德国和日本车企的柯达时刻

本文来自微信公众号：太阳照常升起，作者：慕峰，头图来自：AI生成

工业革命以来，先发国家企业的技术领先具有代差性，再通过产品、技术秘密或者知识产权的形式，维持和扩大代差，进而扩大收益。在这个基础上，加大投入，维持领先。

随着技术扩散，部分后发国家经历工业化和信息化，缩小技术代差，甚至最终在某些领域超越。当大规模超越时，行业的全球利益分配就会出现大规模重组。

这个过程中，后发国家整体经济实力提升，随着对国内分配的重视，民众普遍生活水平提高。

有些行业，可以维持很长时间的代差优势，比如，汽车。

但正如当前所见，欧美日韩的汽车行业，正在经受中国大陆的严峻挑战。虽然中国大陆的汽车行业还在内卷状态，但其实，只要在适当时候加以重组，这种内卷，就会快速消失。但在当前内卷状态下，技术迭代实在太快。快到，除特斯拉之外，全球其他所有车企，都跟不上步伐。

这其实是一个具有历史性的时刻。

虽然美国的汽车行业已经衰退多年，但德国、日本的经济仍然是高度依赖这一行业的，法国和韩国的依赖性稍弱一些。作者在几年前写过，如果德国的汽车产业链出现危机，那德国的福利体系可能遭受冲击，作为欧盟的核心国家，德国如果自身陷入衰退，也会让欧盟经济遭受冲击。

德国和日本的车企正处在“柯达时刻”。

柯达统治了整个胶片摄影时代，并且先开发出了数字相机。但非常可惜的是，由于传统部门过于强大，虽然意识到未来是怎样，但谁都不敢砍掉主干部分。类似的，德国、日本在法律制度和文化上也非常强调“企业内部和谐”，要做出根本性转变，是非常难，也非常慢的。

无论是电池技术、电机技术、混动技术，还是软件乃至供应链和综合成本各方面，按照目前中国大陆车企内卷的程度，再过三四年，欧美日韩的车企，基本都看不到任何希望了。唯一的希望，就是用市场换技术。

届时无非两个选择，一是德国日本的车企利用中国大陆合资车厂作为全球供应基地；二是将本土或全球其他地区的车厂，逐渐改造成为新型车厂。前者容易，但对本土就业没有帮助；后者很难，因为涉及整条供应链。

谈合资是必然的，中资车企愿意谈到什么程度，如何拿捏，这就是曾经欧美日韩车企经历过的。那个时候，就不是简单的出海问题了，而是真正的再全球化问题。

当然，也可能，谈不拢。谈不拢，那就维持一个允许高价出口的状态，无论是叫关税，还是叫协商进口价，都不重要，重要的是，这种方式在技术代差面前，只是争取到改变的时间，而不可能争取到改变本身。

这种具有普及性的制造业大件的替代性冲击，价格冲击，会改变整个贸易结构，进而影响到货币本身。说到底是全球分配的再调整。

今天，德国车企裁员，还可以给员工一笔大额补偿，让他们去东南亚潇洒养老，但再过十年呢，再过二十年呢？

对中国大陆而言，需要考虑的更多。

一是何时开启车企之间的重组整合？如果技术代差已经达到无法追赶，可以实现低版本对外授权，是否就应该开始考虑了？

二是与受挑战国家的贸易关系如何提前做出安排？

三是当拥有越来越多的高附加值的优势产业后，内部分配问题将变得越来越重要。内卷消耗内需，如果是为了追求形成代差好歹可以算个理由，但如果代差已经非常明显，那分配的正当性问题，就会浮出水面。不要以为，制造业，就不会有这个问题；更不要以为，对互联网平台分配问题的质疑，不会出现在高端制造业身上。

如果高端制造业就可以免疫分配问题，那三星电子和SK-Hynix就不会上全球热搜了。

以上。

本文来自微信公众号：太阳照常升起，作者：慕峰