过去五年里，中国汽车第一城，一直都是广州。2023年广州汽车产量达到318万辆，整车产量连续五年排在全国第一。中国每制造十辆车，就有一辆是广州造。如果说中国造车看广州，广州汽车就要看广汽——在318万的年产量里，龙头企业广州汽车集团股份有限公司（后称广汽集团）占据了252.88万辆，占比超过80%。但2024年，趋势变了。广州市统计局最新数据显示，2024年前三季度，广州汽车产量179.34万辆，同比下降20.8%，汽车制造业增加值同比下降17.4%。2024年前三季度，广州GDP为22149.95亿元，排名全国第五，同比增长2.0%，增速在全国GDP十强城市中排名倒数第一。而作为重点产业，汽车制造业“仍处动能转换深度调整期”，1—11月增加值降幅扩大至19%，成为经济增长的主要拖累因素之一。在广州汽车产业承受重压的同时，不少城市又凭借新能源汽车行业雨后春笋般崛起。重庆市经济信息委数据显示，2024年上半年，重庆汽车产量达到121.4万辆，超过广州，摘下汽车第一城的桂冠，其中，新能源汽车产量达39.1万辆、同比增长150%，增速在全国汽车产量前十大省市中排名第一。2024年前三季度，重庆汽车产量达173.46万台，同比增长8.0%。2024年上半年，重庆超越了广州；但在前三季度，广州又实现反超，领先5.88万辆。目前全年数据还没公布，从1—11月的增幅来看，广州大概率能够捍卫第一城的荣誉。但不可忽视的信号是，新能源大潮已经搅乱汽车产业的竞争格局，越来越多的新入局者后来居上。近些年，燃油车市场失去昔日光辉，在行业经历激烈洗牌的过程中，车企或迎来辉煌或陷入低谷，而它们所代表的城市，在转型挑战中的挣扎与蜕变，也逐渐显露出来。“车都”陷入挣扎“汽车”，一直是广州产业传统优势的一张亮丽名片。素有“车都”之称，广州的汽车制造业萌芽于20世纪80年代，根基扎实，底蕴深厚。经历了自主摸索、合资试水、合资崛起以及自主品牌崛起四个阶段，广州孕育了广汽传祺、广汽埃安、小鹏汽车、合创汽车等多个自主品牌，整车制造体系成熟，合资合作也成果显著。凭借12家整车制造企业和超过1200家汽车零部件及贸易企业，广州构建起包含整车制造、零部件供应、技术研发、检验检测、进出口贸易等在内的全链条产业体系，产业规模位居全国前列，基本达到“国内每10台车就有1台广州造”。根据广州市工业和信息化局发布的数据，2023年广州汽车产量达到318万辆，整车产量连续5年全国第一。在这318万的产量中，龙头企业广汽集团占据了252.88万辆。这意味着，广汽集团的表现直接关系到广州汽车产业的兴衰，对广州的整个工业制造领域都有不小影响。纵观广州汽车制造业30余年的发展历程，广汽集团已成为其桂冠上不可或缺的一颗明珠，与整个广州汽车业同呼吸、共命运。而面对汽车行业价格内卷、竞争格局剧变的外部环境，广汽集团未能从旧模式中走出来，营业业绩下滑明显，其困境更是直接地体现在了广州汽车制造业身上。2024年，广汽集团汽车产销双双下滑：汽车产量191.66万辆，同比下降24.21%；汽车销量200.31万辆，同比下降20.04%。其2024年三季报显示，该公司第三季度营收282.33亿元，同比下降21.73%；净利润亏损13.96亿元，同比下降190.4%。广汽集团面临着空前的盈利压力。细数到具体品牌上来看：2024年前三季度，广汽本田和广汽丰田在集团总销量中的占比高达62%，然而，它们的销量同比分别下滑了29%和24.5%。至于广汽的两大自主品牌，广汽传祺和广汽埃安在同期的销量分别为29.6万辆和35.1万辆，与去年同期相比，分别下降了6.4%和35.4%。作为丰田、本田等日系汽车在中国最大的生产基地，日系油车在国内市场的整体衰退趋势，对集团以及广州汽车制造业都造成了巨大的冲击。2024年前11个月，日系品牌在中国市场的零售份额下跌到13.7%。2024年前三季度，广州汽车制造业增加值同比下降17.4%，用广州市统计局的话来说，仍处“动能转换深度调整期”。为了扭转局面，广州汽车制造业都必须进行更加坚决的战略转型。2023年，广州新能源汽车产量占汽车总产量的比例约为20.4%，低于同期全国31.6%的水平。为了推动新能源汽车产业的发展，广州制定了明确的目标：到2025年，新能源汽车产能将达到200万辆，保有量达到80万辆，渗透率超过50%，将自身打造成为全球知名的“智车之城”。目前，广州集聚了小马智行、文远知行、如祺出行、沃芽科技、安途智行等国内领先的自动驾驶企业，这些企业的集聚能推动广州汽车产业的智能化升级，带动传感器、芯片、软件等相关产业链的发展。根据广州市政府印发的《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》，到2025年，广州市将建成国家级智能汽车产业化示范区、基于宽带移动互联网的智能网联汽车与智能交通应用示范区、国家5G车联网先导区、新能源汽车产业发展高地和汽车国际贸易中心（“三区一高地一中心”）。重庆重夺桂冠在广州汽车产业倍感压力的同时，重庆的汽车产业却展现出了强劲的增长势头。2024年上半年，重庆第二产业增速达到7.0%，规模以上工业增加值同比增长8.6%。其中，汽车产业表现尤为突出，产量达到121.4万辆，增幅达到30.3%，成为全市工业增长的重要支撑。其中新能源汽车产量39.14万辆，同比增长1.5倍。发展成绩优异的重庆汽车产业，在上半年拿下三个“第一”：新能源汽车产量增速位列全国汽车产量前十省市第一；“重庆造”汽车的代表赛力斯问界M9销量稳居50万元以上豪华车型第一；汽车产量位列全国城市第一，击败广州，重回全国“汽车第一城”。在过去七年里，广州的汽车产量一直领先于重庆，这一格局的打破分外不易。值得一提的是，2016年，重庆汽车产量曾高达315.62万辆，连续3年登顶全国第一，如今终于“王者归来”。2023年，广州的汽车产量达到317.92万辆，而重庆为231.79万辆，两者之间相差90万辆。从2017年到2023年，广州的汽车产量维持在300万辆左右并稳步上升，一直位居全国首位。相比之下，重庆汽车产业的发展之路显得颇为坎坷。2018年，中国汽车市场迎来了28年来的首次负增长，身为汽车制造重镇的重庆，其汽车产业也深陷“寒冬”，长安汽车等龙头企业面临严峻经营挑战，产量出现断崖式下降。当年，全市汽车产业增加值较2017年下滑了17.3%。到了2019年，汽车产量缩减至138.3万辆，产业增加值有所回暖，但整体仍处在下滑状态。2020年，重庆汽车产量终于止跌回升，达到158万辆，同比增长12.7%；2021年，产量达199.8万辆，实现较快增长。到了2022年，产量达到209.18万，重新跨越200万辆台阶，同比增长4.1%。时隔数年，重庆汽车产量重回全国首位，离不开其对新能源车的重视。2024年1—11月，重庆市的汽车总产量达到了222.8万辆，同比增长7.2%。其中，新能源汽车产量为81.29万辆，同比增长100.4%。近两年，重庆抢抓智能网联新能源汽车发展机遇，走起高端智能化、集群化道路。一方面，重庆支持长安汽车、赛力斯等企业加快在智能网联新能源领域的技术、产品布局，持续推出深蓝、阿维塔、问界等中高端品牌，实现产品“换道超车”。另一方面，重庆加大招商引资力度，围绕整车及链主企业需求，全面梳理产业链上下游产品和企业，重庆日报数据显示，2024年上半年重庆全市汽车产业签约项目179个，签约金额达1300亿元。在这一背景下，“重庆造”汽车品牌快速成长。2024年，长安汽车全年总销量达268.38万辆，同比增长5.12%，创近七年新高，其中新能源汽车销量达73.46万辆，阿维塔、深蓝和启源三大新能源品牌齐头共进，阿维塔品牌覆盖20万—45万元价格区间，实现品牌的向上突破。赛力斯新能源汽车全年累计销量达42.69万辆，同比增长182.84%，旗舰车型问界M9异军突起，在50万元以上豪华车市场表现突出。2024年上半年，重庆超越了广州；尽管全年数据还没公布，不过从前三季度的情况来看，重庆整体超越广州并不容易。但长远来看，在长安、赛力斯两大主要车企的引领下，重庆汽车产业已蓄势待发。城市的挣扎与希望“不转型，就是死。”在2023年11月17日开幕的广州车展上，有车企在展台上贴出了上述内容。新能源浪潮的冲击已经深入行业每个角落，没有车企可以置身事外。2024年上半年，广州和重庆的排名一降一升，其实是对当前新能源汽车发展态势的反映。2023年，广州以317.92万辆的汽车产量连续五年位居全国城市之首，而重庆、上海、深圳和长春分别以231.79万辆、215.61万辆、178.6万辆和155.8万辆的数量紧随其后，占据全国城市汽车产量的前五名。在前五名中，凭借着在新能源汽车、智能网联汽车赛道上的持续发力，深圳成为颇受瞩目的后起之秀。2023年，深圳新能源汽车产量达173.3万辆，位居全国城市首位，在新能源汽车市场占有率达到31.6%。“深圳发布”数据显示，2024年11月14日，中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，其中深圳的贡献占比接近五分之一。除了深圳，合肥也在新能源汽车赛道上奋起直追。合肥市工信局发布的数据显示，截至10月21日，该市2024年新能源汽车产量已突破100万辆大关，预计全年产量将超过130万辆，这一成绩已超过2023年排行第二的上海（128.68万辆）。前五名中，还剩下上海和长春两个传统制造业强市。如今，它们都在寻求更大力度的转型升级，以应对新能源汽车时代的挑战，但面前的现状却截然不同。2023年，上海汽车制造业实现营业收入9603.01亿元，同比增长9.4%。其中，新能源汽车产量达到128.68万辆，同比增长34.4%。作为我国汽车工业的重要发源地之一，上海拥有上汽集团等大型传统汽车企业，具备完善的汽车产业链和产业集群基础。特斯拉超级工厂的投入使用，使上海在新能源汽车领域继续保持领先地位，技术水平的提高又吸引大量人才，创新能力再上台阶。而在高纬度的东北地区，漫长的冬季极大地限制了新能源汽车的发展，长春汽车产业对燃油车依赖较大。2023年，长春汽车整车产销分别达到155.8万辆和156.7万辆，同比增长16.7%和17.6%。其中，新能源汽车产销同比分别增长43.2%和62.7%，增速高于全国平均水平。然而，从绝对数量来看，长春的新能源汽车产量为11.78万辆，这占本市汽车总产量的比例不到10%，且仅相当于同期深圳新能源汽车产量的6%，与领先城市相比还有较大差距。背靠一汽集团，2023年，长春市汽车产业的产值占全市规模以上工业总产值的比例达到75.5%，可以称得上“一业独大”。但在当今新能源浪潮的冲刷下，受到自然条件的制约，严重依赖汽车产业的长春转型状况不算乐观，正面临更大的波动与挑战。值得一提的是，2023上半年，东北的新能源车里，插混车占到35.8％，占比高于全国水平，多技术路线并行是现阶段东北新能源车推广的现实选择。2023年6月，一汽集团董事长、党委书记邱现东公开表示一汽集团将坚定推进“All IN”新能源战略，全领域、全价值链向新能源汽车奋进转型，并定下目标：2025年，一汽集团新能源汽车产销量将超过145万辆，其中自主品牌占比将超过50%。新能源的冲击无孔不入，行业的震荡更是直接影响到城市的兴衰，新入局者以冲击之势高调上榜，守擂者也在传统汽车时代的优势上，努力探索未来的方向。原有的竞争格局被打破，往后每年的“汽车第一城”，都要带些悬念了。本文来自微信公众号：出行一客 （ID：carcaijing），作者：陈思宇、王静仪，编辑：王静仪，责编：张生婷
