2026-02-04 08:45
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本文来自微信公众号： 云算计 ，作者：曹亚孟，原文标题：《马年的云计算，前景有望，钱途大好！》
1.暗剑高悬：管理者缺乏运营指标
2025年最炸裂的云计算新闻，应该是南方某云因为业绩造假，高管被公开问责。我们不了解内情，不论此事对错，但这事背后的隐忧是：
所有的云高管都能被类似的理由拿下。
云厂商管理不能只靠财务数据，因为财务数据的反馈周期太长、解释方法和统计口径太虚。其他行业都有运营指标和财务数据相互印证，但是，云计算行业还处于很初级的阶段，缺乏可以和财务数据相互印证的运营指标。
云厂商可以借鉴一下大领导们怎么管宏观经济：大领导们不会只看消费额、报税额、GDP等财务数据，这些数据统计口径都有门道；他们更关注“发电量”“耗油量”“物流数据”“报关数据”这类运营指标。
找这些运营指标有难度，但不算重度刁难。云高管们应该要求云产品的负责人给出关键运营指标，高管每月盯着点这些运营指标就好。
高管们自己不懂产品，但是合格的产品经理必须懂产品啊。高管只要让产品经理定义本产品的关键运营指标，介绍这些数据对营收利润的影响。产品经理的每月汇报，就是盯着这些数据的变化，给出优化对策。高管在考核产品经理能力的过程中，自己就顺手能学到运营指标了。
举个带宽产品的例子：10块钱买进来的带宽，8块钱卖给客户就一定亏吗？带宽类产品真正要考核的是错峰复用指标。再举个算力产品的例子：我写《云主机既在大赚又在巨亏》时，最大的难点是，绝大部分从业者都没听说过相关的运营指标。
希望新的一年里，至少一家云厂商能理顺自家的关键运营指标，并将其纳入管理考核范围。各大云都缺运营标准，有任何一家云厂商有标准了，其他云厂商就会跟随乃至盲从这套标准。领先厂商知道自己的标准是怎么来的，跟随厂商即使要缴纳更多的学费，也好过没有运营标准。
2.飞来横财：硬件涨价带来的机遇
最近半年，服务器内存在疯涨。云厂商只要处置得当，这轮硬件涨价越久越好。因为现在不是云平台的快速扩充期，云厂商的内存并没有售罄，无论是从运营还是技术手段，都能抠出来大量的闲置内存。
云计算一直是命好躺赢的朝阳行业，这次躺赢叫做：在最不缺旧内存的时候，新内存涨价了。
云厂商如果要新建节点，既可以按部就班的买新内存，也可以努力复用旧内存。我之前写《云主机既在大赚又在巨亏》就在介绍，因为粗放经营，云厂商有大量的闲置资源。即使原材料涨价而销售不允许抬价，这些需要大量内存的云产品，依旧有办法保持和前些年一样的毛利率。
云厂商营收和利润的大头，都是倒卖硬件、电力、网络、软件、人力等资源。内存因为无法超卖和复用，只能简单切分，属于最容易理解的资源倒卖。很多人将硬件涨价当做利润下滑的挡箭牌，但在智力正常的人来看，这是个老天白送的涨价机遇。
企业客户都是讲道理的，现在内存资源涨价，所有依赖内存的短租云产品，都是可以涨价的。实际涨价的表现可以是：调整媒体价、收紧审批折扣，引导客户改为长租，至少将优惠报价限定生效时段。
企业客户都是讲道理的，但架不住云厂商从产到销都有大量送钱都送不明白的零智上人。当客户确认自己面对的就是这种货色，那他们就可以不接受涨价。这是云厂商自己不争气，怪不得客户不讲理。
从产品进步和技术创新的角度考虑，随着内存大幅涨价，一些能切实节省内存的技术，终于特别有用武之地了。
我两年前就写过一篇《涉及内存的硬核技术创新》，谈到就是一种“改变内存只能简单切分分配”的技术。各云厂商很快也发布了类似的产品，但是因为内存本来就挺便宜的，所以推广一直不顺。现在内存涨价，是个倒逼技术升级的好机会。
3.空喊开拓市场，实为躺平等赢
云厂商喊了10年的市场开拓，但实际行动一直在拼命专心躺平，想靠运气等赢。
2019年之前，云行业更多依赖4G普及的云需求自然增长，这波增长也应该2019年就停下来。但是人算不如天算，2020-2022年有大量的居家办公需求，国家也推迟了对在线教育的行业管控。
2022年的营收下降，主因是云厂商主动放弃一些垃圾项目。但大部分亏钱甚至烂账项目背后，是有真实IT需求的。没有沙雕从业者亏钱搅局，这些客户项目在2024年又开始正常付费了。
2022年营收下降，还有两个原因，在线教育需求减少和公网带宽例行降价。但云行业确实运气好，AI基础设施需求2024年开始发力，将这个窟窿填平了。
我很厌恶销售价格战，但很欢迎产研价格战。销售主导的价格战，就是崽卖爷田不心疼，这导致十年来，云销售唯一的职场规则就是跪求领导批折扣。产研主导的价格战，能让我的产品成本就是比友商低，这是给客户让利、共生共荣的积极行为。产研高手才不怕卷能力卷成本，而绝大部分从业者为了继续躺平，就要刻意把两种价格战混为一谈。
云厂商真要开拓市场，无外乎就是整顿销售、AI和出海。说到出海，这帮人又是在躺平等赢。
其他中国企业出海，都是找当地客户兜售中国先进产品，实操时偷袭明抢无奇不用，海外友商也会告状游行、刺刀见红。国内云厂商出海，就蹲在华人互联网圈子里，唯一的促销手段就是销售降价。你们见海外大云对中国云厂商发起过任何针对性反击吗？
这些嘴炮们为了理直气壮的躺平等赢，他们明明不懂产品技术，但就要污蔑中国云的技术没有美国的好，我为此写了《两国云厂商没有技术差异》。作为出海实干派，我一直觉得外国友商不过如此，《海外客户客单价高且友商更懒》，《做好出海云也不难》。
4.组织瘦身，还远远不够
很多读者读到跨领域的内容，给我的反馈都是“观点好、知识新，就是内容太夸张了”。当这些读者读到自己熟悉的领域，就会发现，我写的一点都不夸张，甚至为了保护信源和读者感受，我削减了大量耸人听闻的实情。
国内云厂商无法吹嘘营收增速了，就必然通过裁员来画扭亏为盈的大饼。我两年前写过一篇《建议云厂商颈部截肢式裁员》，现在是2月份，各云的人员调整基本完毕，我再回顾一下组织瘦身这件事，不会伤害在岗的劳动者。
我那篇文章用“颈部截肢”，初看很夸张，但非常务实。大自然无奇不有，有一种海蛞蝓就经常把脖子以下的身体扭掉，然后重新长出新的身体来。国内云厂商的冗员高达50%-80%，如果精准管理，能减掉一大半人力支出。几个宣布扭亏为盈的云厂商，没有大幅营收增长，而是人力支出大幅降低。
这几年里，国内云厂商大约裁员30%-40%。但是，云厂商的营收没有下降，在职员工的工作量甚至减少了。我可以明确说，这些云厂商继续裁员30%-40%，营收仍然一分不降，劳动者依旧那个工作量，各种创新云产品（如AI算力云）依旧能如期迭代。
云厂商如果裁员到位，最终的表现是砍产品线和减少流程。公有云厂商有数百款产品，其中90%的产品，既没有客户使用，也不可能养活自己。云厂商有很多奇葩的流程，这些流程的意义就是让闲人们看起来很忙，让劳动者们忙上加忙。
大规模裁员，确实会误伤劳动者，但劳动者很快就能找到了类似的云计算工作。而很多零智上人离职后，可能做AI、做系统集成、可能卖保险、可能开饭馆、可能去超市卖酸奶……
AI行业是云行业的重点客户，也吸收了很多前云从业者，我就说的委婉一些：AI行业帮云行业承担了很多社会福祉方面的责任，但是力度不够、信仰不深……
5.我要呼唤，蚂蚁雄兵
基于上述行业认知，我跟大家分享我在做的一个重要工作，本文也算是寻找潜在商机：
我想把公有云的产品、技术、运营、售前推销、售后支持等一整套工作能力，输出给从未做过云计算的企业。这些企业只要出钱、出销售，就能得到一个“够用+能卖”的公有云。
我们已经做成了一个项目，销售和BD在努力寻找更多的机会。我们帮某国运营商搭建的云平台，盘活了他们的销售和客户资源，让他们获得了远比租机柜更高的产品利润。这种云产品虽然比国际大云的要简陋，但最终客户的认为产品够用了，而且本国平台本地化服务，也比采购外国云更安心。
各国的大中型运营商、数据中心，中型国家的工信部、集成商，甚至一些跟IT无关的综合型集团，如果开展公有云业务，能获得如下利益：
展望AI，数据留在本地云，安全又合规，也为自己堆积数据粮仓，AI算力云未必大赚但稳妥不亏。
太平年间，云产品的价格太贵了，位于邻国的云服务不给本国纳税，甚至网间结算的费用也不便宜。
从底限思维来考虑，如果云服务所在国和本国是敌对关系……
我看过很多海外客户的招标需求，他们想通过买软件或买硬件的方式，拥有一朵云。但是只看他们的招标需求，我就能确定这些项目一定会烂尾，很多客户确实是多次重新招标了。因为技术和资源对公有云很重要，但是只有技术只有资源做不起来公有云，云平台还要做产品选型设计、资源运营调度、售前推销、技术支持等工作。因为客户不懂，纵然软硬件完全达标，客户既不清楚云产品是否“够用”，也无法验证云产品是否“能卖”。
我公开这个阳谋，并不担心友商会抢生意，友商只能望洋兴叹，甚至还会找我转包合作。
首先，在全球各地的云销售，就算你能找到这种项目，也得不到总部后台团队的支持。
第二，就算是总部产研想做这类项目，他们也没有能把一系列工作串起来的中坚执行者。大厂职场，并不欢迎跨产品跨岗位的多做多看。
第三，就算高管拍板攒局，要把自家经验技术输出给客户，你们能输出什么？自家云都是糊涂账，建议客户先亏损几年看看？
最后，老外做云就那么大点市场，最多投资几个亿。其他云厂商不可能长期协调大量资源，支持这么小的项目。但我能产品化流程化这些工作。
如果我的规划能大范围推广，某些云厂商就别想躺平等着市场自己跑到嘴里了，每个地区都会出现坐地称雄的蚂蚁雄兵。纵然此计不成，我没找到新项目，那就少赚点，进有所得退无所失的事，肯定要试一试啊。
6.随波不逐流，AI和云的相互影响
我一直关注AI，但只是站在云计算供应商的角度做旁观分析，我并不是狂热的AI爱好者。我以前就写过《分析AI和云计算的关系》的文章，也专门介绍过《AI算力云》。结合今年的新认知，我分享如下云计算立场的观点：
我并不爱AI，是因为我了解过从明星到草台班子的多个AI团队，AI团队的人才密度不如云团队，AI是偏门并不是难。确实AI行业有万分之一的顶尖专家可以让我收回狂言，但是云行业只要千里挑一就能找出同等水平的专家。
云厂商在AI大潮中，一定能赚到AI算力云/AI基础设施的钱，因为客户已经不懂机柜和硬件，不会调网和布线，不懂系统和中间件了。AI算力云本质上就是云主机/裸金属的简单变形，外加VPC的适度创新，产品研发甚至销售售后都是同一批人。
现阶段AI算力云还只有大客户没有小客户，云厂商的核心竞争力就是“找电+赌卡”。能找到便宜的电力，能赌到紧俏/未贬值的新卡，云厂商就能发财。但是，找电容易异化为找政策，云厂商并不比其他企业更容易拿到好政策。而囤卡赌卡的风险太大了，英伟达在例行迭代，非N卡也在努力突围，中美也有国家意志的调控，甚至某个失败赌徒着急甩卖，都在给囤卡赌卡增加不确定性。
AI PaaS云，也就是云厂商给企业客户卖Token，逐渐异化成了云厂商出人帮客户做AI接入和调优。这确实是在给全行业做开拓，一旦开拓成功，AI算力云就有海量的中小客户了。我有好几个朋友就在做AI Token的趟雷适配，但我还是要说，这个活儿应该让小企业和开发者去做。
AI编程和云厂商是非常适配的。AI代码可以对接并自动部署到云平台，这是帮云厂商拓展客源。而云厂商可以给AI代码传递大量的部署环境、业务可靠性、性能调优的信息，让AI代码从写脚本写功能的低端码农，变为有性能和稳定性保障的高质量码神。
AI编程，可能会击穿类似于CUDA生态的各种软件生态。毕竟，AI最容易突破的就是“翻译”，AI编程最难的就是描述目的和测试。人类使用AI，从中文到英文是翻译，从人的想法到代码是翻译，从A生态的代码到B生态的代码，同样也是翻译。
总体来说，大家别说云行业很冷，这是我们能选择的，生存条件最优渥的行业了。
我在前文确实有很多批评，但批评背后永远是积极乐观的心态，因为只有朝阳行业，才能容得下这么多躺平等赢的人。云行业不要求你是天才，只要你是个有尊严、稍微有一点努力和聪明的劳动者，就能超越那些躺赢者，收获劳动成果。
以我为例，我在多个岗位、产品和技术都有高价值文章，但我既不是天才，也不是加班狂。我在工作中，只做了不超过5x8的努力；我分享的常识，能被当做高价值知识，不是我出口成章，而是其他人太笨太懒了。
