领涨“三桶油”，中海油创新高；光伏震荡反弹，行情要来了吗？| 3月8日妙投行话精选

妙嫣妙妤:

今日，中石油、中石化、中海油齐涨，中国海油尾盘涨停，再创历史新高。光伏概念股震荡反弹。AI概念股在读走强，算力、CPO方向领涨。一起来看看大咖的解读吧~

@配置喵| 雪球大V：国内油企尽可能提高产量

企业是否完全以股东利益最大化行事，如果不是，那么你的回报通常不会太好。

但凡事皆有两面，有些东西，如果你利用好，劣势反而变成优势。

以石油举例，石油这类大宗商品主要的两个变量就是价格以及产量。如果想要股东利益最大化，那么这两者是需要平衡的。

简单说，因为存在供需关系，产量上来了，价格就一定下跌。

所以，如果想要赚钱，保证价格，大家都需要保持微妙的产量平衡。

但我们企业不一样，我们企业天生只有一个使命，尽可能多的挖油，生产力最大化。

当全球都在保持微妙平衡维护价格的时候，你可以无视价格尽可能的提高产量，最后结果就很明显了。

这些逻辑就构成了你持有我们石油股的核心阿尔法。

@董必政 | 妙投研究员：消纳若放开，光伏装机需求提升

最近光伏的上涨，与市场传言放开95%的消纳红线有关。如果放开，将释放更多的装机需求。此外，叠加光伏3月环比装机提升的预期，TOPCon电池及相关产业链涨幅明显。

@海上华尔兹 | 雪球大V：国内医药公司岌岌可危

作为医药业内人说句真实的不加掩饰的行业现状：

做原料药的公司，海外客户制药商都在排除国内供应链，选择印度作为供应商。

做海外CDMO的，仿制药的，面临药明康德这种贸易风险。

外商谈中企色变不是他不愿意选择你，只是他美其名曰“去风险”无奈不能选择你。

现有合作不受影响，但是一旦找到替代，马上就要把你替换掉。

印度和日本的医药CDMO订单都排到后年了。

岌岌可危的国内医药公司。

@姜广策 | 雪球大V：减肥药国内企业晚来没汤喝

诺和诺德周四凭借口服减肥药的良好效果昨晚又暴涨了8.95%，市值站到6000亿美元以上，不过对国内减肥药的刺激越来越边际递减了。且诺和太强大，实际上对国内的跟随者来说其实是不小的利空，礼来的减肥产品也要批了，国内企业压力很大，要尽快推进三期临床，早一天上市能早一天分到一点猪肉吃，否则只怕连汤都喝不上咯。

@星辰大海的边界 | 雪球大V：需要重视顶层对于人工智能领域的鼓励

我们此刻，特别需要来自顶层，对于数字经济的鼓励态度。

产业趋势上，英伟达涨了1.5万亿美金，已经帮我们指明了方向。

但大家现在，有一种担忧，我们要错过这场革命了么？

中国人制造业上的弯道超车，能否在人工智能领域重现？

13~15年的“互联网+”，TMT板块翻了6倍，小盘股涨了10倍。

这一次的估值水位、筹码结构、情绪状态，都特别像12年底。

行情不会完美复制，但是赔率放在这里，赌不赌就看自己的风险偏好了。

妙嫣妙妤:

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