腾讯阿里互通，最受伤的可能是淘系

本文来自微信公众号：底层观察家（ID：societybottom），作者：程春晓，题图来自：视觉中国

截至目前，对于腾讯阿里互通一事，多数论调是：将利好阿里。

我不这么认为。

很多分析文章存在一个共同的问题，就是把一家公司当做一个整体。然而，与国家一样，大公司从来不是铁板一块。

中国和美国的互通，显然对美国的高科技行业有利，但是对制造业不利。

阿里与腾讯的互通，对B系和刚调整成立的生活服务板块及天猫超市和进出口事业群有利，但是对淘系（淘宝、天猫、阿里妈妈）不利。

如果我们沿着流量流动的一个链条去看整个阿里体系，可以看到：

阿里妈妈把握了阿里生态的流量入口，采购来的流量，大部分喂给淘宝App，淘宝App承担着阿里的总流量池的作用，除了将流量分配给淘宝和天猫，还会将流量分给天猫超市、天猫进出口、淘宝特价版、飞猪、阿里健康等，这些业务都跟淘系不在一个组织架构内。

2008年，淘宝封杀百度，屏蔽了百度对淘宝网的搜索服务；2013年，淘宝封杀微信，在微信内点击任何淘宝链接，都会被强行导向淘宝App的下载页。

是的，当年主动断开与腾讯链接的正是阿里本人。

阿里为什么这么做？

淘宝的特点是，供应链做得非常轻，可以认为是流量生意，赚取的是广告费。为了赚广告费，就一定要做一个流量池出来，把握住流量分配权。（这就是为什么说，阿里是一家互联网公司，而不是一家电商公司）

屏蔽了百度和腾讯，一方面可以防止用户在那里产生消费心智，另外一方面，也强迫平台上的商家通过阿里采买流量。

一开始做天猫，本来是为了从收广告费模式，转向收取佣金的模式。但是问题是，天猫没有自营心智，消费者不是因为信任天猫而购买商品，而是因为信任品牌而购买商品。所以佣金率一直提不上来，天猫佣金率低于京东，更远低于亚马逊。2020年，佣金收入不到广告费的一半。

所以，天猫到最后又做回了淘宝收广告费的模式。双十一看似是逍遥子最大的功劳，其实细品下来，只不过是一个大型营销收钱现场。

值得注意的是，出身淘系的逍遥子，2013年9月成为阿里集团COO，2个月后，淘宝封杀微信。

目前，无论是阿里还是逍遥子，都面临前所未有的危机。所谓的阿里十年辉煌，辉煌的只是GMV，发展掩盖了一切：即阿里无论在流量端还是在供应链端都没有做深，而是居于其中薄薄一层漂亮的油花。

微信、抖音杀来了：微信给品牌提供的经营工具越来越丰富，越来越多品牌倾向于在微信经营自己的私域；头条系近年来已经成为阿里外采流量的大头，然而抖音自建电商，一下子把流量切走多半。

拼多多、美团杀来了：拼多多在供应链端做得比淘宝更深，直接深入工厂和产业带；美团的地推体系出身阿里，然而如今却在用这一套体系强力推进了社区团购。

面对多路大军，阿里惊恐地发现，淘系居然不堪一击。

最可怕的是。在淘系占据主导的思维模式下，非淘系的业务很难跑出来，因为整个阿里的中台是基于淘系业务搭建的。非淘系业务，无论在流量上，还是在技术支持上，均居于弱势。

于是，B系总裁、十八罗汉之一的戴珊重新出战，执掌MMC事业群，迎战多多买菜和美团优选。中国内贸事业部总经理汪海则执掌淘宝特价版，迎战拼多多，中国内贸事业部（CBU），即大名鼎鼎的1688，隶属于B系。

不仅B系，阿里其它板块的地位也在提升。

在7月2日的阿里组织架构调整中，阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即本地生活、高德和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。同时，天猫超市业务相关团队和天猫进出口事业群，合并成立新的“天猫超市和进出口事业群”，由奥文担任该事业群总裁，向张勇汇报。

本质上，非淘系的天猫超市、天猫进出口、飞猪等业务，他们不太需要像淘宝一样，建立一个自己的流量池，他们手头有供应链，但是缺流量，他们也不怕腾讯抢了自己的地盘，反而乐于跟腾讯合作。

所以，如果腾讯和阿里真的能够互通，这些业务将有机会摆脱淘系的控制，获取更多流量。

然而，淘系势必也将更加落寞。

本文来自微信公众号：底层观察家（ID：societybottom），作者：程春晓