从思考到创造
- 再不关注铜，就晚了 | 行研 咦？拜登呼吁对中国钢铁征收三倍的关税，不是铜吧哈哈啥都不懂又爱说：丁老师，美国即将针对中国的铜进行关税三倍上涨，会对中国的铜公司产生影响吗？
- 再不关注铜，就晚了 | 行研 即使这是真的，也很难影响短期的供需格局。这是因为，对于铜矿的勘探和开发，这是一个长期且缓慢的过程。在中国，仅地质勘探阶段大型矿床的勘查就需要至少5年，有时甚至长达十几年。此外，铜矿的基础设施建设需耗费约2年时间，而从开始建设到正式投产则需要额外的3年。哈喽麦克疯：丁老师好，记得前几天全市场讨论AI的时候，我记得有家公司，利用AI，在全世界找矿，貌似探到了很多储量的矿，不知道这样的科技进步，对于铜矿的供给格局会不会产生变化呢？
- 猪价要上涨，资金在抢跑 | 行研 我们说2024年猪企不好过是指猪周期短期内没法反转，现在观点也没变，而最近猪肉股有反弹行情，我们解释这个原因，可能是有资金提前博弈猪价的潜在上涨。keytol：3月1号说猪肉有点悬，最近牧原涨了，又发文章说资金抢跑，高
- 猪价要上涨，资金在抢跑 | 行研 养猪的确不具备规模效应，随着规模越大，成本越容易失控（一般是到达500万头后）三好观十年：怕他不来,怕他乱来,感觉这个行业不太具有规模效应(类似汽车、大家电行业)，所以想一战而定天下，难！
- 紫金矿业，赌赢了 | 深见 哈哈，我目前只覆盖了猪周期，造船，航运和黄金等板块，面板有同事在覆盖，可以关注下，过段时间会有相关分析出来～嗅友OmSaa：在百度收索造船价格指数，看了丁老师的那篇文章，真是受益匪浅，然后从那篇文章马不停蹄下载这个app又读了这篇。这下好了，中国船舶想拥有，紫金矿业也想拥有，白天我还特别想拥有TCL科技呢。丁老师可不可以说说面板行业的周期哎？
- 紫金矿业，赌赢了 是的，短期波动会受地缘政治、政策预期等影响喝汽水时间：最容易受到国际形势影响
- 紫金矿业，赌赢了 最近才开始研究铜😀，不过文章重点是探讨未来的趋势天生嗅友：又是马后炮，之前怎么不说呢？
- 二十年一遇的大周期，拐点来了 | 行研 第一个问题，可能是数据获取问题，之后我们再去优化；第二个问题，也是我想说的，如果近期造船板块表现较好，大部分是在反应一季度业绩预期，只要一季度业绩没有大幅超预期，就要谨防短期利好兑现的风险。当然，也有可能市场在预期你的预期，不会出现大幅调整，继续向上，毕竟中长期造船板块逻辑没有变，具体怎么做就要取决于自己的投资策略了。嗅友ZVsJE：丁老师。我有两个问题。第一。妙投‘‘有数”，里面关于船的钢材数据为啥不显示为‘‘上海价格造船板20mm”在关于船的专栏的都是以上面作为例子。二，目前中国船舶的股价我觉得比较充分的体现了一季度的业绩拐点预期，并且高价高比例订单按妙投的预测要到半年报去了，后续应该会处于向下调整的状态 ，除非一季报中国船舶的业绩大超预期，但我认为阶段性应该处于高位置了
- 紫金矿业，赌赢了 | 深见 不客气的，一起学习哦妙嫣妙妤：感谢丁老师指点，感觉自己又学到了一些，进步了一些
- 紫金矿业，赌赢了 | 深见 哈哈哈嗅友5ZPke：事后诸葛
- 为何说黄金还能涨？| 行研 可以的，个人可以在上海期货交易所进行黄金期货交易。大尾巴肥狼：请问，个人是否能参与黄金期货的交易？
- 防守抖音，美团代价很大 | 一解财报 这家公司我没有研究过😂嗅友JFv5K：老师能点评一下江波龙么？
- 防守抖音，美团代价很大 | 一解财报 传言抖音要收购饿了么Charlie江山：个人认为，6,000亿就是美团的上限。内资对美团太亢奋，两个月买了100亿。一旦饿了么收购大雷爆下来跑都跑不掉，对于到店价格战风险估计远远不够。
- 防守抖音，美团代价很大 | 一解财报 其实，我也很认可，美团到店的风险很大，而现在市场有点过于乐观。Charlie江山：个人认为，6,000亿就是美团的上限。内资对美团太亢奋，两个月买了100亿。一旦饿了么收购大雷爆下来跑都跑不掉，对于到店价格战风险估计远远不够。
- 二十年一遇的大周期，拐点来了 感谢认可🤝嗅友7MsTu：这个作者写的文章很专业
- 二十年一遇的大周期，拐点来了 | 行研 上市船企的利润率基本是处于向好趋势。小步快跑es：利润率怎么样，上升还是，下降
- 为何说黄金还能涨？| 行研 美国货币政策对黄金的影响只是一方面，全球经济发展以及地缘政治问题也是影响因素，本文是有相关分析的。大懒虫666：分析框架是不是有点狭隘，黄金≈美国，原来可以，现在多少有点失灵，美国占全球经济比重也在下降，更多的应该看全球的经济发展和全球的政治稳定性。
- 二十年一遇的大周期，拐点来了 | 行研 国内上市的这些船厂，大都是收入确认制，下订单有个定金，订单交付后才结尾款。在新加坡上市的扬子江大都采取的是完工百分比法，所以它的业绩释放会领先于国内上市的船厂。独箫寒江雪：这种船是定制居多吗？从会计上分析，这种高价的定制产品，应该按进度确认收入才是，比如按成本投入进度
- 中国船舶，不必悲观 | 深见 中国重工军船占比大，在不景气周期较稳定，在景气周期弹性较小；船舶重组合并一定也利好中国重工。ulxs：中国重工怎么看？另外 两船合并怎么看？谢谢～
- 中国船舶，不必悲观 | 深见 是有不利影响，但是相比整个大环境宽松，这个影响就显得微不足道了。徐yaya：老师，如果明年一季度美联储降息，对中国船舶是不是有不利影响。
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