本文来自微信公众号：汽车商业评论（ID：autobizreview），作者：钱亚光，编辑：刘宝华，设计： 师瑜超，头图来自：视觉中国

今年9月，两个最主要的汽车市场欧洲和中国，整体汽车销量同比都在下滑，而新能源汽车在逆市上涨。

据中国汽车工业协会统计分析，9月，汽车销量为206.7万辆，同比下降19.6%。其中新能源汽车销量达35.7万辆，同比增长148.4%，继续刷新记录。新能源汽车市场渗透率为17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

欧洲9月的销量和8月相似，在缺芯的情况下，主要国家的汽车销量整体降低了20%-30%，而新能源汽车在去年的基础上继续高歌猛进，结果就是出现了非常高的渗透率。

德国、挪威、瑞典、法国、意大利、英国和西班牙等国的销量占欧洲新能源汽车80%以上，9月这些国家新能源汽车的总销量为18.1万辆，比上个月增加了7万辆，环比增加了163%。

最典型的挪威已经基本完成了电动化，新能源汽车的渗透率高达91.45%，快把燃油车完全挤出市场。而瑞典渗透率突破50%，德国、法国和英国也超过了20%。

按照S型产业生命周期理论，新兴产业及技术在渗透率超过10%的临界点后，将踏入S曲线的陡峭阶段，会明显加速渗透速度。

9月6日，工信部在网站上公示了2016-2020这五年间我国新能源汽车推广应用补助资金的情况。此次清算涉及在2016-2020年间完成109.74万辆新能源汽车，补贴资金共329.46亿元。

实际上，我国从2009年出台支持推广新能源汽车补贴政策以来，中央财政已累计投入资金超过2000亿元，加上地方政府补贴（按1:0.5测算），共计超过3000亿元，这为新能源汽车从无到有、从小到大、从慢到快的发展，起到了关键引导助推作用。

在新能源车补贴政策刚刚诞生的时候，曾引来不少人的质疑，但回过头来看，这种先用补贴搅动行业，再一步一步引导企业向好发展的做法，其实是相当成功的。

从工信部这次公布的数据来看，在2016年成功通过核算获得补贴的新车仅有7278辆，总共发放补贴为8.63亿元，平均到每辆车上的补贴金额是11.87万元，巨额补贴起到了很好的引导作用，让更多的企业争先恐后地扑进这一领域。

2020年，获得补贴的新车数量增加至584973辆，而补贴政策已经大幅退坡，发放补贴总金额为105.37亿元，每辆车平均补贴金额仅为1.8万元。总量大幅增加，而每辆车补贴金额大幅减少，说明在技术进步、市场逐渐成熟的前提下，补贴不但起到了正向推动作用，补贴金额也趋于理性，让车企把更多的心思用在技术改进上，进一步促进了新能源汽车的健康发展。

我国新能源汽车推广政策，除了补贴鼓励以外，还有双积分政策的处罚，迫使大众、丰田这类大型传统车企不得不向电动化转型，进入新赛道与激进的自主品牌和造车新势力们竞争，并形成良性竞争，新能源汽车渗透率的迅速提高也证明了这些政策的成功。

其实这种胡萝卜加大棒的推广方式，并不是中国特色，新能源汽车补贴及相关惩罚政策在其他不少国家其实都已经是常态了。中国实行得相对比较早，并已卓有成效，目前新能源汽车在中国已进入“市场+政策”双轮驱动发展新阶段，已成为稳定汽车消费、加快产业结构调整的重要力量。

其他国家也正在沿着中国开创的道路前行，比如欧洲各国在推行严格的排放法规，以及高额补贴和税收优惠，并在充电桩等基础设施建设方面加大了投入，使新能源汽车得到了蓬勃的发展，渗透率一再创新高。

在特斯拉的大本营美国，消费者购买电动车能够获得不菲的退税补贴，美国政府在今年更是计划把1740亿美元投放到新能源车市场当中，其中涵盖了消费税费抵免以及充电设施兴建等部分。

由此可见，有关新能源汽车的一系列推广政策，无论是放在世界的哪一个角落，都是推动新能源车发展的一个最有效的办法。当然，这些推广政策只是阶段性的举措，比如现在中国的政策即将完全退坡，欧洲一些国家也在消弱补贴力度，最终新能源汽车会全面走向市场化。

补贴政策终究只是外因，新能源汽车要真正得到消费者的认可，打铁还需自身硬，不仅要在电池、电子电气架构、软件系统等核心技术上有创新性突破，在驾乘体验以及使用便利性上超越传统的燃油车，还要在成本上追平甚至低于燃油车，以真正的硬实力与燃油车公平竞争，来争夺未来的汽车增量市场。

下面我们看看各国政府是如何通过各种推广政策推动新能源汽车向前进的。

一、中国

中汽协数据显示，中国1-9月新能源汽车累计销量为215.7万辆，同比增长1.9倍，新能源汽车市场渗透率提升至11.6%。

据中国汽车工业协会副总工程师许海东预计，如果不出现重大问题的话，今年新能源汽车销量有可能突破300万辆。

此前，中国新能源汽车产销量连续6年位居世界第一，新能源乘用车全球市场占有率为47%，贡献了全球新能源汽车65%的增量。

可以看出，中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，包括动力电池、电机、电控、汽车智能化等细分领域，我国已迈入全球第一梯队，其中，我国锂电池产能约占全球生产总量的70%。

这些成绩的取得，一个重要因素就是政策的驱动和支持。自2005年以来，我国出台鼓励支持新能源汽车的政策法规已近300项，建立了完善的推进政策体系。其中包括财政补贴、税收优惠和双积分政策等。

财政补贴

中国是最早对新能源汽车进行财政补贴的国家。2009 年以来，中国逐步建立了以财税政策为主的支持政策体系，对于新能源汽车产业从无到有，逐步发展壮大，起到了关键性作用，随着新能源汽车技术逐渐成熟，进入市场化发展，财政补贴政策即将完成自己的历史使命，功成身退，到明年底即将全面取消。

2020年4月23日生效的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》规定：新能源汽车财政补贴政策实施期限延长至2022年底。

原则上每年补贴规模上限约200万辆，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（“换电模式”车辆不受此规定限制）。纯电乘用车300-400公里续航补1.3万元；400公里以上补1.8万元；插混（含增程）乘用车补0.68万元。同时，采取“以奖代补”方式对燃料电池汽车示范城市给予奖励。

税收优惠

新能源汽车税收优惠主要涉及购置税和车船税两个税种。免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。

2020 年 4 月发布的《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》指出，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

2018 年 7 月财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》指出，纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。

积分制度

为了避免新能源汽车在财政补贴政策退坡后出现断层，更好地推进国内新能源汽车的发展，2017年9月份开始，中国实行双积分政策，对于车企油耗水平和新能源汽车产量进行严格要求。

双积分是指乘用车企业平均燃料消耗量积分与企业新能源汽车积分。其中乘用车企业平均燃料消耗量积分，为该企业平均燃料消耗量的达标值和实际值之间的差额，与其乘用车生产量或者进口量的乘积。新能源车积分值是企业新能源积分实际值与达标值之间的差额。

根据双积分的政策，企业生产的新能源车越多，积分越高，对于企业来说越有利。燃料消耗量积分为负积分未抵偿的企业，将会受到暂停高油耗产品申报、暂停高油耗产品生产等处罚。 新能源汽车积分为负积分未抵偿的企业，则会受到高油耗产品暂停生产等处罚。因为这个政策，几乎所有的车企，都开始了新能源的转型之路。

二、欧洲

今年前三个季度，欧洲新能源汽车总体销量持续攀升。德国销售了47.77万辆，法国20.87万辆，英国21.21万辆，挪威10.77万辆，意大利10.04万辆，瑞典9.73万辆，西班牙4.5万辆。这几个国家前三季度共销售124.89万辆，预估欧洲前三季度整体在156万辆左右。

从欧洲各国数据看出，在全球汽车行业受到缺芯片影响导致整体销量普遍下滑的情况下，新能源汽车销量仍保持坚挺。在供给端，车企在燃油车与新能源汽车选择上，已倾向于后者，电动化转型决心较大。

欧洲的新能源汽车能够发展得这么迅猛，与欧洲市场严苛的排放法规，以及优厚的新能源汽车推广政策有着密切关系。

2019年6月31日，欧盟正式通过新法案（EU）2019/631，自2020年1月生效。该法案降低了碳排放目标值，并在车企二氧化碳排放限值、处罚制度、超级积分制度、生态创新和汽车油耗测试方法等方面进行了全面修改，在提高碳排放要求的同时给予车企一定的政策支持。

对新车实施更严格测试标准WLTP（全球轻型车统一测试规程），以取代原来的NEDC（欧洲循环测试法）。该政策要求，2020年 95％排放最少的新车满足95g/Km目标，2021 年均需满足，2025年、2030年排放量目标比 2021 年分别降低 15%和 37.5%，车企只能通过生产新能源汽车或低油耗车来满足新标准。

为鼓励生产零排放和排放量50g/km以下的低排放汽车（ZLEV），法案规定了“超级积分（Supercredit）”制度，即每一辆零排放或低排放的汽车（<50g/km）的比重可乘以相应倍数进行计算，如2021年每1辆ZLEV可算作2辆，从而鼓励车企生产低排放汽车。

从目前车企目标达成率来看，大部分欧洲车企都面临着高额的罚款。同时，欧洲各国政府对于新能源汽车都有相当诱人的推广政策，包括高额补贴、税费减免等消费者激励措施，并制定了禁止销售燃油汽车的目标。

购车补贴

德国

2020年6月，德国通过1300亿欧元欧洲复苏计划，拨款500亿欧元用于推动电动汽车发展以及设立更多充电桩。

对于2020年6月4日至2021年12月31日之间注册的车辆，对于价格在4万欧元以下的车辆：全电动汽车补贴9000欧元，插混汽车补贴6750欧元；对于价格在4万欧元-6.5万欧元的车辆，全电动汽车补贴7500欧元，插混汽车补贴5625欧元；二手车还可以获得5000欧元的电动汽车补贴和350欧元的插混汽车补贴。

法国

2020年5月，法国宣布出资80亿欧元重振汽车产业，2020年6月-12月，购车和置换补贴分别提高1000欧元，购买电动汽车的个人可获7000欧元补贴，购买电动汽车的公司可获5000欧元补贴，而购买插混车型的补贴为2000欧元，购买二手电动汽车将可享受1000欧元的生态奖金。

从2021年7月1日开始，新能源汽车补贴下调1000欧元，将持续至今年年底，2022年起各项补贴将在现有基础上再降1000欧元，插混汽车补贴将完全取消。

英国

2018年7月，英国政府发布了新的电动汽车战略“零排放之路（The Road to Zero）”配有2.9亿英镑预算。购买电动汽车可获得购车费用35%的补助金，最高可达4500英镑。电动摩托、货车则可获得购车费用20%的补助金，最高达8000英镑。

2020年7月，英国政府提出“新车报废计划”，车主若将现有的燃油车型更换为新能源车型，将会获得高达6000英镑的政府补贴。

2021年3月，英国运输部下调了电动车购车补贴门槛，同时降低了补贴标准。购买电动乘用车、电动厢货和卡车的补贴从3000英镑下调至2500英镑，而且将补贴车型价格降至35000英镑以下。

意大利

意大利在2019年5月批准了“生态奖励计划”。该计划在2019年投入6000万欧元，在2020年和2021年各投入7000万欧元用于电动或超低排放混合动力汽车和EV充电的补贴。纯电动车最高补贴可以达到8000欧元，插混汽车最高补贴4500欧元。

瑞典

电动汽车补贴最高则可达6800欧元，约合人民币5.2万元。对于2020年之前行驶的二氧化碳排放量高达60g / km的低排放车辆以及2020年或以后的车辆，再购买电动汽车可获得60000瑞典克朗的奖励，最高可达车价的25％，该奖励适用于个人和企业。

西班牙

西班牙首都马德里政府拨款5300万欧元启动Moves III 计划，将有超过3700万欧元用于电动车购买的补助，购置电动汽车可获得最高9000欧元的直接补助。

希腊

2020年6月初，希腊政府宣布大力推广电动车的计划，包括出资1亿欧元为在18个月内购买电动汽车的买家提供补贴。据估计，电动汽车和电动轻型商用车消费者可以获得车价15%的补贴。而购买电动出租车的消费者，可以获得车价25%的补贴。再加上相关的红利和免税金额，每辆车将减免近10000欧元。

荷兰

2020年7月份，荷兰政府对私人购置电动汽车提供补贴，价格在1200欧元到45000欧元之间，最低行驶里程为120公里的纯电动车购买用户，将获得4000欧元的补贴，而满足条件的二手电动车可以获得2000欧元的补贴。混合动力车型和价格在4.5万欧元以上的纯电动车将不予考虑。

俄罗斯

截至去年，俄罗斯汽车保有量为4500万辆，但其中只有11000辆是电动汽车，并且大部分是二手车。2021年8月，俄罗斯宣布,计划为国产电动汽车提供财政补贴，以此刺激市场需求和厂家研发、生产热情。从明年开始，俄罗斯为每辆国产电动汽车提供车价25%的补贴,最高将达625000卢布（8570美元，约合人民币5.5万元）。

爱沙尼亚

爱沙尼亚的电动汽车在其汽车总数中占比极其微小，为了进一步节能减排，维护可持续性的发展环境，爱沙尼亚政府对购买电动汽车的消费者实行高额补贴，目前对电动汽车的补贴额为每辆1.8万欧元。

税收优惠

德国

在2020年12月前购买纯电动车辆免征10年机动车税，对2011年至2026年注册的纯电动车免征所有权税，增值税由19%下调至16%。

法国

全电动汽车和插混汽车可享受50％的折扣，或根据省份不同规定免征购置税；公务车辆中全电动汽车免税，插混汽车两年免税。

英国

低于4万英镑的纯电动车辆免缴每年的道路税。

挪威

购买电动汽车，购置税和增值税全免，道路税优惠。全电动汽车或插混汽车，每年只需要交455挪威克朗（约386人民币）的道路税，而汽油车则是2820挪威克朗，柴油车3290克朗；新能源公务车辆使用税只需缴纳传统燃油车税金的50%。

此外，电动汽车在挪威还可以享受很多优惠，例如免过路费、免停车费，路边慢充免费、可以使用公交车道等。

荷兰

全电动汽车和插混汽车均免征注册税；全电动汽车免征购置税，而插电汽车有50％的折扣。全电动车辆仅需缴纳4％公务车辆使用税，而插混汽车和高二氧化碳排放车辆为22％。

充电激励措施

德国

2017年德国拨款3亿欧元用于建设1万个普充和5000个快充站，且对依据充电站功率进行补贴。

购买限值22 kW的充电桩最高可获得3000欧元；购买限值100 kW的直流充电桩，最高可获得1.2万欧元；购买100 kW以上的直流充电桩，最高可获得3万欧元。在家里为电动汽车充电的公司车主可以享受减税待遇；在2030年结束前，为电动汽车或自行车提供免费充电服务的雇主不必为此服务缴税。

荷兰

对清洁能源设施建设给予税收减免，且政府免费为有需求的街道安装充电桩。

法国

“ADVENIR”法案对每个充电桩补贴2160欧元。

英国

对充电桩购置安装费用给予75%补贴。

三、北美

北美汽车市场以美国为主，美国是较早推动电动汽车发展的国家之一，但前任总统特朗普执政期间，与绿色环保相比，更看重就业及经济发展，为此美国电动汽车市场规模和增速被中国和欧洲远远甩在身后。

不过，现任总统拜登上台后，积极释放信号，大力鼓励发展电动汽车，而美国本土车企也受全球汽车行业电动化浪潮影响，积极转型，市场重新呈现火热之态。

美国9月份车市整体比较惨，受芯片供应紧俏影响，叠加库存水平低，呈现供不应求状态。

根据Marklines数据，9月份美国汽车销量为100万辆左右，同比下降25%，环比下降8%。但是9月份美国新能源汽车销量为5.55万台，比8月的4.86万辆高，同比增长55%左右，渗透率4.8%，环比增加0.5%。1-9月，新能源汽车的销量达到了43.5万辆，同比增长超过100%，预计全年销量将达65万辆，同比增长也会超过100%。

2021年4月，美国总统拜登提出了一项投资规模达 1740 亿美元的电动汽车发展计划，希望通过加大消费者激励措施和部署大量充电基础设施以“赢得电动汽车市场”，并承诺到 2030 年，电动汽车销量将占到新车总销量的 40-50%，并建成50万个电动汽车充电桩。

8月5日，拜登签署了一项行政命令，到2030年时实现新能源新车销售占比达50%，并计划到2026年制定新的排放规则以减少污染。

税收优惠

美国

早在2008年，美国联邦政府就出台了新能源汽车消费税抵免政策，消费者最高可抵免税收7500美元，同时设计了抵免政策自动退出机制，当某一车企所销售的纯电动车型达到20万辆后，补贴额度降低50%，然后每6个月减少税收抵免50%，且在达到门槛的18个月后，最终取消该车企的税收抵免资格。

2021年9月10日，美国提出一项为期10年、大幅扩大电动汽车的税收抵免的法案。如果通过，参加美国工会的车企生产的电动汽车，每辆车最高可获得12500美元（约合80648元人民币）的税收抵免。未来十年，预计美国新的电动汽车税收抵免最高将达到340亿美元（约合2193亿元人民币）。

最新法案还包括其他的税收抵免方案，就是当车企为生产新能源技术（包括电池）而更新或改造新生产设备，以及购买商用电动车时将会获得30%的税收抵免。

积分制度

零排放车辆（ZEV）法案是美国加利福尼亚州在电动汽车方面的一项重要法规，从2009年开始实施，于2018年重新修订，要求汽车企业在加利福尼亚州和其他10个州销售电动汽车和卡车时，必须销售一定比例的环保汽车。

根据车型制定“积分”系数，建立积分交易市场机制，并建立惩罚措施，对未达标的车企征收5000美元/分的罚款，且逐年提升零排放车辆年销量目标。

购车补贴

加拿大

2019年，加拿大政府承诺将在未来三年内斥资3亿加元（约合2.25亿美元）用于向电动汽车或氢燃料汽车提供最高每辆5000加元的补贴，但只有售价不超过45000加元的车辆方才有资格获得补贴。

2019年4月，魁北克推出“The Roulez vert”的计划，将一直维持到2022年3月31日。

省政府向希望购买全电动二手车的个人，企业，组织和市政当局提供购买补贴，最多高达4000加元。

四、亚洲

除中国外的亚洲市场，主要有日本、韩国和印度。

日本是全球第三大汽车市场，根据日本汽车经销商协会（JADA）官网数据，今年7月新车销量为396346辆，而纯电动乘用车（不含微型车）月销量仅为1926辆，纯电动汽车占比仅为0.485%。而7月的纯电汽车销量在今年7个月中位居第二，仅次于2月的2656辆。这与日本民众偏爱微型车及油电混合动力车是分不开的。

韩国国土交通部表示，新能源汽车占据了韩国汽车总量的4.1%，尽管占比不高，但是增速明显，今年增幅高达22.3%。2014年，韩国的新能源汽车登记量仅为14.03万辆，去年的登记量已经达到了82.03万辆，截至2021年7月，累计登记量突破了100万辆。

在韩国的新能源汽车里，混动型汽车的比例最高，达到了80.4%，登记量为80.6808万辆；排名第二的是纯电动车，占比18%，登记量为18.09万辆；氢能源汽车占比为1.6%，登记量为1.58万辆。

虽然早在2017年，印度能源部长皮尤什·戈亚尔就喊出了“到2030年，一辆烧油的汽车都不会在印度市场出售”的口号，但在2020年印度销售的240万辆汽车中，电动汽车仅有5000辆，而且大多数售价都低于2.8万美元。

购车补贴

日本

日本从1998年起对购置清洁能源乘用车（包括混合动力汽车）进行补贴。政府设立下一代汽车促进中心（NeV），搭建车辆补贴信息平台。

2019-2020年，纯电动汽车单车补贴额最高40万日元；插混车型纯电续驶里程不得低于40km，单车定额补贴20万日元；氢燃料电池汽车补贴上限为225万日元。

此外，部分地区还提供地方购置补贴。如东京都对个人购买纯电动乘用车给予30万日元补贴；福冈县福冈市对购买电动私家车给予车价1/20的补贴（其中纯电车型补贴上限10万日元；插混车型补贴上限5万日元）。

2021年1月，日本经济产业省宣布，将纯电动汽车最高补贴金额由40万日元提升至80万日元，插混车型最高补贴金额由20万日元增至40万日元，燃料电池车最高补贴金额由225万日元增至250万日元。

韩国

韩国环境部2017年1月25日公布全国101个城市可以享受新能源汽车补贴，国家补贴1400万韩元，各地方根据自身经济条件，补贴300万-1200万韩元不等。

2021年年初，韩国政府出台2021年电动汽车补助方案，韩国消费者购买一辆电动汽车最多可获得800万韩元（约合4.6万元人民币）的全额补贴。补贴金额与汽车的售价挂钩，售价在6000万韩元以下的电动汽车有资格获得全额补贴；价格在6000万-9000万韩元之间的汽车只能获得全额补贴的50％；售价在9000万韩元或以上的电动汽车则没有补贴。

印度

2010年11月，印度新能源和可再生能源部发布了电动汽车补贴计划，给予电动车和电动自行车出厂价20%的补贴。

2015年4月，印度政府发布了一份正式的政策文件《加快推进电动、混动汽车制造与应用发展计划》，简称FAME，里面规定了一系列刺激政策。

2019年3月份，FAME第二阶段文件正式发布。批准了一项为期3年1000亿卢比（约合14亿美元）的电动汽车和混合动力汽车补贴计划。对于补贴的车型条件更加细化，补贴金额取决于电池容量，每千瓦时电池容量补贴1万卢比（144美元）。

补贴范围从公共汽车和轿车到三轮车和摩托车，其中汽车优惠措施只适用于成本低于150万卢比（约合21177美元）的车型，且每辆车的最高补贴电动车不高于15万卢比，混动不高于1.3万卢比。

税收优惠

日本

符合节能环保要求的汽车均可享受不同程度的汽车税、微型车税、重量税减免措施。

2009年6月日本政府启动“新一代汽车”计划，包括混合动力车、纯电动汽车、燃料电池车等环保车型。购买这些车型的消费者可享受免除多种税赋优惠，包括免除新车100%的重量税和取得税，个别车辆还有50%自动车税的减免。

在中央政府对电动汽车税收实施统一优惠的基础上，进一步减免汽车税、微型车税等地方税。如东京都对2009-2020年新注册的纯电动汽车、插混汽车、燃料电池汽车免征五年汽车税。神奈川县对燃料电池汽车免征五年汽车税。

印度

2010年的财政预算中，印度政府首次给予电动车税费减免，从之前的8%降到4%。2015年的财政预算将混动和电动汽车的消费税下调到了12.5%和6%，各地对于增值税也均有不同程度的减免。2016年印度政府在财政预算中免除了电动车的基建附加税。

充电激励

日本

充电基础设施补贴政策源于2013年3月开始的“下一代汽车充电基础设施建设事业”，将之前对充电基础设施的补贴从车辆购置补贴中独立出来，同时在对充电桩购置补贴的基础上，增加对充电基础设施安装成本的补贴。建设公共充电桩和私人充电桩都可以得到补贴，补贴金额为总安装成本的1/2-2/3。

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