智算中心全光革命技术实现时延降低95%和功耗降低50%。谷歌已将其现有数据中心网络全面替换为光互联方案。英伟达重金布局该技术。据市场预测，全球智算中心光互联市场规模将从2023年的3.66亿美元增长至2027年的20亿美元，四年翻五倍。受益对象包括光模块和光器件供应商。芯片散热领域，一种导热性能为铜5倍、硅15倍的新型材料被认为是终极解决方案，产业化拐点已至，预计市场蛋糕达54亿美元，相关公司已锁定订单。商业航天与6G技术双轮驱动发展，A股相关产业链公司正蓄势待发。钠离子电池领域，产业巨头加大投入，商业化进程提速，已进入GWh级产能阶段。