短剧走强背后有何逻辑？加快建设金融强国，喜迎布局机会？| 11月7日妙投行话精选

算力租赁板块暴涨，要不要跟？

@宋昌浩 | 妙投研究员：

今天算力租赁板块暴涨，主要是有消息称，阿里云A100官网已经暂停出租，现在市场上算力需求旺盛，但是由于海外对国内算力芯片的断供，供给紧张，因此算力租赁行业将会不断涨价。

前一段时间中贝通信的算力租赁产品已经涨价，证明这个逻辑是有兑现预期。

但是股价已经大涨两天，如果没上车的明天很难参与，能拿到卡的相关公司，例如恒润、中贝等，后续应该还会反复活跃。

监管层表态支持券商重组，券商迎来重大调整？

@刘国辉 | 妙投研究员：

中央金融工作会议指出要培育一流投行。随后证监会表示，支持头部券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强。

历史上来看，头部券商都有并购来增强实力的历史，如中信证券早年并购华夏证券，中金公司收购中投证券，申银万国与宏源证券合并，华泰证券收购联合证券等，都增强了头部公司的实力。现在市场比较关注的有可能的券商并购包括平安与方正、中信与中信建投、国联与民生、华创与太平洋，以及中央汇金旗下券商整合的可能性等。

整体来说，行业并购并不活跃，尤其近几年来没出现并购。主要因为虽然行业竞争激烈，但行业牌照是刚性的，没有增加，并没有哪家公司到了混不下去需要被并购的程度。头部公司也是如此，利润都是比较不错的，并没有主动寻求合并的积极性。

另外，很多券商都地方国企，是地方上重要的金融力量，是地方国资的重要组成部分，地方国资还指望着本地券商给分利润，也不想让本地券商被并购。

因此，市场化并购其实很难实现。更有可能是同一股东下的券商的合并，如中投旗下众多券商的重组，已经有申万、银河、中投等券商，如果传闻的东方、长城、信达三大资产管理公司并入中投，旗下又会增加三家小券商，合并的概率更大一些。

加快建设金融强国，喜迎股市布局机会？

@董必政 | 妙投研究员：

建设金融强国的消息出来了，可以关注下券商等大金融板块能否有所表现。

今天指数出现调整，也属于意料之中，毕竟连续涨了几天。这里观察下调整的幅度，幅度较小，后面还会继续反弹或上涨，如果调整幅度较大，可能还会有二次探底。剩下就看，深证成指周期能否金叉。

短剧在二级市场上走强，有何逻辑和前景？

@公子豹 | 雪球大V：

为什么短剧越走越强？

每次指数见底都会有一个新发动的板块走出来。

要满足几个点：板块要低位。机构特别少。长期无人问津。市场预期低，发动时没人看好。

很明显，市场选择了传媒。其他几条主线，不论是华为还是消费电子、汽车、其实都领先指数上涨一段时间了。

那么后来的增量资金愿意追高吗？ 不是说市场一定要选它，而是合适的时间，合适的低点、它站出来了。时势造英雄。

@唐史主任司马迁 | 财经博主：

短剧的核心是短，本质还是剧。短是为了适应受众越来越习惯短视频而做出的改变。其实在短剧出来之前，各种平台上最多的是带你看电影的剪辑号，粉丝动辄几千万。但后来因为版权问题，做不下去。所以，并不是短剧受欢迎，原来的电影电视剪辑后也一样受欢迎。受众只是希望他短，而希望他短的受众，往往忠诚度很差，不是深度用户。

而“剧”其实核心是“剧本公式”，比如真英雄与假英雄，公主和女仆，这都是非常常见的剧本模式，用在电影电视里，用在舞台剧里，用在剧本杀里，用在短剧里，用在“我被包围里”，其实都还是同一个东西。

剪辑之“短”+剧本公式之“剧”=短剧，可以当做潮流品来看，但长期的市场份额是不好用电影市场来比较的，电影市场现在很大程度满足的是人的社群需求。可能我这个理解和TMT资金的理解不是一回事。如果计算器冒烟的推演法，我更愿意相信，大模型可以成为好编剧，直接生产电影电视短视频降维打击。

妙嫣妙妤:

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