去美元化。俄罗斯去美元化效果还是很显著的到了2021年，俄罗斯已经彻底清空了国家福利基金中的美元，还几乎彻底清除了美国长期国债。俄乌冲突爆发两天后，不出意外，一部分俄罗斯银行被踢出了SWIFT。面对西方的制裁，俄转手列了个“不友好国家名单”，宣布以后这些国家要买俄罗斯能源，就必须用卢布来结算。俄罗斯这次的去美元化，就相当于强势挣脱了美国掐住自己脖子的那只手。从此以后，美国无法用石油定价权来打压俄罗斯了。虽然现在“美元霸权”还没有被彻底颠覆，但之后还会有一系列的连锁效应，以中国为代表的很多国家正在一起跟进，开始去美元化。3月28日，中国外交部长王毅同阿联酋外长举行密切会谈，阿方表示未来石油交易将以人民币进行结算。与此同时，伊朗也宣布与中国达成协议，未来25年将持续向中国提供石油，同样以人民币进行结算。不仅仅是阿联酋与伊朗，俄罗斯、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、卡塔尔、沙特、伊拉克等石油国都已经加入了人民币交易的行列。4月18日，俄中央银行行长纳比乌琳娜表示，俄建立的支付交易系统受到欢迎，已有52个外国机构加入。9月6日，俄罗斯能源巨头Газпром和CNPC签署协议，制裁美国，用卢布和人民币来结算能源。作为石油美元根基的美债，也正在失去市场份额。今年以来，美债最高跌幅近20%，已经有54个国家连续抛售美债。根据德意志银行在7月1日公布报告数据显示，2022年上半年，美债跌幅超过13%，是1788年以来的最大跌幅，全世界主要国家、机构和财富基金在过去的36个月中有27个月在净抛售美债，期间总出售额高达1.15万亿美元。这也将极大动摇石油美元体系的根基。美债，还会好吗然而，即使没有OPEC+减产及其它货币结算石油等外在因素，石油美元体系也终将动摇。一旦全球实现新能源转型，对石油的需求必将大幅减少。届时，石油美元体系将自然瓦解。历史又将何时被改写呢？参考资料：1. https://www.ftchinese.com/story/001096369?full=y&archive2. https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%833. https://xueqiu.com/3384330352/1762418394. https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/5. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%836. https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg7. https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%828. https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ0009. https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C0010. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc 本文来自微信公众号：地球知识局 （ID：diqiuzhishiju），作者：无刺王冠龙，编辑：果果、板栗
