算力租赁板块人气高涨，相关投资机会如何？| 10月26日妙投行话精选

妙嫣妙妤:

近期算力租赁板块人气高涨，多股涨停。

 

由于算力是AI大模型的前提，因此国内公司会面临算力不足的情况，尤其是随着互联网企业以及科技企业纷纷推出大语言模型，国内对于算力的需求大大增加，算力云端租赁服务商也就成为直接的受益者。

 

大咖们对于算力租赁是怎么看的呢？

@最强风口解读 | 雪球大V：对于大模型研发厂商来说则极具性价比

算力租赁为何火热？从成本、效率的角度来看，若只比较服务器采购成本与租金成本，AI 算力租赁并不具备性价比优势。由于硬件交付等待周期拉长：硬件交货周期在 3 个月以上，而 28 天足够训练一款大模型。若考虑到服务器的等待、调试、运维成本，以及软件研发的试错成本，AI算力租赁对于大模型研发厂商来说则极具性价比。本质上来说，算力租赁的火热更是各软件厂商的效率之争。

@唐史主任司马迁 | 财经博主：已经进入情绪敏感阶段

算力租赁这块，虽然我本人还有持仓，但说实话，已经进入了情绪敏感的阶段。我昨天就目睹了四五起咖位比较大的投资人，因为对租赁不同的见解起冲突。而且冲突方都是懂AI懂算力的。说实话，走私能不能算核心生产力，这是投资人最后的廉耻心了。都是赚的，还有没有必要去画“这公司很能走私”的饼。我自己也调侃，要不让那些走线出去的人，背点卡走线回来？他们业务熟。

@张博 | 妙投研究员：需注意这些公司智能算力能否实质性落地

需要注意的是，算力租赁板块再迎高潮的同时，一些后排边缘跟风品种补涨势头加速，其中也不乏一些鱼龙混杂品种，后期需注意这些公司智能算力能否实质性落地以及算力芯片或服务器能否顺利到货，总体而言持有较多英伟达算力芯片的企业由于可以率先形成算力规模效应或更具辨识度。

@乘黄18 | 雪球大V：算力运维、算网调优等紧迫性将快速上升

本来算力租赁的最大作用，是在 GPU 服务器价格高昂的现状下，只有借助算力租赁，才能有效降低大模型研发的门槛，更好地优化相关厂商资本性支出结构，从而促使国内 AI 大模型百花齐放。如今，随着算力租赁价格的快速上涨，中小公司的算力成本支出不可避免的随之上升，降本不明显后，算力运维、算网调优等“提效”的紧迫性将快速上升。

妙嫣妙妤:

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