2026-05-09 20:25
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本文来自微信公众号： 驿站 ，作者：驿站珍珍，原文标题：《亚马逊“一招”干掉FedEx、UPS上千亿市值！中国快递受影响最大的会是谁？》
亚马逊对全球物流展开了进攻！
5月4日，亚马逊发布了一份公告，推出Amazon Supply Chain Services（简称ASCS），并宣布“把自己的物流网络向全球所有企业开放”。
这一公告发出后，资本市场就反响颇为强烈，当天收盘，亚马逊自身股价逆势上涨1.41%，FedEx股价跌超9%，UPS跌超10%。
一个公告，一天之内，就让FedEx、UPS两大百年物流巨头，股价齐刷刷暴跌超9%，创下一年来最大单日跌幅，市值蒸发了数百亿美元。这足以证明，亚马逊此举对北美物流江湖冲击力有多强。
那么问题来了，ASCS服务面向全球开放为何对北美物流江湖冲击如此之大？
根据驿站老鬼了解，ASCS服务是亚马逊将旗下覆盖海陆空干线货运、仓储分拨、末端包裹配送的全套物流基础设施，向全球所有企业开放。无论你是否在亚马逊平台上卖货，都可以直接采购这张网络。
这张网络是亚马逊苦心搭建、只给自己电商生意用的庞大物流基础设施，全面开放后，意味着，不分商家、不分行业，谁都能用这张网络。目前，首批客户名单有宝洁、3M、Lands'End、American Eagle Outfitters。
事实上，这件事最引人深思的是，亚马逊不是简单的在做业务争抢，而是把当年AWS掀翻IBM的那套市场打法，原封不动搬到了物流行业。Baird公司分析师Colin Sebastian将ASCS定性为"物流界的AWS"，预测这将成长为一个年营收250亿美元的独立商业帝国。
很多老铁或许对“AWS”事件有些陌生。AWS是亚马逊最早建的服务器，当年建这款服务器是为了支撑自己的电商业务。但后来，亚马逊发现这套基础设施用着用着就用出规模了，就索性全面对外开放。没成想，云计算行业因为亚马逊这一动作，从此变天了。
所以，在物流行业这条路上，亚马逊再次延用这套市场打法，“先自用，再开放；先试错，再商业化”。可见，这套打法，已经被亚马逊刻进DNA。
问题来了：亚马逊此举，是不是说明传统快递巨头迎来了最硬核对手？这对中国快递出海有何影响？受影响最大的又会是谁？
回看FedEx和UPS的暴跌，本质上不是丢了几单生意，而是整个行业的价值逻辑，被重新定义了。
驿站老鬼的朋友安德华看完这个消息，给出了一个评价：亚马逊不是来抢快递业务的，而是来抢物流基础设施定义权的——这两件事，差了一个维度。
事实也确实如此。FedEx和UPS之所以跌得那么惨，不是因为亚马逊抢业务，而是因亚马逊宣告了一种可能——
未来的物流，或许不需要单纯跑腿的快递公司，而是需要一套全面开放的基础设施平台。
大家可以将其理解为：如果滴滴把出行基础设施打开，允许所有人调用它的算法、派单系统和车辆，那出租车公司的价值就要被重估一遍。
亚马逊作为成立于1994年、1997年纳斯达克上市的科技巨头，早已不是单纯电商平台。全球仓储、跨境干线、末端配送、云计算加持的超级供应链能力，一直是它的“隐形护城河”。ASCS的全面开放，不仅让各类卖家多了一个超强物流选项，还迫使全球物流格局被重新洗牌。毕竟这是亚马逊多年沉淀下来的一套网络成本极低、调度极灵活、履约极丝滑，时效、稳定性、规模化成本，早就压过传统第三方物流一大截。就连摩根士丹利分析师都称，这是北美货运行业的「分水岭」，警告快递、航空、铁路、海运和仓储运营商将迎来全方位的竞争冲击。
亚马逊这次开放的，是从原材料运输、跨境转运、仓储分拨到终端成品配送的全链条。它拥有超过100架货运飞机——这个规模，在全球只排在FedEx和UPS之后。而且，首批合作伙伴是宝洁、3M和美国鹰牌，直接冲着B2B高利润市场去打。这恰好是FedEx和UPS正在转型的方向。
不过，也有多个观点认为，亚马逊这次举动所带来的影响并不大，认为“真正的影响将微乎其微”，甚至还直接把当天的市场抛售定性为"膝跳式恐慌"，并提醒投资者：亚马逊过去高调宣布进军杂货、医疗等领域，同样引发过板块股灾，但最终表现参差不齐。
为何评论会有如此差距呢？核心原因就在于，每家公司的护城河不同。
依据公号“闻道-供应链思维”《物流业的护城河：正在被亚马逊重新定价》一文的讲述——
物流行业表面上是"仓储、运输、配送"，实质上是在解决一道复杂的数学题：在不确定需求、不确定时效、不确定成本的条件下，用最低的总成本，把正确的商品在正确的时间送到正确的地点。而支撑这道题背后不同的解题逻辑，在行业里形成了不同的商业模式，它们的护城河性质不相同。
像FedEx和UPS属于重资产标准化网络型商业模式。这类公司卖的本质上是一个承诺：时效承诺。次日达、两日达，所有产品都围绕"可预期的速度"定价，走的是同一条标准化流水线。它的护城河是物理网络密度和国际航权的稀缺性，是几十年和数千亿美元铺设出来的东西。但标准化产品的天花板同样清晰：你的包裹和竞争对手的包裹本质上没有区别，一旦有人能在同等时效下提供更低的价格，客户可以随时切换。
亚马逊的ASCS并不是指"更便宜的快递服务"，是其想要创造一种新商业模式，一种从数字世界移植到物理世界的全新商业逻辑。物流即服务赚的是客户供应链里的低密度成本、闲置资产成本、库存资金成本、人工协调成本、和固定资产投入成本节约下来的钱。
由此便可知，亚马逊正在把物流从传统服务业，推向一种可产品化、可规模化、可采购的基础设施形态；但物流的第一性原理决定了，它不会无差别颠覆所有玩家，而是重新定价不同物流模式的护城河。
「要理解亚马逊真正的竞争武器，必须先搞清楚一件事：亚马逊速度的本质是库存位置，不是飞机跑得比UPS更快。亚马逊能实现全球130亿件商品当日达或次日达，背后的逻辑不是末端配送有多快，而是商品在消费者下单之前就已经被放到了距离他最近的仓库里。」这个核心能力决定了ASCS对不同模式的冲击，在性质和烈度上完全不同。对FedEx和UPS而言，冲击是真实的，但不是颠覆性的。
某位通达高管对此也在朋友圈中表示，仓配网与快递网各有所长，难以互相替代。
紧接着，问题来了：这场风波，跟中国快递有多大关系？
驿站老鬼注意到，国内有些声音在说：「跟我们没关系。」但在驿站老鬼看来，这话说得太早了。据天眼查、企查查数据显示，目前，中国有超过131万家快递物流相关企业。这是一个什么概念？中国快递物流行业不是几十家巨头在博弈，它是一个超级庞大的生态，从总部到网点，从头部到尾部，牵连着千万人的饭碗。而这个生态，正在走向出海。
比如，截至2025年，顺丰已经在全球运营约255万平方米海外仓，亚太市场每周有近200班航班，整体形成高密度航网覆盖；极兔在包括中国在内的13个国家拥有末端网络，在东南亚连续六年市占第一；菜鸟拥有覆盖全球200多个国家和地区的物流网络，运营着超过1000万平方米的全球智能仓储网络，在英国、西班牙、荷兰、比利时、美国、墨西哥等14国推出“全球5日达”。
这些布局，放在两年前，大家觉得是远见。可放在今天，亚马逊推出ASCS以后，要重新打分了。核心原因就在于，亚马逊开放的是全球物流网络，覆盖海运、公路、铁路和空运，提供2到5天快速配送。这和顺丰、菜鸟等要做的，几乎是同一件事。
简而言之，中国快递出海，可能遇上了全球最强的对手。不过，驿站老鬼这样说，并不是来唱衰中国快递的。事实上，中国快递企业在这件事上有几张牌，不容小觑。
第一张牌：成本。亚马逊的物流体系在北美和欧洲很强，但在亚洲——尤其是东南亚、南亚这些新兴市场，中国快递企业的成本优势依然显著。
第二张牌：技术。从了解来看，中国物流技术虽在核心技术原创性、高端装备自主性、国际品牌影响力等方面，仍与德国邮政、美国UPS等存在差距，但在物流规模、基础设施、技术应用和智能化水平等方面已处于全球领先地位，部分领域甚至位居世界第一，尤其是在物流技术应用规模与落地速度上，中国位居全球第一。
第三张牌：速度。中国快递企业对中国制造业供应链的理解，亚马逊或许学不来。一件从义乌发往印尼的包裹，背后涉及到的报关、拼箱、转运，都是中国物流企业几十年积累的老功夫。
聊到这里，必须要说一个现实问题——这三张牌确实是非常的优势，但也都有有效期。亚马逊有钱、有AI、有规模，它的AWS一个季度就赚了376亿美元，同比增长28%，创下三年多来最快增速。所以，这家公司不缺钱烧物流。
本质上看，未来几年，中国快递出海面临的竞争烈度，将可能远超过去任何一个阶段。
结语
归根结底，亚马逊这一步，对中国快递行业释放了一个明确的信号：全球物流的下半场，拼的不是规模，而是基础设施能力。
亚马逊推出ASCS服务后，FedEx和UPS在资本市场受到巨大波动，是因为亚马逊提供的服务，不只是运一票快递，而是把整个供应链打包开放给客户。
顺丰这两年一直在提「综合物流解决方案」，菜鸟一直在说「供应链服务商」，方向是对的。但对的方向，不代表跑得快。正如安德华说过一句话——做物流的人，总是对'基础设施'这三个字有天然的路径依赖——因为铁轨铺下去，就很难换方向了。
亚马逊把全球物流当AWS来做，这个判断对不对，市场会给出答案。但中国快递企业能不能在这场竞争里活出自己的位置，取决于一件事：你是在卖快递，还是在卖基础设施？
毕竟，没有企业的时代，只有时代里选择的企业。
