光模块、光伏带动反弹，中字头不再坚挺大盘收跌 | 2月1日妙投行话精选

喵喵投:

早盘指数在光模块和光伏两大明星的带领下短暂冲高，但午盘后市场被浇了一盆凉水，指数今天仍然收跌，仅仅短暂摸到了2800点的门槛。前日市场最为坚挺的中字头板块今日集体下跌，市场仍在探索底部，但底部何时到来呢？

@周期合伙人 | 财经博主：市场还是很博弈

2月份第一天科技领涨，算是喘了一口气。 目前看市场还是很博弈，中特估扑街马上开始翻上一波的两个方向（光伏和AI），俩板块里辨识度最高的标的最近10根K线全是A形，这种波动率短期是很难判断持续性的。所以还是再忍忍，暂时不考虑加仓的事情，尤其上面没走完的，这会儿依然很被动。

@董必政 | 妙投研究员：光伏反弹是补涨

光伏反弹了，是补涨，是市场欠下的债，要还的。昨天，光伏产业链价格数据是有所反弹的。要尊重行业、事物的发展规律，马克思主义是这么教的。市值管理是要建立在盈利能力上。资金进场，多拉其他板块，顶上去，才是正事，别让大家失望。

@唐史主任司马迁 | 财经博主：目前的问题是流动性

村里正在做的事情，其实也能感受到，很努力了。比如让大股东增持，承诺增持。比如让一些业绩还不错的企业，披露时把上限也披露了。 但现在的问题是，最活跃的资金被严格监管，这对流动性不是好事，现在很多想进来抄底的，顾虑也在交易权限上。能否用交易权限降级来替代暂停交易权限，比如保留其上证50成分股、300成分股的交易权限，来替代暂停交易。

@黑貔貅俱乐部 | 财经博主：美国今年发债的成本将变高

目前对高利率对经济影响以及高债务的预期不足，导致商品定价并不充分，核心体现在黄金的定价偏低而部分工业品，尤其是传统能源定价了太多的软着陆。实际上，如果欧佩克不减产，油价撑死了不过50块，全世界这经济体，杠杆加了10多年，戒断反映根本没完全体现出来。我一直认为，老美花了很多流动性来支撑企业的资产负债表，杠杆全部加到美国政府上，全世界买单，今年继续发债，成本就不是那个成本了。

@帽子哥聊财经 | 财经博主：复苏步伐继续向前

1月份制造业PMI止跌。总体而言，复苏步伐继续向前，积极的因素正在增加，也为2024年经济铺好了路、开好了头。 国家统计局昨日发布1月PMI数据，1月份，制造业、非制造业和综合PMI分别为49.2%、50.7%和50.9%，分别比上月上升0.2、0.3和0.6个百分点。 值得关注的是制造业PMI为49.2%，虽然还是处于50的荣枯线之下，但比上月上升0.2个百分点，结束了连续三个月的回落，表明制造业景气水平有所回升。从季节性规律看，2017年-2021年（2022年口罩情况特殊），12月都要比1月高大概0.2个百分点，但这次1月比12月要高，换句话来说，1月的PMI的反季节性比以往要强，逆周期调节的效果开始显现，另外好的地方是出口，PMI新出口订单升了1.4个百分点，从内卷到外卷，是一个新的大趋势，如果海外后面再来一轮补库存周期，那出口的复苏会更好。

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