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2020-02-17 09:51
空客展开全面布局,航空产业的“中美欧”三极凸显

文章来自公众号:航空产业网(ID:chinaerospace),作者:航空产业网。


近日来,空客公司了发布多条重磅消息,意味着空客在进行全面的布局,在欧洲产业界引发强烈反响。


重磅一:欧洲军机项目的重大推进


新一代战斗机NGF,图片来自达索


2月12日,空客与多家欧洲航空航天企业发布联合公告称法国和德国政府已授予达索、空客公司及其合作伙伴MTU公司、赛峰集团、MBDA公司和泰雷兹集团 “未来航空作战系统”(FCAS)初始框架合同(第1A阶段),标志着欧洲主导的航空防务项目开始启动,进入概念验证阶段。


此次法德两国政府批准的合同首期为18个月,欧洲企业将着手开发技术验证机并计划于2026年开始试飞。自2019年初以来,空客和达索等先进行了一系列合作协议的签署。现在这个欧洲主要航空制造商几乎全员参与的新一代航空防务项目进入了全新的阶段。该计划主要包括:


  • 新一代战斗机 Next Generation Fighter :以达索航空为主要承包商,空客为主要合作伙伴,将成为未来空战系统的核心。


  • 无人远程运输机 Remote Carrier :空客为主承包商,欧洲导弹公司MBDA为主要合作伙伴。


  • 作战云 Combat Cloud :空客为主承包商,泰雷兹为合作伙伴。


  • 新一代军用航空发动机:赛峰集团和MTU为主要合作伙伴。


根据计划,下一个合作方将来是西班牙企业。可以说,除深受美国影响的意大利外,此项目将整合欧洲大陆的所有主要航空产业企业的能力。

联合公告原文,来自空客官方材料


航空航天产业的核心技术均来自军工科技,几乎所有科技创新都来自军工需求的拉动。航空航天的天然军工属性让其总是和国防联系在一起(A&D)。由于民机产业长达数十年的回收周期和百亿美元规模的研发资金需求,航空航天突破性的技术研发多由政府买单,连在一向以市场经济著称的美国也是如此,NASA和五角大楼占比超过50%。(参考:从核心数据透视美国航空航天产业)


未来航空作战系统(FCAS)概念图,来自空客


历史上欧洲曾多次多国联合推出航空防务项目,但如此整体而全面的推出新一代防务项目还是第一次。特朗普政府上台后,美国短期功利化倾向明显,欧美防务事宜变得难以协调。法国总统马克龙2019年11月在接受采访时称北约已处于“脑死亡”状态,同时警告欧洲国家不能再依赖美国来保卫其盟友。而英国的最终脱欧更是对欧洲一体化的沉重一击。


马克龙参观达索展台,图片来自THE CANADIAN PRESS/AP/Michel Euler


在此背景下,法国领导人多次表达过欧洲需要独立国防力量的观点。新一代军用航空项目的启动,恰恰是知行合一的一次战略举措,一定程度上意味着对美国的摊牌。


FCAS项目中引人注目的是空客的深度参与和积极运作:项目如果成功,空客防务板块将大大强化,也将成为航空军用装备的的主要制造商。此前军用航空项目仅有A400M等运输机项目。


重磅二:绝对控股A220项目


空中客车公司、魁北克政府和庞巴迪公司在2月12日宣布,已就A220项目达成协议,交易立即生效。要点如下:


  • 庞巴迪转让其剩余的股份。空客持75%的股份,魁北克政府以无现金对价将其持股比例提高到25%


  • A220与A330的庞巴迪工作包将转移到空客全资子公司Stelia。


  • 庞巴迪将获得5.91亿美元,其中5.31亿美元已在交易结束时收到。


  • 魁北克省将有3300多个空客岗位。


业界对空客收购庞巴迪A220项目的剩余股份传闻已久。但此次动作之迅速还是有些出人意料。看来,庞巴迪的财务状况的改善和空客整合A220供应链的需求均刻不容缓。


A220与A330工作包转移后,Stelia公司巩固了其作为世界主要航空结构件供应商的地位(参考:AERO100连载 | Stelia Aerospace),进一步壮大了其在北美制造实体。此前,A220机翼的贝尔法斯特肖特工厂已被美国的势必锐收购。欧美机体结构件企业互相进入对方腹地,战略上可谓互有胜负。


根据协议,空中客车公司可在2026年回购买政府持有股份,比之前计划晚了三年。新任首席执行官福里在感谢了客户、员工与合作伙伴等的常规发言之后,也对空客此举联合地方政府的北美战略直言不讳:“协议扩大了我们与魁北克政府的信赖伙伴关系。空客与魁北克政府结盟,以期为魁北克和加拿大航空航天业带来长期声誉。” 


庞巴迪民航业务已被多方收购分解,近日公务机也传出将被美国德事隆收购,加拿大的航空工业整体面临巨大困境。空客此时此举对加拿大可谓雪中送炭。而文化上,法国与加国法语地区本来就同文同种。


可以预见将来,随着空客美国阿拉巴马州莫比尔总装线生产速率的爬升,原本在北美就有大量供应商的空客也可以实现北美零部件的”地产地销“,Local for local,会在主要竞争者的老家进一步站稳脚跟。


绿色非洲涂装A220-300想象图,图片来自空客


在收购庞巴迪股权发布的次日,空客同时宣布A220在非洲收获大单:尼日利亚的绿色非洲航空公司(Green African Airways)在周四表示,已签署50架A220-300飞机的谅解备忘录(MoU)


笔者曾在2019年12月初分析过A220的市场订单情况尚不足以让人放心(参考:A220里程碑与重构中的产业链),而新任CEO主推的A220市场活动确实卓有成效,短短两个多月时间,新增订单达到180架以上(其中有来自法航的60架大单)。自从空中客车公司于2018年7月1日收购A220项目以来,累计净订单量已增加了64%,到2020年1月底达到658架。如果此次的50架最终确定,A220项目订单将超过700架。


重磅三:业绩历史新高:营收破700亿,民机利润增三成


*单位:亿欧元,EBIT为调整后数值,来自空客财报


2月13日空客发布了2019年全年营收与利润情况的速报,双双创纪录!其中,空客民机调整后EBIT增长了32%,达到63.58亿欧元(2018年为48.08亿欧元),这来自A320项目的速率提高和NEO改型的双重红利推动以及A350的继续交付。


民机的净订单增加到768架(2018年为747架),其中32架A350 XWB,89 架A330和63架A220,存量订单达到7482架。即便在较困难的直升机市场,空中客车直升机(原欧洲直升机)订单交付比值也超过1,全年获得310笔净订单。其中包括25架超级美洲豹,23架NH90和10架H160。空客空间防务赢得了A400M和太空系统的重要合同。


空客2019年总订单额突破812亿欧元(2018年为555亿欧元)


在A320neo交付量同比增长43%,达到551架。值得一提的是空客灵活客舱(ACF)版本的A321增加近100架!(关于A321大卖的原因,请参考往期分析 谁将拯救波音。内饰方面的也面临供应链的挑战。空客团队致力正在进行并改善流程确保交付。


空中客车公司正在与供应商讨论进一步提升A320速率超过每月63架的可能性。在737MAX陷入困境时候,A320在迅速的抢占市场。


另一个亮点是A350项目的收支平衡目标在2019年实现,预计2020年月速率将在9到10之间。可以想象这款宽体客机将也会成为今后空客盈利的支撑。而A330的年交付量将为40架。


评论:整合后全面发力,空客的战略大拼图几近完成


1969年A300签约,空客历史照片


1969年,法德在巴黎航展上签订了A300项目的合作协议,标志着空客的诞生。初生的空客并非公司,甚至不是一个集团,仅仅是个共同出资的项目联合体。而50年后,此联合体已成为最大的民机制造商,由联合体“Consortium”开始,经历了EADS,再到集团“Airbus Group SE”,最后到股份公司“Airbus SE”的整合之路。整合中,空客的组织机构大幅度简化,国家间协调度提升,子公司间的股权关系与定位进一步理顺、进一步清晰。

2015年空客集团与2017年的空客股份公司


所谓公司“Company”,其本意就是”一起吃面包“(Com+Pan)。因而内部重组,不是简单的做组织架构调整,而是首先有新的需求,不同团队在共同参与中互相有机融合,才能形成一个真正意义的”公司“ 。


我们可以看到空客在2000以后,以A350XWB项目为契机,花了十年以上的时间,以工程技术体系的融合为抓手(Hamonized Methodology),实现了管理体系的融合,并最终实现了“一个公司”进化。 


如果我们面向未来分析一下就可以看到,目前的增长有长期的支撑。


  • 在公司的数字化转型方面,空客正在旨在打通设计、制造和运营,以产品为核心产生一个有数字连续性的数字孪生体。新一代的数字化供应链管理工具已经开始应用。航线运营方面,Skywise已经初步完成布局,已在朝着数字连续性的目标稳步推进。制造方面的自动化更是可圈可点:


2019年年底,空客展示了其在汉堡245厂房的最新视频,可见其机身段装配已经的实现全面的柔性化,由来自库卡和MTM的机器人系统,与AGV搬运系统之间运行的顺畅而协调。而恰恰是在当波音宣布放弃以库卡为主要合作伙伴777X自动装配FAUB系统的时候,空客展示了其在机身框方向使用库卡机器人取得的良好效果。



就在2019年12月中旬,空客又宣布已收购在长桁方向使用的柔性轨道机器人供应商MTM,价格未公布。值得注意的是MTM是一家西雅图地区的企业。


一个庞大的多国集团能在数年时间内如此迅速的、在如此多的价值链环节上同步推进这一系数字化转型绝非易事。证明整合后的空客管理能力也在提升。


新电动验证机E-FanX 与 CityAirbus,图片来自空客


空客最近公布的新概念民机,图片来自空客


  • 在新一代技术的投入上,空客几乎在所有民用航空的未来方向上,包括电动飞机、新一代环保技术、城市航空出行(UAM)、新一代民机等都进行了布局,而且已占据了先手。在航电等核心系统、信息化系统和发动机方面,美国仍然占据优势。而此次军用航空项目的几个方向,又在新一代战斗机、新一代无人机、新一代发动机、新一代航电和数字化系统上开始进行了实质性的推进。


越南越捷航空签约购买20架A321XLR,图片来自空客


新加坡空军的A330MRTT,图片来自空客


  • 在新的市场开拓上,近年来空客对市场和用户的理解,更是令人印象深刻:A321XLR这样的妙招,甚至让波音开始重新审视自己NMA的设计。


除A220的非洲市场订单外,2月13日,空客还宣布与新加坡联合开发自动加油系统,继续在市场端发力。熟悉空客的历史的应该知道,空客有重视开拓新兴市场的传统。70年代末,空客的首个型号A300经历过市场的困境,正是通过被称为“丝绸之路”的战略进行了破局!韩国、日本、泰国、印度和我国等均曾是A300的运营商。


回首整个20世纪,虽曾有美苏争霸,航空航天产业的执牛耳者非美国企业莫属。波音等公司能在全世界取得成功,军工科技带来的强大的技术储备、有战略前瞻性的市场意识、强大供应链能力是突出的特点。可以看到,逐渐走向一体化的欧洲航空航天企业现在已在迎头赶上。


国际合作方面,空客的A320机翼项目是我国航空制造方面最大的国际合作项目。航空工业也是A220项目的重要合作伙伴,有多个工作包是唯一供应商。此次A220订单的大幅提升,也让此型号工作包有望成为我国国际航空合作史上另一个重要项目。希望未来空客项目能继续成为我国航空国际合作升级的突破口。


航空产业的“中美欧”三极凸显


与欧洲企业的进展形成对比,2月6日,日本三菱重工正式公布支线客机SpaceJet(原MRJ)第六次延迟,年度前三季度利润大跌9成,同时也宣布将在4月更换三菱飞机CEO。日本企业成为民航主制造商的梦想再遭重创。而俄罗斯的SSJ100项目2019全年少有交付,单通道客机MC-21项目饱受西方制裁,民用航空前景并不明朗。


运-20出动,图片来自央广军事


与空客发布多个项目重磅消息几乎同一时间,2月13日凌晨,中国空军出动运-20、伊尔-76、运-9共3型11架运输机,分别从乌鲁木齐、沈阳、西宁、天津、张家口、成都、重庆等7地机场起飞,向武汉空运军队支援湖北医疗队队员和物资。上午9时30分许,11架空军运输机全部抵达武汉天河机场。这是我国国产运-20大型运输机首次参加非战争军事行动,也是空军首次成体系大规模出动现役大中型运输机执行紧急大空运任务。


过去的2019年中,我们的新支线ARJ21在多家航空公司开始运营,这是我国首次形成喷气式民航客机的稳定交付。2020年,我国完全自主研发设计的新一代支线客机MA700也将首飞。


历数航空航天产业界的主要参与者,中、美、欧三极凸显。


如果说2019年只是听到了航空产业巨人的脚步。那么在2020年年初的这些事件,已经能让我们隐约看到他们的面容和身影。每一位航空人正在亲身经历这产业的大时代,笔者也感到心潮澎湃:相信2019年到2023年的这五年,也将是航空产业人百年一度的重大机遇,而空客的内部整合和全面布局,也给了我们很多有益的启示。


文章来自公众号:航空产业网(ID:chinaerospace),作者:航空产业网。

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