印度“围剿”中国手机，但“胜利”不会属于印度

本文来自微信公众号：志象网 （ID：passagegroup），作者：谢小丹 、刘晓婷，题图来源：视觉中国

印度将限制中国厂商出售价格低于1.2万卢比（约合1200元人民币）的手机。

8月8日，外媒报道，目前还不清楚莫迪政府是否已经宣布政策，或通过其他非公开渠道向中国公司下达了指令。

“还没接到通知，但很可能是真的，媒体在吹风。”某知名手机品牌的印度负责人表示。

但在印度厂商中间，这一消息则流传得更广，他们很早就开始做起了准备。据与印度手机品牌有供应链合作的李博（化名）介绍，早在6月份，印度本土手机品牌Lava就收到了相关消息。

这只是印度打击中国智能手机品牌的新一轮举措。自2021年底以来，中国手机品牌在印度的发展就已经步步艰难。12月，印度税务部门以涉嫌逃税为由，突击搜查了小米、OPPO、富士康等中国企业位于印度第四大城市金奈的办公室，原因是“该部门收到‘可靠情报’表明上述企业涉嫌做假账逃税”。

而后，印度对中国智能手机品牌的打击层层加码，小米、vivo和OPPO等品牌不仅被指控逃税和欺诈，并因此受到了来自政府的特别审查，还出现了突击检查、账户冻结、当地领导层改组、高管出逃的传言，甚至还有的品牌称高管受到了印度政府的胁迫。

而在中国智能手机备受打击的同时，本土品牌也望风而动。在印度政府挥舞的大棒之下，该国或将迎来智能手机市场的进一步洗牌。

一、反复被“锤”

2021年以来，中国手机品牌反复被印度政府锤打。

其中，OPPO被印度政府频繁检查。7月份，印度财政部的税收信息部门搜查OPPO办公室。该部门称，他们发现438.9亿卢比的逃税证据，并表示已向OPPO发出通知，要求后者说明理由。

印度政府对vivo的指控更为严重。执法局称，vivo在印度成立了22家公司从印度洗钱，并指控这些公司涉嫌金融恐怖主义。执法局表示，几个月来，他们一直在调查与vivo印度有关的所有公司，特别是一家位于查谟和克什米尔的经销商。该局称，vivo的两名中国董事已于去年逃离了印度。该局冻结了vivo的银行账户，但一个高等法院允许vivo在一些条件下使用资金，目前诉讼仍在继续。

而小米印度至少在八个月前就已陷入困境。2022年4月，印度执法局在一次外汇调查中传唤了小米印度的前负责人Manu Kumar Jain。4月下旬，该局从小米印度的银行账户中扣押了555.1亿卢比，指控其以特许权使用费的名义非法汇款给外国公司。对此，小米印度于5月对该局提起诉讼，澄清了付款的合法性，并称该局对其高管进行人身暴力威胁。

某品牌的代理向志象网透露，他和所有中国同事被列入限制离境名单，以等待印度的调查。

而印度政府已对所有中国品牌“有罪推定”。

据一家印度媒体报道，鉴于中国智能手机行业的规模和渗透率，不可能再用同样的手段进行管制，因此，印度政府一直在以其他方式施加压力，例如在过去一年半的时间里，政府官员和中国手机公司之间没有任何沟通。

印度科技部副部长上周对《商业标准报》（Business Standard）表示，中国智能手机厂商目前在印度占据了主要的市场份额，但它们的市场主导地位并非“建立在自由和公平竞争的基础上”。

印度官员还认为，尽管中国手机品牌占据印度70%的市场份额，却常处于亏损状态，这加剧了市场的不平等。

另一方面，在印度政府看来，中国手机品牌长期受益于该国庞大的市场，却没有为印度做出足够的贡献。

“OPPO最初同意在印度建厂时，从政府拿到五年的税收减免。今年，他们已经运营了七年，但账面仍然显示亏损。OPPO还把分销权交给了他们在印度的中国子公司，这让人怀疑是否有资本被抽走。”一位了解此事的智能手机高管对印度媒体表示，“在印度政府看来，OPPO印度公司财务上的损失是由于向中国母公司支付了款项，而没有将利润留在这里。”

二、印度品牌蠢蠢欲动

而将准入门槛设为12000卢比，印度政府可谓“用心良苦”。

目前印度份额前五的低价手机分别为Samsung Galaxy S21 FE、xiaomi12pro、iQoo 9T、oneplus 10T、realme GT  pro。

除三星外，其余品牌均来自中国。目前，印度手机的均价在1.5万卢比左右。而相比中国品牌，三星的定价更高，约为1.7万至1.8万卢比之间，而小米的平均售价则为1.2万至1.3万。因此，印度政府的目标直指来自中国品牌。

分析师计算，若该禁令实施，小米在印度市场的销售额会下跌4%至5%，由于小米生产的低于150美元售价的手机有66%销往印度市场，禁令对小米海外市场将产生重大影响。

除小米外，OPPO、vivo、传音等手机厂商都在印度发展多年，中国品牌们牢牢把持着印度绝大多数的市场份额。

Canalys公布的2022年第二季度印度智能手机市场的出货量情况，印度智能手机Q2出货量达到3640万部，小米保持了印度市场领先地位，单季度出货量为700万台，三星以670万台的出货量位居第二，realme排在第三位，约为610万部，vivo和OPPO则分别以600万部和550万部位居前五。中国品牌约占印度第二季度智能手机出货量的7成左右。

此外，除上述品牌外，印度也是“非洲手机之王”传音的重要市场。根据该公司2021年年报，传音在印度智能机市场占有率已达到7.1%，排名第六。

印度公司和中国公司在智能手机市场所占份额变化 / 华尔街日报

巧合的是，本土品牌在智能手机市场沉寂多年后，2021年Micromax、Lava International、Karbonn Mobiles又卷土重来，11月，Micromax推出新品牌“In Mobiles”，而Lava推出可定制的智能手机系列“MyZ”，Karbonn Mobiles也开始推出智能手机。

此前，印度品牌已基本被市场抛弃。Counterpoint Research数据显示，中国手机品牌在进入印度后，只用了3年时间就将本土品牌的市场份额压低至16%。之后，印度品牌几乎从市场中消失，目前的市场份额仅为2%。

它们瞄准的都是低端手机市场，试图以更低的价格和中国品牌竞争。如Lava的MyZ系列售价在6999至10500卢比之间，Micromax的IN Note 1售价为10999卢比，IN 1b售价为6999卢比，Karbonn Mobiles的智能手机定价也在5000至10000卢比的价格区间之内。

而在当下，印度智能手机的又一关键节点或许即将到来。印度媒体报道称，电信运营商Reliance Jio可能最早于8月15日推出5G服务。今年1月，Reliance Jio已完成全国1000个城市的5G覆盖规划。伴随着5G网络的建设，“换机潮”或即将在印度到来。

印度本土品牌也正摩拳擦掌，希望抓住这次机遇。在提供5G网络服务的同时，印度电信运营商Reliance Jio还将同步推出JioPhone。据报道，Jio准备在今年晚些时候推出JioPhone 5G。而这款5G手机可能会是印度最便宜的5G手机，售价1万卢比。此前，印度最便宜的5G手机售价为1.3万卢布，主要是由Realme和红米生产的。

因此，曾被中国手机品牌“吊打”的本土品正蠢蠢欲动。有印度媒体报道称，Lava、Micromax和Karbonn Mobiles等公司正大力游说政府，大打“民族品牌”的故事，欲借政府之手驱赶中国对手。

三、难离中国供应链

不过，印度政府也无法完全与中国的手机产业脱离，过去数年，印度正受益于中国智能手机的发展。因此，印度媒体警告，若持续打击中国智能手机品牌，线下零售业和制造业终将受损。

与此同时，有知情人士对印度媒体表示，政府私下里继续要求中国智能手机品牌高管建设当地供应链、分销网络，并从印度出口，这表明印度政府仍然非常希望得到他们的投资。

而这些都对印度至关重要。

首先，中国智能手机品牌们带来了上下游产业链的投资设厂。2014年夏，小米通过包机将国产手机运至其最新市场印度售卖。随后华为、vivo、OPPO等中国品牌们陆续到来。

为推动印度本土制造业的发展，印度过去也一直通过提高进口关税等方式，迫使中国品牌赴印设厂，2016年起，印度政府连续五年针对不同手机零部件上调关税，如今最高税率已达20%，印度政府先是瞄准充电器和适配器等技术含量较低的产品，而后才以关税手段迫使相关企业赴印生产印刷电路板（PCB）等更复杂精密的零配件。

如今，小米手机第一季度在印销售额约为1千万部，且基本全部在印组装。到目前，小米、华为、vivo、OPPO等中国品牌已经建立了印度生产基地，其配套的上下游供应商也先后在印度落地，仅在诺伊达地区就聚集了瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达、闻泰、华勤、卓翼科技、光弘科技等智能手机产业链企业。

这些企业参与到印度智能手机产业链的各个环节，包括摄像头模组、线材、指纹模组、显示屏模组、手机代工等。

上下游供应商的到来不断推动着印度制造的发展。Counterpoint Research研究总监Neil Shah曾发现，2018年的印度手机市场中有一半是以SKD（半散件组装）形式进口的，而CKD（全散件组装）则为34％。预计到2019年底，CKD将达到2/3，其中1/3为SKD。换言之，印度制造的“完成度”将会更高。

印度智能手机出口和进口额变化 / VentureBeat

凭借多年的发展，印度如愿成为仅次于中国的全球第二大手机生产国。

不过，Counterpoint高级研究分析师Prachir Singh表示，如果中国智能手机制造商被迫离开印度，没有印度或外国品牌能够迅速填补需求。而这将给印度带来不小的损失。

上述印度媒体称，对制造厂商而言，智能手机公司至关重要，他们拥有巨大的产量、多年的订单管道和标准的操作程序。若中国品牌被迫离开印度，组件制造商不会来印度投资以支持单一品牌，没有智能手机公司，就没有本地组件制造厂商。

其次，中国智能手机品牌们为在印度发展，曾重金投入，在印度各地建立起了庞大的分销网络，蓝绿大厂的标志性门头遍布印度各地。在印度，智能手机线下销售是比电商更大的销售渠道。据统计，印度大约有10万个手机零售店，中国品牌约占了其中6万个。货物、维修服务和备件流动的任何中断都将严重影响这些企业和数十万直接雇员的生计，而相关的供应链还将影响数十万人的就业。

更重要的是，至今印度仍高度依赖中国供应链。印度手机制造商仍需大批进口零部件、元器件。印度电子产品年进口额约为530亿美元，体量仅次于原油。

2020年6月，印度手机和电子协会（India Cellular and Electronics Association）以及咨询公司安永会计师事务所（EY）表示，印度手机产业生态中的企业数量远少于中国，导致印度难以量产零配件、元器件及更上游的基础器件，这反过来又使印度整体手机产量不及中国。

唯一的结果，只能是双输。

本文来自微信公众号：志象网 （ID：passagegroup），作者：谢小丹 、刘晓婷

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