恋爱影游带动市场AI热潮，小米14引领消电周期复苏 | 11月2日妙投行话精选

喵投大助手:

AI+游戏成为今日市场热点，百纳千成等多只个股涨势喜人，带动市场热潮，你怎么看《完蛋！我被美女包围了》带来的投资热？

@最强风口解读 | 雪球财经博主：真人剧+游戏有望成为新的商业化路径

互动真人剧是融合短剧+游戏的一种创新尝试，是《完蛋！我被美女包围了》的最大亮点，也是今天市场最关注的类型之一。 真人剧+游戏有望成为新的商业化路径，这会激发游戏行业更多的创新和尝试，让游戏行业看到新的增长点。

@姜广策 | 财经博主：减肥药概念需要调整消化一段时间

常山药业的炒作已经结束，里面没跑的资金不要指望它还能回到高点，因为最有潜力的减肥药不是常山的，游资选中他不过是他有概念而又无机构在里面，整个减肥药概念都需要调整消化一段时间了，但这是个很长线有光明未来的领域，第二波炒作必然会来。

@投资圈里说心学 | 机构投资人：央国企可能是下一个时代红利资产

来来来，我说个逻辑链条，大家讨论一下： 全球地缘割裂、右翼化、劳动人口不足——全球从三低一高（低利率、低通胀、低增长，高负债）转向三高一低（高利率、高通胀、高负债、低增长）——美国经济依靠货币政策驱动转为财政政策驱动——全球流动性紧张——制约国内央行货币政策——经济政策以来财政政策——财政发债由央行间接解决，实现定向灌水（央行朝财政和重点行业灌）——财政要还债，赤字扩大，要收入——新税收出台，或者增加非税收入）——央国企上缴提升——分红比率政策性系统性提升——持续高额分红央国企成为下一个时代便车性红利资产。

@帽子哥聊财经 | 财经博主：新规下银行提高利润/分红可期

银行加杠杆？ 昨天金融监管总局正式发布了《商业银行资本管理办法》，资本新规于2024年1月1日起实施。整体来看，各项资产的风险权重下降了， 一句话来说：新规下，上面管得更宽了，银行资本压力下降，按揭、对公、小微风险权重都下降了，对银行更少的资本约束，银行就有了更多施展空间，提高利润/分红可期。

@汤诗语 | 财经博主：小米14打破销量记录

有数码博主爆料称，京东平台数据显示，小米14超iPhone15Pro首销量，打破了该平台最近一年来的单品首销4小时销量和首销全天销量的销售纪录。小米继续大涨。另：今年以来，小米集团在所有港股里的回购金额可以排到第6名，而港股的回购，至少到目前为止，还是只能注销的，是真回购；而不像A股，绝大部分回购都是假回购、真利益输送，如宁德时代 等等，就是典型的反面教材。

@唐史主任司马迁：过了某个阈值，就叫换机周期

消电这个方向，咱们看的时间长，什么换机周期啥的，其实通俗讲也就一句话：大家都不怎么换手机时，也就凑合用着不换。等到一部分人咔咔换的时候，新旧的区别就大了，也便咔咔换。过了某个阈值，就叫换机周期。 现在华为小米OV都上调了出货量，且高频数据显示，确实支持这种上调，那么随便信不信吧。消费电子就是弱创新。

喵投大助手:

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